文︱立厷

圖︱網(wǎng)絡(luò)

2017年9月,iPhone 8的發(fā)布讓VCSEL在消費(fèi)類產(chǎn)品中火了一把,之后從光通信到消費(fèi)電子,VCSEL激光器迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。幾年過(guò)去,2021年,蘋果仍是唯一一家在前后兩側(cè)嵌入ToF用VCSEL模塊的公司。

現(xiàn)在,VCSEL也已悄悄進(jìn)入了車載應(yīng)用——激光雷達(dá)(LiDAR),在智能駕駛的目標(biāo)感測(cè)中將發(fā)揮更大的作用。難怪有人說(shuō),2021年是VCSEL應(yīng)用全面落地之年,也是VCSEL決戰(zhàn)之年。

市場(chǎng)研判VCSEL前景誘人

7月底,Yole發(fā)表的《VCSEL-2021年技術(shù)和市場(chǎng)趨勢(shì)》報(bào)告對(duì)VCSEL產(chǎn)業(yè)做出最新判斷:VCSEL市場(chǎng)正在經(jīng)歷巨大的技術(shù)變革,供應(yīng)商也在尋求新的平衡。Yole固態(tài)照明技術(shù)與市場(chǎng)分析師Pierrick Boulay斷言:“VCSEL技術(shù)在不斷發(fā)展,數(shù)據(jù)通信應(yīng)用中基于850nm的VCSEL已經(jīng)過(guò)渡到用于3D傳感應(yīng)用的940nm VCSEL陣列�！�

“幾年前,智能手機(jī)在前顯示屏上嵌入一個(gè)凹槽,以搭載自拍攝像頭和人臉識(shí)別模塊。這些元件占用空間,不夠美觀,需要在顯示器下隱藏起來(lái)。為了實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn),需要對(duì)3D傳感波長(zhǎng)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,以便光線穿透顯示器�，F(xiàn)在情況已經(jīng)改變,”他補(bǔ)充道。

Yole團(tuán)隊(duì)的分析表明,全球VCSEL市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2021年的12億美元增長(zhǎng)到2026年的24億美元,期間復(fù)合年增長(zhǎng)率為13．6%。主導(dǎo)該市場(chǎng)的移動(dòng)和消費(fèi)將從7．97億美元增長(zhǎng)到17億美元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為16．4%。

VCSEL市場(chǎng)預(yù)測(cè)

關(guān)于技術(shù)趨勢(shì),報(bào)告指出,新的多結(jié)技術(shù)代表了VCSEL行業(yè)的下一次飛躍。VCSEL制造正在從4英寸轉(zhuǎn)向6英寸晶圓,有可能很快轉(zhuǎn)向8英寸晶圓,以便降低芯片成本。另一個(gè)趨勢(shì)是,在OLED(有機(jī)發(fā)光二極管)顯示器中集成3D傳感模塊可能導(dǎo)致傳統(tǒng)制造鏈重整。

在供應(yīng)鏈方面,兩家獨(dú)大的局面分割了VCSEL市場(chǎng),一家是Lumentum,另一家是II VI,兩者市場(chǎng)份額高達(dá)80%。2017年以來(lái),由于收購(gòu)Finisar和對(duì)蘋果供應(yīng)鏈的更多參與,II-VI的市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。還有幾家比較大的公司,更多的是中小型VCSEL供應(yīng)商。

VCSEL頭部供應(yīng)商的收入

Boulay表示:“在這個(gè)市場(chǎng)上,與智能手機(jī)相關(guān)的收入預(yù)計(jì)在2021年和2022年保持穩(wěn)定。這是因?yàn)锳ndroid玩家越來(lái)越少采用3D傳感模塊。2021年,只有蘋果公司正在實(shí)施VCSEL并開(kāi)發(fā)AR應(yīng)用。這將在兩年內(nèi)創(chuàng)造一個(gè)相對(duì)平緩的市場(chǎng)。在這之后,Android玩家的增長(zhǎng)可能會(huì)恢復(fù)。”

數(shù)據(jù)通信是第二大市場(chǎng),預(yù)計(jì)2021年將產(chǎn)生4．3億美元的收入,2026年將達(dá)到5．66億美元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為5．6%。

在消費(fèi)品之后,3D傳感開(kāi)始應(yīng)用于汽車ADAS傳感器激光雷達(dá)。2021年汽車市場(chǎng)相當(dāng)小,收入為110萬(wàn)美元,但預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到5700萬(wàn)美元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為122%,主要應(yīng)用是激光雷達(dá)和駕駛員監(jiān)控,車外和車內(nèi)應(yīng)用都在增長(zhǎng)。工業(yè)應(yīng)用預(yù)計(jì)將在2021年產(chǎn)生1600萬(wàn)美元的收入,2026年將達(dá)到2100萬(wàn)美元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為6．3%。隨著使用3D激光雷達(dá)應(yīng)用的出現(xiàn),工業(yè)收入可能會(huì)在中期起飛。這些應(yīng)用將與智能基礎(chǔ)設(shè)施和物流相關(guān)。

VCSEL進(jìn)入汽車、工業(yè)等市場(chǎng)

移動(dòng)和消費(fèi)帶火VCSEL

蘋果顯然在智能手機(jī)中主導(dǎo)了VCSEL的使用,預(yù)計(jì)這種情況還會(huì)繼續(xù)。2017年以來(lái),VCSEL被用于近距離傳感器后,主要功能是3D傳感和面部識(shí)別,嵌入3D傳感模塊的智能手機(jī)數(shù)量一直在增加。

Android廠商在智能手機(jī)中使用了近1億顆VCSEL,占移動(dòng)設(shè)備中VCSEL用量的30%。2019年,3D傳感技術(shù)開(kāi)始應(yīng)用于耳機(jī)或機(jī)器人等消費(fèi)品。2020年,Android用量近8500萬(wàn)顆,占20%多一點(diǎn),到2020年,隨著蘋果所有智能手機(jī)都使用FaceID模塊,這一比例增加到80%。在iPadPro中安裝了后激光雷達(dá)后,蘋果在2020年在iPhone 12Pro和Max中安裝了相同的模塊。2021年,蘋果是唯一一家在前后兩側(cè)嵌入此類模塊的公司。

手機(jī)中VCSEL應(yīng)用

什么是VCSEL?

用于3D測(cè)距的激光光源種類有幾種,如FPLD(法布里-珀羅激光二極管)、EEL(邊發(fā)射激光器)、VCSEL等,掃描方式和發(fā)射距離有很大不同。

3D測(cè)距的激光光源種類

VCSEL即垂直腔面發(fā)射激光器,與邊緣射出激光的邊射型不同,其激光垂直于頂面射出,集高輸出功率、高轉(zhuǎn)換效率和高質(zhì)量光束等優(yōu)點(diǎn)于一身,相比LED、EEL和旋轉(zhuǎn)式掃描的FPLD,在精確度、小型化、低功耗、可靠性等方面具有優(yōu)勢(shì)。

FPLD與VCSEL的區(qū)別

1977年,日本東京工業(yè)大學(xué)的伊賀健一最初提出VCSEL,1979年首次演示;2014年,消費(fèi)類產(chǎn)品開(kāi)始采用基于VCSEL的接近感測(cè)和自動(dòng)對(duì)焦功能;2017年,iPhone X 3D傳感功能點(diǎn)燃VCSEL芯片市場(chǎng),直至今日,VCSEL已在蠶食汽車、工業(yè)等市場(chǎng)。繼GaAs基VCSEL之后,最新的研發(fā)成果主要集中在GaN基VCSEL。

VCSEL發(fā)展歷史

目前,市場(chǎng)上有許多不同的二極管激光器可供選擇,根據(jù)應(yīng)用情況,每種激光器都具有特定的優(yōu)勢(shì)。

VCSEL:窄帶寬(小于1nm),功率范圍200mW,可擴(kuò)展到10W,輸出光束圓形,波長(zhǎng)隨溫度鎖定;

邊緣發(fā)射器:窄帶寬(小于1nm),功率范圍200mW,可擴(kuò)展至10W,輸出光束橢圓形,波長(zhǎng)隨溫度鎖定;

FPLD:寬帶大于1nm,功率范圍200mW,可擴(kuò)展至10W,輸出光束橢圓形,最有效的解決方案。

每種激光器的特點(diǎn)

VCSEL制造不簡(jiǎn)單

在VCSEL制造方面,用于智能手機(jī)前端3D傳感的波長(zhǎng)可能會(huì)隨著OLED材料的使用而變化,因?yàn)镺LED顯示器可以透過(guò)約1300到1400nm的SWIR(短波紅外)光。從940nm到SWIR波長(zhǎng)的轉(zhuǎn)變將對(duì)組件和供應(yīng)鏈產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。940nm VCSEL由6英寸GaAs晶圓制成;SWIR VCSEL則以InP為基礎(chǔ),InP更難加工,目前的制造是在2英寸和/或3英寸晶圓上完成的。

汽車和出行將改變VCSEL波長(zhǎng)

消費(fèi)市場(chǎng)的智能手機(jī)需要超過(guò)3．5億顆VCSEL,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)用于汽車激光雷達(dá)的VCSEL。為了降低成本并使用相同的VCSEL結(jié)構(gòu),激光雷達(dá)制造商可能需要轉(zhuǎn)換到940nm,而不是使用905nm或更低的VCSEL。此外,在940nm處,其輻照度可能比在940nm低。工業(yè)應(yīng)用主要是走向全自動(dòng)化及物流需要的傳感器,包括相機(jī)、雷達(dá)、激光雷達(dá)等。

工業(yè)應(yīng)用傳感器需求

Yole固態(tài)照明和顯示業(yè)務(wù)部門經(jīng)理Pars Mukishasserts表示:“影響不僅限于光源,還包括近紅外區(qū)域使用硅基SPAD(單光子雪崩二極管)接收器。硅不能再用于SWIR區(qū)域。SPAD必須基于InGaAs材料或使用量子點(diǎn)。在這兩種情況下,這項(xiàng)技術(shù)仍在發(fā)展,制造良率低,元件量產(chǎn)有限。這將導(dǎo)致發(fā)射器和接收器的組件成本增加�！�

他同時(shí)指出,只有蘋果智能手機(jī)有高于1000美元的ASP(活動(dòng)服務(wù)器頁(yè)面)功能,才能承受這樣的技術(shù)變革。

紅外光譜VCSEL制造典型工藝流程是兩個(gè)外延生長(zhǎng)步驟在一個(gè)步驟中完成,封裝包括片芯連接和互連、光學(xué)和測(cè)試。

紅外光譜VCSEL制造典型工藝流程

因?yàn)閂CSEL制造相當(dāng)復(fù)雜,這類組件的低良率很正常,VCSEL的新興參與者良率都不高。

紅外光譜VCSEL制造良率

VCSEL、驅(qū)動(dòng)器和光電探測(cè)器之間是什么關(guān)系呢?光電探測(cè)器、VCSEL和驅(qū)動(dòng)器緊密連接在一個(gè)3D模塊中。驅(qū)動(dòng)器用處理器指定的信號(hào)為VCSEL供電,產(chǎn)生的信號(hào)必須符合速度、形狀和功率水平方面的要求。圖像傳感器/光電探測(cè)器的性能(SNR)取決于照明,需要通過(guò)處理器為驅(qū)動(dòng)器提供反饋來(lái)優(yōu)化。VCSEL負(fù)責(zé)照明,其效率與時(shí)間、溫度、功率水平、與驅(qū)動(dòng)器的接近度(由于寄生)等直接相關(guān),驅(qū)動(dòng)(驅(qū)動(dòng)信號(hào)、性能和接近度)與VCSEL性能間接相關(guān)。