幾家歡喜幾家愁。

2024年，國內(nèi)智能駕駛的競爭整體處于“龍爭虎斗”的階段。 

這其中，造車新勢力毫無疑問是當(dāng)前智能駕駛快速普及的主力軍，小鵬、理想、問界、蔚來等幾乎都已全系標(biāo)配L2，當(dāng)下各家車企智能化的角逐重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了NOA，尤其是更復(fù)雜的城市NOA規(guī)�；�落地。傳統(tǒng)車企們也在爭相加速智能化升級，擴(kuò)大品牌整體智駕滲透率，推進(jìn)高階智駕迭代升級。

現(xiàn)在，電車通將為各位帶來2024年的智駕盤點(diǎn)，管中窺豹，或許能看到未來的智駕行業(yè)發(fā)展趨勢。 

聲明：智駕盤點(diǎn)只覆蓋國產(chǎn)主流車企，對于合資與國外車企暫不討論。以下部分車型的智駕體驗(yàn)結(jié)論，僅基于電車通編輯團(tuán)隊(duì)試駕及網(wǎng)絡(luò)用戶體驗(yàn)，屬于主觀感受，僅供參考。

 華為、小鵬競逐第一：有路就能開 

要說目前智駕的第一梯隊(duì)，華為應(yīng)該是最沒有異議。在今年4月的華為智能汽車解決方案發(fā)布會上，華為正式帶來了乾崑ADS 3.0智駕系統(tǒng)，可覆蓋城區(qū) 90% 場景，有圖無圖都能開，從我們的體驗(yàn)來看，的確做到了“有路就能開”，完全不依賴高精地圖，哪怕進(jìn)入到鄉(xiāng)村小路中也能實(shí)現(xiàn)領(lǐng)航輔助，還能自動避讓對向來車、行人等等，能力的“泛化”做得非常出色。 

在無保護(hù)左右轉(zhuǎn)、變道切線、保持車距、避讓加塞等能力上也做到了當(dāng)下的優(yōu)秀水準(zhǔn)，美中不足的是遇到復(fù)雜路況偶爾還是需要人工接管，但在多數(shù)場景下優(yōu)秀的處理能力令我們印象深刻。 

目前，ADS 3.0系統(tǒng)已率先在阿維塔07，享界S9上量產(chǎn)搭載，并陸續(xù)在問界M9及鴻蒙智行全系車型上進(jìn)行OTA升級。此外，ADS SE版也已加速下沉至20萬元以下價(jià)格車型。

（圖源：享界S9官網(wǎng)）

與華為智駕處于“伯仲之間”的小鵬，也在近期發(fā)布了AI天璣5.4.0版本，端到端大模型、云端大模型都沒有缺席，而且不再使用激光雷達(dá)，目前已經(jīng)應(yīng)用在小鵬P7+上。 

電車通試駕過小鵬P7+的智駕系統(tǒng)，得出的結(jié)論是：小鵬P7+雖然取消了激光雷達(dá)，但并沒有放棄攝像頭、超聲波雷達(dá)和毫米波雷達(dá)等關(guān)鍵傳感器的使用，得益于此，小鵬P7+可實(shí)現(xiàn)特殊停車位的順利泊入。為了確保在逆光、暗光等環(huán)境下信息采集能力，還配備了行業(yè)首個單像素LOFIC架構(gòu)方案，視覺感知范圍達(dá)到了1.8個標(biāo)準(zhǔn)足球場。 

小鵬汽車的智駕一直是國內(nèi)第一梯隊(duì)，隨著技術(shù)的不斷成熟與成本的逐步降低，小鵬汽車還計(jì)劃將這一方案下沉至更多車型，從此前用戶的使用反饋來看，在環(huán)境感知、路徑規(guī)劃以及行為決策等方面，小鵬智駕均表現(xiàn)出色。

圖源：電車通攝制

智駕“蔚小理”：比上不足比下有余 

接下來是第二梯隊(duì)選手，理想、小米、蔚來組成智駕版“蔚小理”，雖然比不過華為跟小鵬，但勝在比上不足比下有余。

 理想汽車在10月23日正式全量推送「端到端+VLM」雙系統(tǒng)智能駕駛解決方案。這套智駕系統(tǒng)的亮點(diǎn)在于它能實(shí)現(xiàn)讓車像人一樣思考、像人一樣駕駛。例如在城市的狹窄街道、復(fù)雜路口以及人車混行的路段，理想智駕能夠精準(zhǔn)地識別交通參與者，如行人、非機(jī)動車等，并做出合理的避讓和通行決策，給人一種老司機(jī)在開車的感覺。 

不過在一些特殊場景下，理想智駕的表現(xiàn)還有待提升。如在狹窄道路遇到同向行駛的電瓶車時，系統(tǒng)可能會相對保守，不敢繞行；在面對道路施工、路邊停車等復(fù)雜情況時，對車道線的識別和理解可能出現(xiàn)偏差，導(dǎo)致車輛壓線或找不準(zhǔn)車道。 

圖源：理想汽車官網(wǎng)

而蔚來智駕系統(tǒng)則已實(shí)現(xiàn)高速、城區(qū)、泊車和換電場景全覆蓋。在高速路段，全域領(lǐng)航輔助 NOP + 能夠完成自主調(diào)速、選擇最優(yōu)車道、超越慢車、施工繞行、對大型車輛主動偏移以及根據(jù)導(dǎo)航路線進(jìn)出匝道等駕駛?cè)蝿?wù)；在城市道路，除了上述部分功能外，還支持紅綠燈識別與啟停，以及跟隨導(dǎo)航路線在路口自主完成左轉(zhuǎn)、右轉(zhuǎn)以及掉頭，繞行臨停車輛、兩輪車及施工場景等極端場景實(shí)現(xiàn)防御性駕駛，還可根據(jù)限行時間，完成駛離公交車道等駕駛?cè)蝿?wù)。 

不過蔚來智駕的不足在于，在路口左右轉(zhuǎn)遇到大量車流、行人和電瓶車時，會表現(xiàn)得較為遲疑，變道決策不夠果斷，有時會影響整體的通行效率，導(dǎo)致后車狂按喇叭。 

小米智駕則主打一個“經(jīng)驗(yàn)不夠，硬件來湊”。其選擇了英偉達(dá) Orin 芯片 + 激光雷達(dá)的 “黃金搭檔”，具體為 2 顆英偉達(dá) Orin 芯片，實(shí)現(xiàn) 508Tops 的綜合算力，搭配 1 顆禾賽的 128 線激光雷達(dá)、11 顆高清攝像頭、3 顆毫米波雷達(dá)以及 12 顆超聲波雷達(dá)，配置拉滿。 

圖源：小米汽車官網(wǎng)

從體驗(yàn)來看，小米智駕系統(tǒng)在遇到狹窄道路需要繞行、“鬼探頭” 等復(fù)雜路況時，能夠迅速判斷并選擇最佳通行路徑，順暢通過，無需停頓或反復(fù)調(diào)整方向，整個過程平穩(wěn)流暢，沒有出現(xiàn)急剎或不適體驗(yàn)。 

不過，部分場景下仍過度依賴高精度地圖，如長隧道、部分匝道和維修路段等，當(dāng)高精地圖覆蓋不足或更新不及時，會出現(xiàn)智駕功能降級的情況。另外車主反饋有概率遇到智駕失靈的狀況，如高速路上智駕失靈、緊急制動失效等故障。

 傳統(tǒng)車企大象轉(zhuǎn)身，“慢”不代表輸 

以比亞迪、吉利、長安等為代表的傳統(tǒng)自主品牌，伴隨著上半場電氣化轉(zhuǎn)型成果初顯，也在爭相加速智能化升級，一方面不斷橫向擴(kuò)大品牌整體智駕滲透率，另一方面持續(xù)縱向推進(jìn)高階智駕迭代升級。 

今年比亞迪進(jìn)一步發(fā)布“整車智能”戰(zhàn)略，并表示未來將在智能化領(lǐng)域投入1000億元。同時，比亞迪內(nèi)部負(fù)責(zé)自研智駕的兩大部門——天璇開發(fā)部、天狼研發(fā)部在10月已完成整合，專一團(tuán)隊(duì)，整合資源，最大化的發(fā)揮出作用。如今比亞迪智駕自研團(tuán)隊(duì)整合，也是其沖刺自研量產(chǎn)的信號。 

除此之外，比亞迪與智駕供應(yīng)商們的合作也沒有停止。從2021年開始，比亞迪開始調(diào)整在智駕研發(fā)領(lǐng)域的策略，開啟了密集的投資模式，先后投資了芯片供應(yīng)商地平線、激光雷達(dá)供應(yīng)商速騰聚創(chuàng)，與Momenta聯(lián)合成立了迪派智行。另外，與百度、華為、英偉達(dá)、博世等供應(yīng)商的合作也沒有停下。 

圖源：比亞迪官網(wǎng)

跟比亞迪一樣，在智能駕駛領(lǐng)域，長安汽車也選擇了自研、合作兩手抓。 

10月21日，長安啟源E07正式上市。作為長安自主品牌沖擊高端市場的首款產(chǎn)品，長安啟源E07基于長安 SDA 天樞架構(gòu)打造，搭載了長安汽車自研天樞大模型、長安智駕、天域OS、天域智慧座艙等多項(xiàng)智能化技術(shù)。 

值得一提的是，長安啟源E07也是首款搭載長安自研“長安智駕”的車型，可以實(shí)現(xiàn)高速領(lǐng)航和泊車輔助功能，未來還可以通過升級支持城市領(lǐng)航輔助駕駛。 

同樣在近期傳出智駕研發(fā)體系調(diào)整的還有吉利。由于龐大的品牌陣容，吉利有著復(fù)雜的研發(fā)架構(gòu)，其中僅智駕研發(fā)就可以數(shù)出5個，包括吉利研究院智能駕駛中心、極氪自研智駕團(tuán)隊(duì)、路特斯智駕團(tuán)隊(duì)、億咖通，以及脫胎于吉利的福瑞泰克，存在嚴(yán)重的重復(fù)開發(fā)和資源浪費(fèi)問題，整合勢在必行。 

據(jù)報(bào)道，吉利已于近期設(shè)立了整合小組，旨在整合吉利中央研究院及各子品牌的智駕、座艙等團(tuán)隊(duì)。 

另外還有廣汽、奇瑞、長城等，過去一段時間也相繼宣布加大智駕布局。第三梯隊(duì)的大部分選手都是家大業(yè)大，其選擇的路徑也都大同小異，基本都是先實(shí)現(xiàn)電動化，再布局智能化，當(dāng)前的 “慢” 并非意味著實(shí)力不足或競爭力缺失，只是這些傳統(tǒng)車企巨象轉(zhuǎn)身，需要更多的時間與空間來調(diào)整姿態(tài)、積蓄力量。

 智駕廠商現(xiàn)狀：幾家歡喜幾家愁 

與車企智駕的熱鬧相比，智駕廠商們卻處于冰火兩重天的境地：一方面是如火如荼的資本市場，另一方面則是冰冷的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。 

資本市場上，小馬智行、文遠(yuǎn)知行、地平線組成的“兩行一線”，輪番扎堆IPO。 

10月25日，文遠(yuǎn)知行奔赴美國納斯達(dá)克掛牌上市，成為“全球通用自動駕駛第一股”，同時也是“全球Robotaxi第一股”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，文遠(yuǎn)知行已經(jīng)在全球7個國家30個城市開展自動駕駛研發(fā)、測試及運(yùn)營，運(yùn)營天數(shù)超1700天，是唯一同時擁有中國、美國、阿聯(lián)酋、新加坡等地自動駕駛牌照的科技企業(yè)。 

隨后的11月27日，主營Robotaxi業(yè)務(wù)的小馬智行也在納斯達(dá)克掛牌上市。從財(cái)報(bào)上看，小馬智行2022年、2023年?duì)I收分別為6839萬美元，7190萬美元（同比增長5.1%），2024年前三季度營收3951萬美元（同比增長85.5%），近三年總營收超1.79億美元，在目前公開財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的L4自動駕駛公司中營收規(guī)模最高。 

相比”兩行“，地平線則選擇在港交所主板掛牌上市，同時在國內(nèi)眾多的自動駕駛企業(yè)當(dāng)中，地平線的路線與前面兩家企業(yè)也有所區(qū)別。比起傳統(tǒng)芯片企業(yè)習(xí)慣堆料、做好硬件的產(chǎn)品理念，地平線的切入點(diǎn)是“軟硬結(jié)合”，既做自動駕駛芯片、也研究AI算法，在地平線CEO余凱看來，地平線本質(zhì)上“是一家算法公司，一家披著芯片外衣的軟件公司，地平線的底色一直沒變過。”

圖源：小馬智行

這些智駕市場寵兒，在經(jīng)歷了過去幾年的蟄伏期后，終于進(jìn)入了新的階段。與此同時，在硬幣的另一面，也有其他自動駕駛企業(yè)傳出裁員、停薪等負(fù)面消息。 

11月25日，自動駕駛企業(yè)縱目科技召開全員會：因業(yè)務(wù)未達(dá)預(yù)期，自本月起停發(fā)工資，只發(fā)基本生活費(fèi)。

 2023年，縱目科技的五大客戶——理想汽車、賽力斯、長安汽車、嵐圖和中國一汽——占據(jù)了公司總收入的93%。估值一度超過90億元人民幣，一度成為中國ADAS領(lǐng)域的獨(dú)角獸企業(yè)。 

然而在一年后，一代智駕獨(dú)角獸就淪落到發(fā)不全工資的境地，令人唏噓。 

陷入同樣境地的還有禾多科技，2023年上半年起，禾多科技就多次被爆出資金鏈問題、拖欠工資、員工離職和法院限制消費(fèi)令等不利消息，公司狀況一直不容樂觀。2024年8月初，禾多科技傳出解散大數(shù)據(jù)和研發(fā)部門、核心管理層離職和員工遣散的消息。 

這場動蕩的背后，除了價(jià)格戰(zhàn)的因素外，主機(jī)廠對供應(yīng)商的需求轉(zhuǎn)變也是原因之一。車企加速無圖城區(qū) NOA的落地速度，使得一眾車企開始擁抱能夠做無圖城區(qū)NOA量產(chǎn)的供應(yīng)商，部分供應(yīng)商失去了上桌的機(jī)會。 

幾家歡喜幾家愁，在這個時間點(diǎn)上，那些既沒有上市也沒有穩(wěn)定輸血的自動駕駛企業(yè)，大概率要成為沒有堅(jiān)持到黎明的炮灰，2025年將有更多選手慘遭淘汰。

來源：雷科技

       原文標(biāo)題 : 2024智駕風(fēng)云榜：華為小鵬爭霸，“蔚小理”加速，老車企轉(zhuǎn)身