近兩年，隨著智能電動汽車滲透率快速提升和政策不斷加碼，汽車制動系統(tǒng)開始快速向線控方向演進(jìn)。我們看到，比亞迪、長城、吉利、集度等整車廠對此領(lǐng)域重視度升級，博世、大陸、采埃孚等國際零部件巨頭投入力度逐步加大，伯特利、聯(lián)創(chuàng)汽車電子、英創(chuàng)匯智、經(jīng)緯達(dá)、格陸博、利氪科技、海之博等一批國內(nèi)品牌也開始發(fā)力，整個線控制動賽道升級，并引發(fā)資本市場的追捧。具體該領(lǐng)域目前發(fā)展情況如何，一起來看下。

市場現(xiàn)狀：市場滲透率較低，但已進(jìn)入風(fēng)口期

線控制動系統(tǒng)也即電子控制制動系統(tǒng)。事實上，線控制動并非是一個新的概念，在自動駕駛來臨之前，其在傳統(tǒng)汽車上已經(jīng)有所配套。1997年，愛德克斯開發(fā)的 ECB 應(yīng)用于豐田 Prius；2001 年，博世開發(fā)的 SBC 應(yīng)用于奔馳 CLS 跑車、SL 跑車和 E 級車；2009 年，采埃孚天合開發(fā)的 SBC 應(yīng)用于福特的 Fusion 和 Mercury Milan。不過，這一時期的線控制動產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展處于初期階段，且成本較高，市場聲量相對較小。

時隔十余年，隨著智能電動汽車滲透率提升，該技術(shù)開始由原來的“選配”，逐步向“標(biāo)配”進(jìn)化。其中原由主要有以下兩點：

1、在新能源車輛中，線控制動系統(tǒng)用電子助力替代真空助力，解決了新能源車缺乏穩(wěn)定真空源的問題。此外，線控制動還可實現(xiàn)能量回收，提升續(xù)航里程，緩解了新能源汽車的燃眉之急。

2、L3及更高級別自動駕駛的實現(xiàn)，離不開執(zhí)行機構(gòu)的快速響應(yīng)和精確執(zhí)行，以達(dá)到和上層的感知和決策的高度協(xié)同。而線控制動是自動駕駛汽車“控制執(zhí)行層”中最關(guān)鍵的部分，是實現(xiàn)更高級別自動駕駛的執(zhí)行基石。

因此， 線控制動系統(tǒng)是汽車電動化、智能化的必然選擇。不過，從現(xiàn)階段來看，線控制動尚處于發(fā)展早期階段，目前滲透率較低（約3％），僅有少量車型配備，新能源汽車配置率相對較高。隨著新能源汽車、L3 及以上智能駕駛車輛的逐步滲透，線控制動市場有望爆發(fā)。國內(nèi)線控底盤技術(shù)提供商蕪湖伯特利在與蓋世汽車交流時表示，線控制動目前處于商業(yè)化初期，未來市場會快速放量，預(yù)計2025年滲透率將達(dá)26％。

技術(shù)現(xiàn)狀：EHB是主流，EMB是方向

從技術(shù)上來看，目前線控制動主要有EHB（Electric Hydraulic Brake，液壓式線控制動）和 EMB（Electric Mechanical Brake，機械式線控制動）兩種技術(shù)路線。

EHB主要以傳統(tǒng)的液壓制動系統(tǒng)為基礎(chǔ)，通過電機驅(qū)動液壓泵進(jìn)行制動。

按照結(jié)構(gòu)集成程度，EHB又可以分為分立式（two－box）和整體式（one－box），二者的主要區(qū)別在于 ABS／ESC 系統(tǒng)是否和電子助力器集成在一起。Two Box方案中電子助力器與ESP／ABS獨立，集成度相對較低，價格偏高，不過本身可以滿足自動駕駛?cè)哂嗟囊�求。One Box方案中電子助力器與ESP／ABS集成，具有集成度高，空間占用小，重量輕，成本較低，能量回收效率高等優(yōu)點，已成為當(dāng)前的主要發(fā)展趨勢。不過此方案復(fù)雜度高，需要增加RBU（Redundant Brake Unit）以滿足冗余要求。

現(xiàn)在市場上 EHB 的代表產(chǎn)品包括博世的 iBooster、大陸 MKC1、 采埃孚的 IBC、日立的 E－ACT 等線控制動產(chǎn)品。其中，博世 iBooster＋ESP 屬于“Two－Box”方案。 不過，其最新一代 IPB則采用“One－Box”方案，大陸MKC1、采埃孚 IBC也是“One－Box”方案的代表。除了國際巨頭外，從 2000 年開始，國內(nèi)一些自主整車企業(yè)和零部件供應(yīng)商就開始進(jìn)行 EHB 的研發(fā)，目前已取得一定成果。如伯特利于2021年實現(xiàn)了One－Box 式產(chǎn)品 WCBS量產(chǎn)，目前該產(chǎn)品已搭載多款車型交付上市，2022年預(yù)計20多款車型量產(chǎn)。此外，英創(chuàng)匯智、格陸博等企業(yè)也在進(jìn)行One－Box產(chǎn)品的研發(fā)。

EMB則將電機直接集成在制動鉗上，不再需要制動液和液壓部件，大大簡化制動系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、便于布置、裝配和維修。EMB相較于EHB有諸多優(yōu)點，但缺少備用制動系統(tǒng)，且技術(shù)難度較大，目前還處于研究階2021年，長城集團(tuán)旗下的聚焦于底盤核心零部件的精工汽車發(fā)布了自主研發(fā)的EMB制動系統(tǒng)，該產(chǎn)品將于2023年實現(xiàn)量產(chǎn)。

總體來看，EHB 系統(tǒng)由于具有備用制動系統(tǒng)，安全性較高，在未來5－10年內(nèi)依然是主流方案。EMB 系統(tǒng)雖然具有諸多優(yōu)點，但缺少備用制動系統(tǒng)且缺少技術(shù)支持，短期內(nèi)很難大批量應(yīng)用，是未來發(fā)展的方向。

競爭格局：海外巨頭占據(jù)主導(dǎo)，自主供應(yīng)商加速追趕

從競爭格局來看，線控制動系統(tǒng)目前以外資為主導(dǎo)，博世、大陸、采埃孚等國際 Tier1 占據(jù)市場約 96％份額。這些企業(yè)大都從 20世紀(jì) 90 年底開始研發(fā)，具有一定的先發(fā)優(yōu)勢。

其中，博世率先布局，在全球線控制動市場占據(jù)超60％的份額，主要產(chǎn)品為上述提及的 Two－Box 技術(shù)路線的 iBooster＋ESP 和 One－Box 技術(shù)路線的 IPB，其中 iBooster＋ESP 產(chǎn)品推出時間最早，目前應(yīng)用最廣，IPB 產(chǎn)品國內(nèi)率先配套比亞迪漢；大陸 MK C1 于2016年實現(xiàn)量產(chǎn)，初期主要面向歐洲市場，2020 年底逐步開始面向中國市場；目前，該司已推出二代產(chǎn)品MK C2，專為L3級或更高級別的自動駕駛而設(shè)計。采埃孚通過并購天合和威伯科，獲取乘用車、商用車線控制動技術(shù)，2018 年底其乘用車線控制動產(chǎn)品 IBC開始量產(chǎn)，2012 年推出商用車線控制動產(chǎn)品 EBS。

大陸MK C2（圖片來源：大陸集團(tuán)）

相對而言，國內(nèi)企業(yè)涉入較晚，目前市場份額較低。但近兩年隨著技術(shù)不斷升級，外加供應(yīng)鏈穩(wěn)定、開發(fā)和市場響應(yīng)快等優(yōu)勢，追趕之勢兇猛。

比較典型的企業(yè)如伯特利，該司2016年便啟動了難度較高的One－Box線控制動產(chǎn)品WCBS研發(fā)，并成為國內(nèi)較早一批量產(chǎn)的企業(yè)。針對日益升級的自動駕駛需求，伯特利已啟動具備制動冗余功能的線控制動系統(tǒng)WCBS2．0開發(fā)，同時開展了對電子機械制動EMB的預(yù)研工作。除此之外，該司在EPB、ESC、EPS等領(lǐng)域也具備深厚的技術(shù)積累。

伯特利WCBS（圖片來源：伯特利）

英創(chuàng)匯智則是線控制動企業(yè)中的另一潛力股，公司成立于2016年，產(chǎn)品涵蓋ESC／EPBi、T－booster、IBC、EPS、ADAS等關(guān)鍵執(zhí)行控制部件，能夠提供全鏈條的底盤線控產(chǎn)品。其中，ESC／EPBi 與T－booster可構(gòu)成冗余線控制動系統(tǒng)，保證車輛安全。同時，英創(chuàng)匯智也在積極開發(fā)面向L4級以及高端乘用車應(yīng)用的集成式制動系統(tǒng)以及冗余線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，預(yù)計將于2023年實現(xiàn)量產(chǎn)。目前，英創(chuàng)匯智具備年產(chǎn)200萬套ESC／EPBi，年產(chǎn)40萬套T－Booster的生產(chǎn)能力，其產(chǎn)品服務(wù)已經(jīng)成功進(jìn)入上汽通用五菱、奇瑞汽車、江淮汽車、東風(fēng)汽車、北汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、長安汽車等國內(nèi)頭部乘用車與商用車公司。

英創(chuàng)匯智多重冗余線控制動系統(tǒng)（圖片來源：英創(chuàng)匯智）

深耕線控制動領(lǐng)域近10年的南京經(jīng)緯達(dá)汽車科技，目前也已形成了完整的自主研發(fā)線控制動產(chǎn)品系列，擁有包括130多項國內(nèi)外專利在內(nèi)的完全自主知識產(chǎn)權(quán)。此外，一條年產(chǎn)30萬臺套的現(xiàn)代化生產(chǎn)線也將于2022年7月竣工投產(chǎn)，預(yù)計今年年底或明年年初還將打造2條現(xiàn)代化生產(chǎn)線，以滿足日益增長的市場需求。

經(jīng)緯達(dá)iCAS－NB（圖片來源：南京經(jīng)緯達(dá)汽車科技）

此外，聯(lián)創(chuàng)汽車電子也是線控制動技術(shù)的突破者。該司歷時3年，突破了電磁閥設(shè)計和ABS／ESC核心技術(shù)瓶頸，并實現(xiàn)了產(chǎn)品的大規(guī)模量產(chǎn)。此外，針對L3＋級別自動駕駛需求，聯(lián)創(chuàng)推出了IEB＋RDU制動系統(tǒng)。該系統(tǒng)在原IEB的管路上串聯(lián)一套RDU備份，在IEB完全失效時RDU可提供大于0．64g的制動減速度，可實現(xiàn)同時四輪制動。此外，聯(lián)創(chuàng)目前正在研發(fā)面向未來智能駕駛的線控制動方案。

聯(lián)創(chuàng)IEB－ONE－BOX（圖片來源：聯(lián)創(chuàng)汽車電子）

總的來看，線控制動正在迎來其市場風(fēng)口，隨著國內(nèi)自主品牌的發(fā)力，未來將會迎來新的市場格局。不過機遇之外，挑戰(zhàn)同時存在。如高端車規(guī)級芯片受制于國外、人才匱乏等。此外，線控系統(tǒng)事關(guān)人身安全，技術(shù)亟待持續(xù)完善，這對于企業(yè)技術(shù)實力及整個行業(yè)鏈條協(xié)作均提出了較高要求。

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來源：蓋世汽車

       原文標(biāo)題 : 線控制動賽道升級，預(yù)計2025年滲透率達(dá)26%