卡車行業(yè)主要品牌：上汽集團（600104）、東風汽車（600006）、長安汽車（000625）、一汽解放（000800）、中國重汽（000951）、江淮汽車（600418）、長城汽車（601633）等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國主要公司卡車銷量、卡車行業(yè)市場集中度

1、中國卡車行業(yè)競爭層次

卡車（Truck），又稱作載貨汽車，一般稱作貨車，指主要用于運送貨物的汽車，有時也指可以牽引其他車輛的汽車，屬于商用車輛類別。

目前中國卡車行業(yè)中，北汽福田不僅是唯一一家產品覆蓋微、輕、中、重型卡車領域的企業(yè)，也是唯一一家年銷量突破50萬的卡車企業(yè)，2021年其卡車銷量達到了59萬輛，是卡車行業(yè)當之無愧的龍頭企業(yè)；組成中國卡車行業(yè)第二梯隊的企業(yè)包括一汽集團、重慶長安、東風汽車、中國重汽和江淮汽車，他們的卡車產品年銷量在20－50萬輛之間；其他卡車企業(yè)年銷量均在20萬輛以下，位列中國卡車行業(yè)第三梯隊。

2、中國卡車行業(yè)市場份額

（1）微型卡車市場份額

根據(jù)中國卡車網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，2021年中國微型卡車市場中，銷量最多的企業(yè)為上汽通用五菱，全年微型卡車銷量超過37萬輛，占市場總銷量的61．26％；其次為東風汽車，銷量為8．74萬輛，占市場總銷量的14．45％。其余企業(yè)微型卡車銷量占比均在10％以下。

（2）輕型卡車市場份額

輕型卡車市場中，北汽福田銷量位列第一，2021年全年輕卡銷量突破40萬輛，占輕卡總銷量的19．62％，其次為東風汽車和長城汽車，輕卡銷量占比均為11％左右；再次為江淮汽車、江鈴汽車、重慶長安、中國重汽、上汽大通、一汽集團和金杯汽車，銷量占比均在10％以下。

（3）中型卡車市場份額

中型卡車市場中，北汽福田優(yōu)勢明顯，2021年銷量達到了75875輛，約為位列二至五位的企業(yè)的中卡銷量之和，占全年中卡總銷量的42．42％，而其他企業(yè)的中卡銷量均在30000輛以下。

（4）重型卡車市場份額

重型卡車市場中，位列第一集團的一汽集團、中國重汽和東風汽車的銷量均在25萬輛以上，2021年這三家企業(yè)的重卡銷量約占重卡總銷量的64％；緊隨其后的是陜汽集團，2021年陜汽集團重卡銷量接近20萬輛，是重卡市場的有力競爭者。

3、中國卡車行業(yè)市場集中度

2019－2021年，中國輕型卡車、中型卡車和重型卡車市場CR5均有所提升，其中輕型卡車市場集中度較低，2021年CR5為60．47％；2021年微卡市場集中度雖然較2020年有所下降，但CR5仍然保持在97％以上，市場集中度非常高。

從變化幅度來看，2019－2021年，中國中型卡車市場集中度變化最大，3年內CR5提升了近13個百分點。總體來看，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，龍頭企業(yè)在技術和市場營銷方面的優(yōu)勢凸顯，中國卡車行業(yè)市場集中度正在不斷提升。

4、中國卡車行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從產品類型來看，上汽通用五菱、重慶長安等兼具乘用車和商用車業(yè)務的企業(yè)多布局于微卡及輕卡市場，而北汽福田、中國重汽、陜汽集團等專營商用車的企業(yè)則將布局重點放在中卡、重卡市場。

從卡車業(yè)務競爭力來看，上汽通用五菱在微卡市場占有率超過60％，具有絕對的統(tǒng)治力；北汽福田為輕卡及中卡市場中絕對的龍頭企業(yè)，具有較強的市場競爭力。而在重卡領域，一汽集團、中國重汽和東風汽車三分天下，競爭力較強。

5、中國卡車行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國卡車行業(yè)屬于運輸行業(yè)主要的基礎設施之一，替代品威脅一般；現(xiàn)有競爭者市場集中度較高，同質化競爭激烈；上游供應商一般為鋼材、零部件制造等企業(yè)，其中核心零部件企業(yè)議價能力較強；而下游消費市場主要是貨運公司、工程集團，議價能力較弱；同時，因卡車制造行業(yè)與乘用車以及其他商用車制造在原材料及制造工藝等方面存在一定的同質性，潛在進入者威脅較大。整體來看，中國卡車行業(yè)競爭較為激烈。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產業(yè)研究院《中國商用車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

來源：前瞻產業(yè)研究院

       原文標題 : 【行業(yè)深度】洞察2022：中國卡車行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)