導(dǎo)語

Introduction

一片勃勃生機(jī)，萬物競發(fā)的境界。

作者丨Poinko

責(zé)編丨楊   晶

編輯丨何增榮

“作為三年來首次正常舉辦的北京車展，除了那臺‘寶寶巴士’，就沒什么讓人印象特別深刻的新車，自主品牌相比去年和前年車展上的表現(xiàn)，老實說蠻讓人失望的。”

上月末在返程的航班上，筆者與鄰座的同行交流了一路。從話語中，可以感受到其對這屆久違的北京車展，是頗多不滿的。

圖|“寶寶巴士”實際是大家對極氪MIX的戲稱。盡管這臺實現(xiàn)了大眾ID. Buzz概念圖畫餅的新車，確實當(dāng)?shù)闷鸶鞣降目粗�，但要說這次北京車展只有這款車算重磅也委實過了

實際上真要說沒什么足夠重量級的新車，似乎也有點(diǎn)過了。

不但新車數(shù)量眾多，其中也不乏一些重量級的車型，比如領(lǐng)克07，問界新M5，奧迪基于PPE平臺的Q6 e-tron，豐田國產(chǎn)化的豐田新普拉多、新皇冠轎車這些。乃至于傳統(tǒng)合資品牌換代的新車，什么別克的新插混版GL8，南北大眾的途觀L Pro、邁騰B9這些，零零種種也著實不少。

毫無疑問，若是遵循五年前的標(biāo)準(zhǔn)，可以說是每個品牌都新出了至少一款重磅級的新車型。

但又是為什么，這屆車展就是給很多人留下了一種“沒啥車”的感覺呢？以至于時隔半個多月回顧起來，最鮮明的場面居然是跑遍每個展臺的“雷斯克”，以及硬搶流量并且鬧出笑話的“紅衣車模”呢？這其中，想必主機(jī)廠當(dāng)前對新車發(fā)布形式的調(diào)整，是主要原因。

圖|確實，車展變味了，但這卻不是車展本身的問題

為了流量和關(guān)注度最大化，這年頭一款新車型的上市和發(fā)布，通常要經(jīng)歷三次以上的“首發(fā)”——

最早是型號以及大致外觀的披露。一般來說常會伴隨著別的車型或者其他發(fā)布會，作為壓軸戲在最后由高管或者CEO本人提一嘴，同時展示一個只能看出大致形狀的剪影。

在這之后，便是一次半正式的“媒體品鑒會”，主機(jī)廠會邀請各路媒體前往觀看車輛的靜態(tài)展示。而為了拉長大家的新鮮感，通常這一發(fā)布活動會限制對內(nèi)飾的展示或者曝光。

再往后，便是正式的官方發(fā)布會。期間，將正式公布車型以及全部相關(guān)配置，以及價格信息。然而仍有一部分車企，最后還要捂著具體的售價，等到啟動首批交付時再單獨(dú)整個發(fā)布會……

如此碎片化的發(fā)布方式，對于流量和關(guān)注度的竭澤而漁，也就使得車展本身很難再有“第一現(xiàn)場”這個光環(huán)的加持。更何況，自2021年上海車展開始“擁抱變化”，國內(nèi)無論消費(fèi)者還是主機(jī)廠的心理預(yù)期，已伴隨一輪又一輪“未來已來”，沖擊被大幅度調(diào)高了。

圖|三年已過，變化已至，只是大家已經(jīng)麻了……

這也是為什么目前各方關(guān)注的重點(diǎn)，開始從車向著“人”得層面轉(zhuǎn)移的原因。當(dāng)現(xiàn)階段各方在產(chǎn)品的配置和價格什么的已經(jīng)卷無可卷，那么就必然會更多地謀求從營銷手段上有所突破。

然而即便如此，最近這屆北京車展依舊是充滿看點(diǎn)的。只要不將眼光局限在整車方面，那么你就會以更廣泛的汽車產(chǎn)業(yè)的視角，見證繼整車品牌之后，國內(nèi)企業(yè)在零部件領(lǐng)域的又一次重大變化。

相較于2019年的第十八屆，以及2021年舉行的第十九屆上海國際汽車汽車工業(yè)博覽會上，自主零部件企業(yè)的首秀。時隔數(shù)年時間，在熬過了新冠肺炎疫情以及臺面之下無比殘酷的初段淘汰賽之后，伴隨著北京車展時隔三年多的回歸，世人見證到了展現(xiàn)出嶄新面貌的中國汽車產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)。

圖|2019年的第十八屆上海車展，是許多人夢想與偉業(yè)的起點(diǎn)

在這個2024年北京的春天，唱主角的已經(jīng)不再是那些享受“彎道超車”紅利的動力電池企業(yè)。尤其是那些前來車展現(xiàn)場，并在外場設(shè)置專門展位的零部件企業(yè)，幾乎個個能夠拿出已經(jīng)落地的項目和實際裝車的產(chǎn)品。

無論從何種角度來進(jìn)行解讀，有個事實是任何人都無法忽視的，那便是中國的汽車制造業(yè)已經(jīng)擺脫了曾經(jīng)被反復(fù)念叨過十幾年的那種“大而不強(qiáng)”，從零部件企業(yè)這個上游視角，夯實了最為基礎(chǔ)的那一塊。

“超級”Tier1，華為車BU

汽車電動化的下半場是智能化；油電同智、油車的智能化也在加速進(jìn)行；2024年是智駕規(guī)�；�商用元年。

在上月24日車展前夕的乾崑品牌發(fā)布會上，華為智能汽車解決方案BU CEO靳玉志對當(dāng)前的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，做出了上面這三個判斷。但這與其說是“預(yù)測”，更像是對于當(dāng)前車BU主要發(fā)力方向的變相闡述而已。

圖|靳玉志解釋“乾崑”品牌名稱的含義

華為下屬的車BU，全稱為智能汽車解決方案BU，BU則是Business Unit（業(yè)務(wù)單元）之意。在華為的現(xiàn)行組織架構(gòu)內(nèi)，BU與BG（Business Group，業(yè)務(wù)集團(tuán)）是并列的一級部門。華為目前擁有三大BG：運(yùn)營商BG、企業(yè)BG和消費(fèi)者BG，以及兩大BU：云BU，以及車BU。

作為華為旗下的一級部門，車BU的定位用官話來說就是：充分利用華為掌握的技術(shù)，作為智能汽車領(lǐng)域的端到端業(yè)務(wù)責(zé)任主體，為主機(jī)廠提供ICT部件和解決方案。翻譯過來，便是抓住目前這個以汽車動力新能源化為大方向，網(wǎng)聯(lián)和智能化的總體趨勢，充分利用華為這家超級企業(yè)在信息與通信技術(shù)（ICT）領(lǐng)域內(nèi)掌握的龐大技術(shù)儲備，在汽車產(chǎn)業(yè)能開拓業(yè)務(wù)。

乾崑品牌的發(fā)布，在某種意義上可以被視為車BU經(jīng)歷過近五年的發(fā)展與調(diào)整以后，集團(tuán)內(nèi)部的利益已經(jīng)被基本理順，所有的障礙也已經(jīng)得到了掃清，目前正試圖全面發(fā)力在整個國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)萬億計的市場內(nèi)，開疆拓土。

圖|與雖不造車但深度參與的鴻蒙智行不同，車BU提供解決方案，以及獨(dú)立的零部件

不過，用將來時來描述車BU的發(fā)展，顯然是不適合的。僅以最近這次北京車展的所見所聞，車BU的合作伙伴已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)囊?guī)模。

現(xiàn)階段車BU可以拿出來的產(chǎn)品可謂種類繁多，涉及智駕、智艙、電驅(qū)、底層電氣架構(gòu)，以及各種軟件產(chǎn)品以及服務(wù)。其中大的整體解決方案，包括智駕方面的乾崑ADS（原HUAWEI ADS）、智能汽車數(shù)字底座乾崑iDVP（原HUAWEI iDVP）、鴻蒙座艙、車云服務(wù)以及智能車載光解決方案。

乾崑ADS，全系統(tǒng)包括激光雷達(dá)、攝像頭、毫米波雷達(dá)等多傳感器陣列，域控制器，以及搭載的全套軟件。根據(jù)官方最新說法，其模型每五天可迭代一次，支持更復(fù)雜的駕駛場景和避障功能。在目前ADS 2.0大受好評的基礎(chǔ)上，車BU正在加速性能更強(qiáng)的3.0版的開發(fā)。

圖|ADS實際是Autonomous Driving Solution的縮寫

乾崑iDVP目前發(fā)展到了2.0版，包含硬件平臺和軟件平臺兩部分。前者為構(gòu)成智能汽車底層通訊硬件系統(tǒng)的，后者可分為操作系統(tǒng)、基礎(chǔ)管理框架以及SOAQ軟件框架。為方便用戶在iDVP上開發(fā)軟件，還提供了配套的工具鏈。

鴻蒙座艙則是廣為人知的，目前國內(nèi)汽車智能座艙的標(biāo)桿。目前新一代的座艙系統(tǒng)，在硬件上將支持更智能的語音助手、更強(qiáng)大的人機(jī)交互界面，可實現(xiàn)多人多音區(qū)，以及多設(shè)備聯(lián)動。

另外專門值得一提的，是智能車載光解決方案。該項目始于華為光通信部門，由于一些眾所周知的原因，被迫在汽車產(chǎn)業(yè)這個新的領(lǐng)域內(nèi)去尋找出路。

圖|HI模式的第一個成果，盡管并沒有多少實際的銷量

目前車BU提供的產(chǎn)品以及解決方案，除去借助鴻蒙智行（原華為智選車）與車企的深度合作聯(lián)合打造的“界”系產(chǎn)品外，也大量以HI模式（Huawei Inside）甚至更直接的零部件供應(yīng)商形式，介入國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈。在車企中，采用HI模式甚至更進(jìn)一步的主要合作伙伴，包括東風(fēng)、長安、廣汽、北汽、賽力斯、奇瑞等六大主機(jī)廠旗下的九個品牌。同時與江淮汽車的合作，也正在推進(jìn)中，但暫時沒有細(xì)節(jié)可以公布。

圖|很快，嵐圖也將搭載鴻蒙座艙

另外在4月上旬，更是傳出豐田正積極與車BU開展合作。盡管豐田對該消息“不予置評”，但來自多個信源的消息指出合作方向為智能駕駛，在豐田與華為車BU外還將包括Momenta（魔門塔）。

實際上，及時車BU沒有前來車展設(shè)展位，而任何人但凡在國內(nèi)車展上走一圈，就可以從滿地的鴻蒙座艙、“三界”之外還有阿維塔等，深刻地感受到幾年來車BU在國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)拓展之迅猛。

當(dāng)然，對于車BU的定位，目前是存在爭議的。

圖|這個“好友”名單還將繼續(xù)“擴(kuò)列”

盡管其并未如同鴻蒙智行那樣深度介入車企具體業(yè)務(wù)，但若按照傳統(tǒng)汽車零部件行業(yè)的分類標(biāo)準(zhǔn)，車BU在對汽車業(yè)務(wù)的參與程度上，仍舊是超過傳統(tǒng)概念上Tier1的。所以在將其成為Tier1的同時，再加上個“超級”前綴，似乎更加貼切一些。

小而美的，大疆車載

若是將囊括了整個華為集團(tuán)全部技術(shù)和精華的超級Tier1華為車BU，視為一支整齊列隊進(jìn)軍汽車產(chǎn)業(yè)的龐大艦隊，那么相比之下大疆車載可能就是標(biāo)準(zhǔn)的“單艦作戰(zhàn)”了。雖然從性質(zhì)上同屬Tier1，但后者在體量以及業(yè)務(wù)廣度上，顯然都要小上許多。

大而全固然是一種顯著的強(qiáng)項，但小而美卻也不能算是劣勢。作為國內(nèi)智能駕駛賽道中有資格與地平線、華為以及Momenta（魔門塔）并列，人稱“地大華魔”的四巨頭之一，大疆車載的最大優(yōu)勢，便是依托大疆集團(tuán)多年來在開發(fā)民用無人機(jī)方面積累的技術(shù)，能夠以最簡捷有效的方式，解決智能駕駛這個高度復(fù)雜的問題。因為其最新的“成行平臺”，走的是純視覺路線。

以具體的傳感器配置方式來加以區(qū)分的話，那么成行平臺大致可分為配置7個攝像頭的7V與10個攝像頭的10V兩種配置方案。兩個方案的區(qū)別，除去域控制器算力差別，以及后者比前者多了一對側(cè)單視攝像頭，主要為前者指向正前的主攝為8M慣導(dǎo)立體雙目，后者則為慣導(dǎo)立體三目。均為不依賴高清地圖的“無圖”智駕方案。

圖|成行平臺的一大特色，是核心視覺傳感器采用慣導(dǎo)雙攝/三攝

純視覺+無圖的最大優(yōu)勢在于“輕”——不僅對系統(tǒng)整體算力的需求較小，同時也對適配的整車平臺要求也相對較低，很多燃油車平臺只需要經(jīng)過一定的升級改造，即可配置成行平臺具備基礎(chǔ)智駕能力。不過根據(jù)官方的說明，如客戶有需要的話，其實7V和10V兩種配置均可進(jìn)行拓展融入激光雷達(dá)，甚至是接入高精度數(shù)字地圖。

圖|注意價格區(qū)間

根據(jù)今年3月末大疆車載在深圳舉辦的“成行平臺開放日”上的消息，一套7V+100tops域控制器算力的成行平臺解決方案，最低裝車價格可以被壓縮到7000元以內(nèi)。而這樣一套系統(tǒng)，不僅具有主動安全能力，支持泊車輔助，還能提供高速與城市道路的領(lǐng)航輔助功能。

大疆車載首次參加國內(nèi)車展，始于2019年4月的第十八屆上海國際汽車工業(yè)博覽會。首款配備其智駕方案的車型，則是2022年9月上市的23款寶駿KiWi EV。不過該車型搭載的是上一代的D80方案。

圖|盡管功能較弱，但23款寶駿KiWI EV以其低廉的價格，確實算是實現(xiàn)了“人人都能擁有的智能駕駛”這句口號

而在最近這屆北京車展上，大疆車載位于E1-W區(qū)的展位上卻擺放著4臺配備了新一代“成行平臺”的車型，分別為一汽-大眾的邁騰B9、上汽大眾的途觀LPro、寶駿悅也 Plus，以及奇瑞 iCAR 03。

在這里特別需要指出的是，上述這四臺車的組合在某種意義上，是可以用“令人震驚”來進(jìn)行描述，因為該組合包含了中型傳統(tǒng)燃油車，緊湊型純電SUV，以及小型純電SUV。

震驚的原因，首先是其居然使傳統(tǒng)油車實現(xiàn)了L2+級別的智能駕駛其難度眾所周知，顯然成行平臺“輕”的特性起了關(guān)鍵作用。至于人送外號“坦克30”的寶駿悅也 Plus，則是體現(xiàn)在價格上。其搭載成行平臺解決方案的至尊版車款指導(dǎo)價不過10.38萬而已，是典型的入門級車型。相對的，奇瑞 iCAR 03這款車略微“正常”一些，但其搭載智駕系統(tǒng)的進(jìn)階版和智駕版兩個車款，指導(dǎo)價格也不過15.98萬和16.98萬而已。

圖|最近這次北京車展上，大疆車載的展臺離華為并不遠(yuǎn)

在國內(nèi)企業(yè)提供的各種智駕解決方案中，乾崑ADS的能力和先進(jìn)性是得到公認(rèn)的。盡管華為方面一直努力控制成本，但復(fù)雜而且完善的傳感器系統(tǒng)，以及與之相匹配的具備強(qiáng)大算力的域控制器，也就意味著車企或者消費(fèi)者必須付出相對高的代價才能獲得配備該系統(tǒng)的車輛。

圖|奇瑞 iCAR 03采用的也是7V方案，推測明年量產(chǎn)的智駕版邁騰B9和途觀L Pro將配備10V方案

大疆車載的最大意義，就在于其足夠下沉。也許單論接管率等數(shù)據(jù)，其無法與地、華、魔這幾家的方案相比，但其以足夠低的成本解決了智駕功能的有無，在很大程度上足以使其在現(xiàn)有的國內(nèi)智駕版圖中具有堅實的地位。

努力向前——所有的中國Tier2

相比于直接與主機(jī)廠簽約的Tier1，位于產(chǎn)業(yè)鏈更上游，也更加細(xì)枝末節(jié)的Tier2企業(yè)相對要默默無聞。然而衡量一國汽車制造業(yè)的強(qiáng)弱，這種往更加上游的各種分支延伸和發(fā)展，也是非常有必要的。

圖|在新能源與智能化的時代，半導(dǎo)體器件已成為汽車零部件中至關(guān)重要的組成部分

特別是在各種車用半導(dǎo)體器件方面，更是目前國內(nèi)各種創(chuàng)業(yè)型科技企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)方向。

隨著汽車智能化趨勢的深入，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對汽車產(chǎn)業(yè)越來越深地介入，眾多此前只在本行業(yè)內(nèi)為人知曉的專有名詞，逐漸闖入了公眾的視野。例如SoC（自動駕駛芯片）、MCU（微控制單元）以及MEMS（微機(jī)電系統(tǒng)）等等。當(dāng)然其中也包括，更加專業(yè)化的SerDes（串行-解串器）。

SerDes是一種與光纖通訊同步誕生的，時分多路復(fù)用（TDM）、點(diǎn)對點(diǎn)（P2P）的串行通信方案。簡單來說便是，以差分信號傳輸技術(shù)實現(xiàn)了通過高速串行接口進(jìn)行的10Gbps以上速率的數(shù)據(jù)傳輸。

圖|智能駕駛系統(tǒng)的普及，使得車內(nèi)數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹匾�性以及速率要求日益提�?/p>

這在汽車技術(shù)邁進(jìn)到了智能駕駛的時代，外部傳感器陣列每秒都能收集到數(shù)個G的數(shù)據(jù)需要及時交互給智能駕駛域控制器進(jìn)行處理時，1986年由博世開發(fā)的CAN總線早已不敷使用。于是，最初為光纖通訊而研發(fā)的SerDes，就成為了唯一可以滿足這類通訊的，解決方案。

當(dāng)前，隨著美國對華科技封鎖愈演愈烈，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)被迫進(jìn)入到全面自主化的階段，在汽車領(lǐng)域內(nèi)，不僅是必不可少的MCU、MEMS，以及作為智能駕駛領(lǐng)域核心的SoC器件，SerDes的自主化也逐漸變得重要起來。

但是與那些運(yùn)用廣泛，較為人熟知的領(lǐng)域，在SerDes的賽道上，在很長一段時間內(nèi)自主企業(yè)可以說是一片空白。市場排名前五位的企業(yè)，分別為博通（Broadcom）、英特爾、德州儀器、美滿科技（Marvell）、美信半導(dǎo)體（Maxim Integrated）——清一色的美國企業(yè)，但卻壟斷了這個不算大的市場內(nèi)最主要份額。當(dāng)時間進(jìn)行到了2024年，這顯然是非常不合適的。

圖|從智駕系統(tǒng)到監(jiān)控攝像頭，一切需要通過高速串行接口進(jìn)行差分信號傳輸?shù)脑O(shè)備，都需要SerDes器件的支持，在以往這是一個被美國企業(yè)所壟斷的隱性“卡脖子”領(lǐng)域

總算好在這最近兩年，也有一些中國無晶圓廠及時加入進(jìn)來，并且拿出了自己的替代產(chǎn)品。同樣在最近一次北京車展上亮相的仁芯科技。這是一家兩年多前才成立，總部位于南京的無晶圓工廠。

4月26日的時候，仁芯科技借著車展的機(jī)會，舉行了其自主研發(fā)的高性能車載通信芯片產(chǎn)品R-LinC的面世發(fā)布會。盡管這場發(fā)布會的規(guī)模并不大，但在該公司所屬的細(xì)分賽道上，實際卻有著非常的意義。

在SerDes這一領(lǐng)域，R-LinC有著非常超前的性能：

支持最高16Gbps的傳輸速率、15米遠(yuǎn)的傳輸距離、插損補(bǔ)償能力可達(dá)到30dB以上。簡單說就是傳輸速度快帶寬高，同時抗噪能力強(qiáng)。另外由于采用了22nm制程工藝，也使得其售價相較于同類產(chǎn)品更低，同時能耗表現(xiàn)也更好。

在當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)競爭走向白熱化的背景下，R-LinC的出現(xiàn)實際也解決了一個潛在的問題——由于技術(shù)的發(fā)展，SerDes領(lǐng)域目前主流產(chǎn)品的傳輸速率上限為12.8Gbps，可能在不久的將來會被觸及。所以R-LinC的出現(xiàn)也堪稱及時。

圖|是的，不止國內(nèi)智駕企業(yè)，從事大疆這類業(yè)務(wù)的企業(yè)，同樣也是R-LinC顯而易見的潛在用戶

事實上，目前已經(jīng)有一些企業(yè)關(guān)注到了仁芯科技的新一代產(chǎn)品，例如上面提到的大疆車載，乃至于大疆集團(tuán)本身。相關(guān)的商業(yè)合作接洽，實際已經(jīng)開始……

中國汽車產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)。

記憶中，這句話自從筆者離開學(xué)校踏足社會起，一直被反復(fù)念叨了十幾年的時間。甚至2018年，國內(nèi)媒體仍在操心著如何擊敗合資品牌這個怪物的問題。

這一切的改變，始于2019年4月，自主零部件企業(yè)在第十八屆上海國際汽車博覽會上首次集中亮相。

世人總以各種各樣的“元年”來粗暴標(biāo)記某項正在發(fā)生的重大轉(zhuǎn)變。然而這場標(biāo)志中國汽車零部件企業(yè)逐漸壯大變強(qiáng)的過程，卻實在很難找到某個足以掛上“元年”的標(biāo)記點(diǎn)。而本文也同樣只能在全國數(shù)以萬計、參加北京車展的上百家企業(yè)中，選取比較有特點(diǎn)的三個廠家作為采樣，簡單記錄一下。

圖|中國汽車零部件企業(yè)數(shù)以萬計，而考慮到篇幅，上述也只能選取具有代表性的提一下

在這數(shù)以萬計的汽車零部件企業(yè)中，每一家都有其獨(dú)特的發(fā)展故事和奮斗歷程，所擅長的領(lǐng)域，以及具有特色的產(chǎn)品以及解決方案。然而其中的絕大部分，卻沒有巨頭的規(guī)模和名氣，也不會被主機(jī)廠拿來掛在PPT里作為產(chǎn)品力的背書。但正是所有這些零部件企業(yè)的默默付出和努力，夯實了中國汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，撐起了這場令人目不暇接的汽車盛宴。

在未來，我們有理由期待這些自主零部件企業(yè)能夠繼續(xù)保持創(chuàng)新精神，提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量，為中國汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入更多的活力。而我們也應(yīng)該給予他們更多的關(guān)注和支持，共同見證中國汽車零部件行業(yè)的崛起和輝煌。畢竟，只有整個產(chǎn)業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié)都強(qiáng)大起來，整個產(chǎn)業(yè)才能真正實現(xiàn)由大變強(qiáng)。

圖|3000萬的市場很大，但不要忘記外面還有另外5900萬的市場！

3000萬輛的市場雖大，但千萬不要忘了，外面的世界還有另外的5900萬輛。

       原文標(biāo)題 : 中國車市的“幕后勢力”