限制技術(shù)出口,但產(chǎn)品可以出海,中國(guó)要用激光雷達(dá)卡歐美自動(dòng)駕駛脖子?

美媒稱:美國(guó)政府正在考慮切斷美國(guó)供應(yīng)商與中國(guó)華為公司之間的所有聯(lián)系。

已經(jīng)在5G芯片領(lǐng)域,華為已經(jīng)被美國(guó)卡了脖子,新款旗艦手機(jī)只能使用高通的4G芯片,而上面這條新禁令如若實(shí)施,高通和英特爾將“斷供”,短期內(nèi)華為又會(huì)面臨新的危機(jī)。

剛剛過(guò)去的2022年,國(guó)內(nèi)芯片半導(dǎo)體領(lǐng)域被卡脖子的風(fēng)險(xiǎn)不斷加劇,美國(guó)芯片法案落地,臺(tái)積電“搬家”,英偉達(dá)高端芯片被斷供……

但這一年,國(guó)內(nèi)芯片半導(dǎo)體領(lǐng)域的突破也在加快,目前已經(jīng)做到了14nm芯片的量產(chǎn),2023年國(guó)內(nèi)會(huì)有相當(dāng)多企業(yè)能夠打開量產(chǎn)7nm芯片的大門,精密制程芯片的卡脖子情況正在緩解。

而在2022年,中國(guó)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域走出了一波逆勢(shì)行情,自動(dòng)駕駛上下游相關(guān)企業(yè)發(fā)展迅速,激光雷達(dá)大批量裝車,把國(guó)外老牌車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)的光芒悉數(shù)搶了過(guò)來(lái),甚至掐滅了一些老企業(yè)的最后“余溫”。

是法雷奧嘴硬,還是技術(shù)真不領(lǐng)先?

前不久,“激光雷達(dá)系統(tǒng)”的名字出現(xiàn)在了商務(wù)部與科技部等部門最新修訂的《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》上,與余下的芯片半導(dǎo)體領(lǐng)域和基因工程領(lǐng)域的6項(xiàng)技術(shù)成了限制出口的技術(shù),能與后面這兩方面的技術(shù)一同出現(xiàn),可見國(guó)家對(duì)于激光雷達(dá)技術(shù)的重視程度。

官方明確了這一禁令只限制激光雷達(dá)技術(shù)的出口,并不限制激光雷達(dá)產(chǎn)品的出口,也就是只要不涉及技術(shù)出境,正常的產(chǎn)品買賣無(wú)需過(guò)多擔(dān)憂。但是可能后續(xù)會(huì)在獲得產(chǎn)品出口許可證這方面,會(huì)有新的措施,整體的產(chǎn)品出口審批可能會(huì)更嚴(yán),不過(guò)還要看之后的正式通知。

關(guān)于技術(shù)出口限制,會(huì)直接影響到我國(guó)的眾多激光雷達(dá)企業(yè),近年來(lái)國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)了一大批激光雷達(dá)企業(yè),而它們也像造車新勢(shì)力們一樣,經(jīng)過(guò)了激烈的競(jìng)爭(zhēng),像速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖通達(dá)這些頭部激光雷達(dá)企業(yè)壯大了起來(lái),華為和大疆已卷入了競(jìng)爭(zhēng)之中。

這一措施帶來(lái)的影響主要有以下幾個(gè)方面,首先就是企業(yè)在海外的研發(fā)與擴(kuò)產(chǎn),這一問題目前還未出現(xiàn),因?yàn)閲?guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)還沒有在海外開設(shè)上產(chǎn)線,并且也沒有哪個(gè)激光雷達(dá)家企業(yè)與海外企業(yè)有合資的情況,無(wú)需將技術(shù)拿出來(lái)共享,但是如果今后國(guó)內(nèi)企業(yè)若是因?yàn)槌杀究剂炕蛘呒夹g(shù)考慮,要在國(guó)外設(shè)廠生產(chǎn),可能會(huì)有一點(diǎn)的難度。

而研發(fā)方面,對(duì)于國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)在海外設(shè)置研發(fā)性質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室,或者分支機(jī)構(gòu),可能會(huì)受到比較嚴(yán)格限制,有不少車企和供應(yīng)商都在全球各大洲設(shè)立了多個(gè)研發(fā)中心,一個(gè)是為了吸納當(dāng)?shù)丶夹g(shù)人才,加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā),另一個(gè)是為了在不同市場(chǎng)生產(chǎn)更貼近當(dāng)?shù)匦枨蟮漠a(chǎn)品,同時(shí)也是一種企業(yè)實(shí)力的象征。而激光雷達(dá)企業(yè)在國(guó)內(nèi)發(fā)展了這么久,作為智能汽車發(fā)展中很重要的供應(yīng)商,很有可能也需要去海外開疆拓土。

除了制造和研發(fā)方面,在我國(guó)激光雷達(dá)出口的同時(shí),很有可能把產(chǎn)品變成類似“黑盒”方案的形式,激光雷達(dá)的數(shù)據(jù)融合由廠家自己來(lái)做,直接打包方案出售,就像在自動(dòng)駕駛芯片和算法領(lǐng)域,Mobileye和博世的方案一樣,這種方式可以最大限度地把話語(yǔ)權(quán)和核心技術(shù),以及規(guī)控算法掌握在自己手里,大家可能感覺激光雷達(dá)只是一個(gè)單一的硬件,但是它其中的各種芯片化設(shè)計(jì),以及大量輔助性的芯片和半導(dǎo)體芯片,內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜,需要借著相當(dāng)多的特殊算法才能準(zhǔn)確識(shí)別讀取信息。

核心技術(shù)不出海,也可看作是一種自我保護(hù)的方式,國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)發(fā)展迅速,十分得益于國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛廣泛采用的多傳感器方案,而越來(lái)越多的多激光雷達(dá)車型的出現(xiàn),正反映出國(guó)內(nèi)的激光雷達(dá)成本在不斷地下探,采購(gòu)成本能夠被大量車企接受。

并不為了反向卡脖子,而是要保住成本優(yōu)勢(shì)?

那么,隨著我國(guó)對(duì)于激光雷達(dá)技術(shù)的保護(hù)力度不斷完善提升,國(guó)內(nèi)的激光雷達(dá)產(chǎn)品和技術(shù)是不是也能出現(xiàn)反向卡脖子的情況呢?中國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)的優(yōu)勢(shì)又是否能進(jìn)一步擴(kuò)大呢?

究竟也沒有技術(shù)優(yōu)勢(shì)?我國(guó)的車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)技術(shù)基本上都起步于2015年前后,車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)的研發(fā)周期一般在7年左右,相比之下,相比于法雷奧、博世和Velodyne這些企業(yè),我國(guó)的激光雷達(dá)企業(yè)并沒有什么先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

尤其像法雷奧在2010年就有了激光雷達(dá)產(chǎn)品,法雷奧的多線束激光雷達(dá)產(chǎn)品早在2017年就裝在了第五代奧迪A8車型上,并能夠配合其實(shí)現(xiàn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛。

Velodyne公司最早研發(fā)了128線束的固態(tài)激光雷達(dá),不少?gòu)S家都會(huì)逆向研究這款激光雷達(dá)產(chǎn)品,其內(nèi)部的一些構(gòu)架設(shè)計(jì)和激光發(fā)射方式,在不少新產(chǎn)品上都能看到影子。而Luminar公司的產(chǎn)品在性能方面幾乎超越了國(guó)內(nèi)的絕大部分激光雷達(dá)產(chǎn)品。其實(shí)細(xì)究下來(lái),我國(guó)的產(chǎn)品在量產(chǎn)車上搭載得多,可落地使用的場(chǎng)景比海外品牌的多,但是真正去細(xì)究產(chǎn)品的性能和技術(shù)優(yōu)勢(shì),可能真的不是很明顯。

而關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)還是在成本方面,從前一顆車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)的價(jià)格要在六位數(shù)左右,那時(shí)候的一顆激光雷達(dá)的價(jià)格比得上現(xiàn)在不少新勢(shì)力的車價(jià)了,還是蔚小理的中高端產(chǎn)品的價(jià)格,而國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)的在發(fā)展的同時(shí),十分兼顧成本和性能,像華為的等效96線半固態(tài)激光雷達(dá)的價(jià)格已經(jīng)在千元以內(nèi),像圖達(dá)通的高端獵鷹系列激光雷達(dá)的價(jià)格也隨著大批量裝車,價(jià)格不斷地下探,國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛的迅速發(fā)展,國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈集群優(yōu)勢(shì)更明顯,使得國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)的成本優(yōu)勢(shì)不斷提升,甚至出現(xiàn)了一些品牌的新車型量產(chǎn)之后再調(diào)整激光雷達(dá)供應(yīng)商。

國(guó)內(nèi)頭部激光雷達(dá)企業(yè)禾賽科技,在前不久宣布要赴美上市,并且披露了招股書,禾賽科技的最新毛利率為44%,拿一些我們最熟悉的供應(yīng)商毛利率來(lái)對(duì)比一下,寧德時(shí)代的最新毛利率在25%左右,福耀玻璃的毛利率在35%左右,車企目前的最新毛利率普遍在20%左右,特斯拉在32%,跨領(lǐng)域來(lái)對(duì)比,禾賽科技的毛利率幾乎超越了大部分餐飲企業(yè)。再回到激光雷達(dá)領(lǐng)域?qū)Ρ?海外激光雷達(dá)企業(yè)Innoviz、Luminar和Velodyne的毛利率分別為-139%、-147%和-99%。

最近有調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2022年1-10月,中國(guó)市場(chǎng)乘用車的前裝標(biāo)配搭載激光雷達(dá)7．42萬(wàn)臺(tái),2021年的同期數(shù)字還不到萬(wàn)臺(tái),2023年國(guó)內(nèi)乘用車前裝標(biāo)配激光雷達(dá)交付可能達(dá)到40萬(wàn)臺(tái)以上,甚至更高,其實(shí)大家可以自己算一下,蔚小理三家的“換代”車型如果都能做到月銷1萬(wàn)臺(tái),它們幾乎都配備了激光雷達(dá),甚至不止一顆,那么激光雷達(dá)的前裝數(shù)量就已經(jīng)幾乎能達(dá)到30萬(wàn)臺(tái)以上了,這還沒有算上其他新勢(shì)力車型,再加上一些將在2023年交付的多激光雷達(dá)車型,2023年國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)的出貨量可能是2022年的10倍以上。

國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)產(chǎn)品的成本普遍大幅低于海外的產(chǎn)品,同時(shí)激光雷達(dá)作為一個(gè)增加感知冗余類的硬件,車企們更多考慮的是均衡性,性能太過(guò)強(qiáng)大同時(shí)成本也居高不下的產(chǎn)品,車企們并不太感冒。

總結(jié)

總的來(lái)說(shuō),激光雷達(dá)激光技術(shù)限制出海,對(duì)于我國(guó)繼續(xù)保持激光雷達(dá)制造領(lǐng)域成本的優(yōu)勢(shì),有著很強(qiáng)的作用,同時(shí)也能讓我國(guó)的激光雷達(dá)技術(shù)在世界范圍內(nèi)形成一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì),海外車企想要來(lái)買產(chǎn)品,就要把算法一起打包走。

國(guó)家對(duì)于激光雷達(dá)技術(shù)的重視程度已經(jīng)提到了一個(gè)新高度,而國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)市場(chǎng)依舊處于一個(gè)爆發(fā)式增長(zhǎng)的階段,而其中的各種內(nèi)卷其實(shí)我們也是能感受得到的,海外不少激光雷達(dá)供應(yīng)商都沒能挺過(guò)這波自動(dòng)駕駛的寒冬,而這股寒流其實(shí)也已經(jīng)滲透了進(jìn)來(lái),2023年的這個(gè)激光雷達(dá)企業(yè),是否也會(huì)經(jīng)歷一場(chǎng)大洗牌呢?我們拭目以待。

作者丨鄒宇源

       原文標(biāo)題 : 限制激光雷達(dá)出口，是中國(guó)要卡歐美脖子，還是保成本優(yōu)勢(shì)？