撰文／麻雀

來源／趣識財經(jīng)

潑天富貴終于輪到百度了！

7月10-12日，百度港股連續(xù)三個交易日拉出大陽線，盤中最高報99.8港元/股，為近一個多月來的極點(diǎn)，市值暴漲約340個小目標(biāo)。

背后的功臣當(dāng)屬蘿卜快跑，其全網(wǎng)發(fā)酵的火爆消息，快速提振了百度的預(yù)期。

據(jù)悉，百度在武漢投放了500輛蘿卜快跑，至今已經(jīng)完成了500萬個訂單，占行業(yè)同期總訂單的45%。國泰君安亦在研報中指出，蘿卜快跑有望實(shí)現(xiàn)無人駕駛網(wǎng)約車商業(yè)模式盈利。

▲圖源：蘿卜快跑官微

這意味著，城市出行方式，正在經(jīng)歷一場摧枯拉朽的變革。而主導(dǎo)這場變革的百度，無疑備受矚目，也讓市場捕捉到一絲光亮。

畢竟，當(dāng)一家企業(yè)總和掉隊(duì)、落伍、搖擺、保守等詞語掛鉤時，我們就知道，它已經(jīng)“挨罵”太久了…

用戶不只用百度搜索

前不久的亞布力中國企業(yè)家論壇上，釘釘總裁葉軍公開吐槽百度：搜出來的記錄，前十條差不多全是廣告，與ChatGPT一條即準(zhǔn)確答案的體驗(yàn)形成鮮明對比。

他認(rèn)為，百度這類傳統(tǒng)搜索引擎，正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)：“如果再不改進(jìn)，估計大家只會用小紅書等更實(shí)用的平臺。”

葉軍的這番話也許是有立場的（阿里投資了小紅書）。但不可否認(rèn)的是，從當(dāng)年的今日頭條，到今天的小紅書，以及AI催化下層出不窮的各種新興智能助手，百度的搜索大本營，正被互聯(lián)網(wǎng)同業(yè)瘋狂挖墻腳。

誠然，在通用搜索領(lǐng)域，百度仍然是老大。截至今年3月底，其APP的月活躍用戶為6.76億人，比去年同期增加接近2000萬人。

可這并不代表用戶只用百度、愛用百度。現(xiàn)在很大眾的做法是，在小紅書搜經(jīng)驗(yàn)和攻略，在抖音、快手搜直播，在淘天、京東、拼多多搜商品，在微信搜公眾號、朋友圈、小程序等。

特定場景下，這些垂類APP搜出來的內(nèi)容更豐富、即時和切中要點(diǎn)，也因此受到用戶廣泛歡迎。

特別是小紅書，基于自然、淳樸的社區(qū)氛圍和尋常人的真實(shí)、鮮活的感受、感觸，正崛起為百度搜索的強(qiáng)勁對手，并有了“遇事不決小紅書”一說。

小紅書COO柯南曾在去年12月的IF大會上透露，在小紅書上，有將近70%的月活用戶有搜索行為，三分之一的月活用戶打開小紅書第一件事就是直奔搜索。

抖音《2023巨量引擎搜索價值》報告顯示，2023年月活躍搜索用戶滲透率（月活躍搜索用戶/抖音總體月活用戶）比例始終保持在92%以上；2023年，抖音生活服務(wù)搜索GMV增長254%，商品搜索GMV增長143.8%。

強(qiáng)敵壓境，百度也在積極跟進(jìn)和改變，比如逐漸提升AI生成的搜索結(jié)果，增加“互動”欄，完全改為問答式；在標(biāo)志性的搜索框下邊，陳列刷不完的信息流，在首頁設(shè)置獨(dú)立的視頻、短劇入口。

不過，用戶普遍對百度的跟進(jìn)和改變反映遲鈍，來自北京的李可直言：“沒覺得百度有啥變化，首頁還是充斥著廣告和垃圾信息。”

柒財經(jīng)在百度移動端搜索“甘肅有什么好玩的地方？”排在前四條的都是旅行社廣告，網(wǎng)頁版更是廣告泛濫，AI搜索的“類人化”無從體會。與之對比，小紅書的搜索結(jié)果清晰、直接。

▲圖源：百度APP、小紅書

當(dāng)更多選項(xiàng)分流存量商機(jī)，財務(wù)數(shù)據(jù)給出客觀佐證水到渠成。

2024年一季度，廣告市場整體實(shí)現(xiàn)5.5%的同比增長，百度依賴于搜索的支柱—在線營銷業(yè)務(wù)（廣告）營收170億元，同比僅微增3%，占總營收的54%。

同期，阿里巴巴廣告收入增6%，騰訊增26%，拼多多增56%、美團(tuán)增33.1%、B站增31%、快手增27.4%……

▲數(shù)據(jù)來源：各公司財報

換言之，百度的在線營銷業(yè)務(wù)不僅跑輸大盤，也跑輸BAT同輩和眾后生。進(jìn)一步講，百度搜索已不再是企業(yè)的首選推廣渠道。

百度云掉隊(duì)了

云是大廠近些年共同錨定的目標(biāo)，希冀的第二增長曲線。2023年初，ChatGPT引發(fā)蝴蝶效應(yīng)，各路玩家都圍繞大模型，密集輸出AI實(shí)力，以期斬獲新一輪的云紅利。

百度打造的“文心千帆大模型平臺”，提供包括文心一言在內(nèi)的大模型服務(wù)、第三方大模型服務(wù)，開發(fā)和應(yīng)用的整套工具鏈，得益于先發(fā)舉動，較早植入用戶心智。

2024年一季度，百度云收入為47億元，同比增長12%，其中6.9%來自外部客戶使用大模型及生成式AI相關(guān)服務(wù)。

以此計算，當(dāng)季生成式AI給百度云帶來的收入約為3.24億元。同時，百度管理層在財報會議中透露，2024年4月，文心大模型每天處理約2億次API（應(yīng)用程序接口）調(diào)用，較2023年12月的約5000萬次大幅上揚(yáng)。

理論上講，隨著文心大模型的采用率不斷提高，后續(xù)百度云的收入潛力也會同步釋放。

但回歸現(xiàn)實(shí)，當(dāng)前大模型競爭愈發(fā)白熱化，字節(jié)的豆包、阿里的通義千問、昆侖萬維的天工、科大訊飛的星火……群雄逐鹿，“賠本賺吆喝”，百度云的突圍之戰(zhàn)難度越來越大。

值得一提的是，月之暗面的大模型Kimi問世后，立馬占據(jù)上風(fēng)，不少網(wǎng)友評價其比文心一言好用，尤其是長文本功能。自Kimi上線后，從事文案策劃工作的安欣便決絕地放棄了文心一言，在她看來，Kimi明顯要進(jìn)化一大截，“聰明伶俐”了太多。

而從行業(yè)視角看，據(jù) Canalys最新數(shù)據(jù)，2024年一季度，阿里云憑借37%的市占份額持續(xù)領(lǐng)跑國內(nèi)云基礎(chǔ)設(shè)施市場，華為云和騰訊云分別以市占份額19%、16%排行第二位、第三位，百度云被劃分到了“其他”。

從規(guī)�？�，阿里云2024財年（截至2024年3月31日）收入1063.74億元，華為云2023年收入552.87億元，騰訊云所在的金融科技及企業(yè)服務(wù)板塊2023年收入2038億元。而據(jù)媒體報道，百度財報電話會議披露的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，百度云2023年收入188億元。

不難看出，在巨頭扎堆的云賽道，百度云已落在后方。

蘿卜快跑是“救命稻草”？

蘿卜快跑成新晉“網(wǎng)紅”，超級“頂流”，終于讓百度自動駕駛業(yè)務(wù)砸出水花。

此前，百度從2013年布局自動駕駛，2017年推出全球首個自動駕駛開放平臺Apollo，直到2022年8月“蘿卜快跑”以5臺示范車在武漢啟動全無人自動駕駛商業(yè)化運(yùn)營，2024年正式上路接單，這被業(yè)內(nèi)稱為“起了個大早，趕了個晚集”。

今年5月中旬，百度創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏表示，一季度，武漢全無人駕駛訂單比例已超55%，并在4月份繼續(xù)上升至70%，預(yù)計將快速上升至100%。

百度能否借“蘿卜快跑”翻身？

據(jù)太平洋證券預(yù)測，在2025年和2030年，中國Robotaxi（無人駕駛出租車）的市場規(guī)模分別有望突破1.18萬億元和2.93萬億元。

作為通向未來的“船票”，裁奪興衰的“利器”，自動駕駛因?yàn)橘M(fèi)用低廉、環(huán)境優(yōu)好、服務(wù)放心、操作便捷等比較優(yōu)勢，正引發(fā)新一輪的技術(shù)角力，復(fù)刻大模型的“紅海”廝殺局面。

在這一領(lǐng)域，華為、小米、蔚來、理想、小鵬等都在集中火力猛攻。

近年來，華為砸下重金發(fā)展智駕，已構(gòu)建起長安、北汽藍(lán)谷、江淮等車企“朋友圈”；小米、蔚來、理想、小鵬等整車企業(yè)，也將智駕視作底層邏輯，打磨多年。

滴滴，小馬智行、AutoX、斑馬網(wǎng)絡(luò)、文遠(yuǎn)知行WeRide則是可以與百度正面PK的“新秀”。

據(jù)柒財經(jīng)了解，滴滴已經(jīng)和廣汽聯(lián)手推進(jìn)生產(chǎn)無人駕駛汽車量產(chǎn)車。合資公司首款商業(yè)化Robotaxi量產(chǎn)車計劃在2025年推出；小馬智行2018年底在廣州推出國內(nèi)最早的自動駕駛出行服務(wù)（Robotaxi），現(xiàn)已拓展到北京、上海、深圳；AutoX已登陸深圳、硅谷、上海、北京、廣州；文遠(yuǎn)知行WeRide與近日獲準(zhǔn)在北京國際機(jī)場和北京開發(fā)區(qū)之間展開自動駕駛出行服務(wù)的商業(yè)試點(diǎn)。

▲圖源：滴滴官微

值得一說的是，AutoX和斑馬網(wǎng)絡(luò)背后站著阿里。

外資層面，特斯拉FSD（完全自動駕駛）落地中國已掃清關(guān)鍵障礙，屆時百度將迎來真正的重量級對手，“內(nèi)卷”也更加激烈。

再者，考慮到無人駕駛汽車的安全性和由此帶來的監(jiān)管、定責(zé)等一系列問題，其想要大面積推廣，獲得廣泛的市場認(rèn)可，恐怕還需要很長的路走。

前幾天，有武漢網(wǎng)友發(fā)布視頻，稱“蘿卜快跑”在武漢街頭與行人相撞，視頻中可以看到一個行人躺在車輛前方，交警正在現(xiàn)場，事故造成了部分路段通行不暢。

武漢市民留言板上，不少投訴稱其在綠燈狀態(tài)下停滯不前、紅燈時沖入路口中央、轉(zhuǎn)彎時卡頓不動等情況，并引發(fā)交通擁堵現(xiàn)象，對市民出行造成了影響。

探幽索隱，蘿卜快跑的自動駕駛技術(shù)尚處于L3級別，即只能在特定條件下自主駕駛，例如，在高速公路或路況良好的情況下，車輛可以自行控制轉(zhuǎn)向、加速和制動。

相較之下，在更先進(jìn)的L4級別，即使出現(xiàn)系統(tǒng)故障或無法應(yīng)對、未知挑戰(zhàn)等復(fù)雜情況，車輛也能夠安全地停靠或切換至安全模式，盡量減少對駕駛員的依賴。

有用戶坦言，蘿卜快跑開直線沒問題，開變線也還行，就怕旁邊的車突然變線或者有人汽車突然經(jīng)過，它會嚇一跳，抖一下。

說白了，在技術(shù)層面，蘿卜快跑還需要進(jìn)一步完善。

華福證券亦指出，“‘技術(shù)+整車+平臺’的‘金三角’合作模式為當(dāng)前主流，其中自動駕駛技術(shù)公司驅(qū)動Robotaxi商業(yè)化進(jìn)程，擁有成熟L4+技術(shù)支持是Robotaxi落地關(guān)鍵。”

萬億級市場，浪大風(fēng)急。百度想要打好這場翻身仗，似乎也并不是那么容易。

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       原文標(biāo)題 : “出圈”的蘿卜快跑，百度的“救命稻草”？