自動(dòng)駕駛老生常談，車(chē)聯(lián)網(wǎng)剛剛興起。

要說(shuō)自動(dòng)駕駛需要依附車(chē)聯(lián)網(wǎng)，其實(shí)一點(diǎn)也不夸張，從傳感器識(shí)別一切障礙減少事故到降低通行時(shí)間、減少耗油、電量，車(chē)聯(lián)網(wǎng)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域都起到了不可或缺的作用。

當(dāng)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)V2X（車(chē)對(duì)外界的信息交流），結(jié)合智能駕駛功能，那汽車(chē)就能夠?qū)崟r(shí)與預(yù)見(jiàn)性地獲取道路上的所有信息。

能夠預(yù)知對(duì)面車(chē)輛狀態(tài)，能夠知道前方是紅燈還是綠燈，能夠知道是否有行人，這樣汽車(chē)就能夠提前做出預(yù)判，修正行駛路線從而避免擁堵與許多交通事故，從而也更加綠色環(huán)保。

當(dāng)然這個(gè)過(guò)程，不管是車(chē)況、路況信息的實(shí)時(shí)上傳、還是中心的數(shù)據(jù)處理、結(jié)果及時(shí)反饋，都需要極高效的網(wǎng)絡(luò)作為基礎(chǔ)支撐，而5G是必不可少的基礎(chǔ)。

從車(chē)聯(lián)網(wǎng)歷史網(wǎng)絡(luò)發(fā)展看，2009年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)才剛剛起步，并且只能實(shí)現(xiàn)基本的導(dǎo)航、救援等功能，距離美國(guó)、日本分別落后了20、60年。

隨著通信技術(shù)的發(fā)展，2013年國(guó)內(nèi)汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)簡(jiǎn)單的實(shí)時(shí)通信，如實(shí)時(shí)導(dǎo)航和實(shí)時(shí)監(jiān)控。2014－2015年，3G和LTE（蜂窩移動(dòng)通信）開(kāi)始應(yīng)用于車(chē)載通信系統(tǒng)以進(jìn)行遠(yuǎn)程控制。

可以這么說(shuō)，LTE－V是給車(chē)聯(lián)網(wǎng)量身定制的移動(dòng)通信。

在LTE－V發(fā)展前的很長(zhǎng)一段時(shí)間里，DSRC（專(zhuān)用短程通信技術(shù)）都是像美國(guó)這樣國(guó)家的主流車(chē)聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)，現(xiàn)在也仍然有很多國(guó)家以它為主流標(biāo)準(zhǔn)。

但值得注意的是，相對(duì)于LTE－V的長(zhǎng)距離通信，DSRC只適用于短距范圍內(nèi)進(jìn)行通信。不過(guò)，對(duì)于時(shí)延要求毫秒級(jí)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)來(lái)說(shuō)，早期LTE－V的時(shí)延也完全不如DSRC。

如果以DSRC來(lái)作為車(chē)聯(lián)網(wǎng)的車(chē)載通信系統(tǒng)，那么這就不是真正意義上的車(chē)聯(lián)網(wǎng)。

然而隨著第五代移動(dòng)通信的發(fā)展，5G可以滿足1ms低時(shí)延的要求，于是國(guó)內(nèi)的蜂窩移動(dòng)通信從C－V2X發(fā)展到5G－V2X。

不過(guò)，基于蜂窩移動(dòng)通信系統(tǒng)發(fā)展的車(chē)聯(lián)網(wǎng)，真正的難點(diǎn)不僅僅是車(chē)載通信系統(tǒng)的落地，在車(chē)聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)下，通信系統(tǒng)只不過(guò)是車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)架構(gòu)“端＋管＋云”中端（感應(yīng)層）的一部分。

而車(chē)聯(lián)網(wǎng)距離真正的落地，還需要網(wǎng)絡(luò)層以及應(yīng)用層的成熟。

一、從REL－15到REL－17

2021年，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上發(fā)布的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告（2021）》指出，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)基本完備，車(chē)聯(lián)網(wǎng)成為汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力。

其中，車(chē)聯(lián)網(wǎng)的裝機(jī)率大概有三百多萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)增長(zhǎng)率有107％，滲透率有15％。

事實(shí)上，車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用不僅服務(wù)于輔助駕駛、高等級(jí)自動(dòng)駕駛等智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)應(yīng)用，還能夠有效解決交通效率、城市治理等系統(tǒng)性工程問(wèn)題。

為此，車(chē)聯(lián)網(wǎng)V2X在大致上細(xì)分為V2C、V2V、V2P、V2N、V2I。

V2C側(cè)重于人車(chē)體驗(yàn)，發(fā)展的較早，目前市場(chǎng)上的新產(chǎn)的中高端車(chē)絕大部分都搭載了V2C技術(shù)，而V2V、V2P、V2N、V2I側(cè)重于駕駛體驗(yàn)和行車(chē)安全，起步較晚。

目前只有少量的高端車(chē)型搭載了V2V技術(shù)，而其他技術(shù)則幾乎看不到實(shí)際的應(yīng)用。

易車(chē)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，超過(guò)81％的保有車(chē)輛搭載了多媒體顯示屏，其中中控大屏的普及率高達(dá)52．80％，保有量過(guò)億。

另外，竟成產(chǎn)研數(shù)據(jù)顯示，2021年在售車(chē)輛的中控顯示屏搭載率為96．10％。

但中控大屏的普及率僅僅是車(chē)聯(lián)網(wǎng)中極小的一部分，車(chē)聯(lián)網(wǎng)涉及的不僅僅是車(chē)內(nèi)硬件軟件，是要包括車(chē)內(nèi)網(wǎng)到中央處理器，再到路、人、物、網(wǎng)之間的信息交互，從而達(dá)成的車(chē)聯(lián)網(wǎng)體系。

毋庸置疑，僅僅搭載中控大屏的車(chē)輛，充其量只能叫做“智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)”。

那么，在中控大屏普及率提升之外，當(dāng)下的車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展又是怎么樣的呢？

首先，從端（感應(yīng)層）到端之間的信息通訊發(fā)展來(lái)看，在今年3月下旬，3GPP完成了全球5G標(biāo)準(zhǔn)的第三個(gè)版本Rel－17的功能性?xún)鼋Y(jié)。

Rel－17為5G系統(tǒng)的多項(xiàng)基礎(chǔ)性技術(shù)帶來(lái)更多增強(qiáng)特性，從多個(gè)方面推動(dòng)技術(shù)發(fā)展，包括容量、覆蓋、時(shí)延、能效和移動(dòng)性。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是相對(duì)于前期的R16版本，R17版本標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)5G NR更低的時(shí)延、更高的可靠性、更高的容量來(lái)提供更高級(jí)的V2X服務(wù)。

此外，5G－V2X對(duì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的增強(qiáng)主要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛功能，包括車(chē)輛編隊(duì)、高級(jí)駕駛、擴(kuò)展傳感器、遠(yuǎn)程駕駛四大類(lèi)功能，加上基礎(chǔ)功能，共25種應(yīng)用場(chǎng)景。

其次，前裝車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)在新車(chē)市場(chǎng)滲透率有所提高。

根據(jù)高工智能汽車(chē)研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年1－6月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)前裝搭載量為552．79萬(wàn)輛，搭載率首次突破50％達(dá)到54．97％。

隨著汽車(chē)智能化、電動(dòng)化滲透率的快速提升，基于4G LTE模組、5G模組、C－V2X模組等不同產(chǎn)品組合的存量升級(jí)及增量市場(chǎng)規(guī)模巨大。

這意味著車(chē)載通信模組市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)大幅提升，因?yàn)閷?duì)于汽車(chē)行業(yè)本身對(duì)供應(yīng)商的嚴(yán)格標(biāo)椎來(lái)看，最終可以被選擇做到在整車(chē)廠量產(chǎn)出貨的模組廠商寥寥無(wú)幾。

然而值得注意的是，即便是當(dāng)下車(chē)聯(lián)網(wǎng)最關(guān)鍵的LTE演進(jìn)發(fā)展，以及前裝市場(chǎng)滲透率的提升來(lái)看，車(chē)聯(lián)網(wǎng)似乎自2009年以來(lái)，都處于一個(gè)不溫不火狀態(tài)。

當(dāng)然，車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能化多接口下的安全問(wèn)題、智能化覆蓋全國(guó)高速公路、城市道路車(chē)聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)投資資金，以及智能聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)價(jià)值指標(biāo)是否滿足惠民、善政、興業(yè)、商業(yè)等等都與車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展存在著必定的關(guān)系。

但從車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最根本之處看，車(chē)輛對(duì)外的通訊能力才是當(dāng)下問(wèn)題的關(guān)鍵。

二、車(chē)聯(lián)網(wǎng)沒(méi)有前車(chē)之鑒

從某種程度上說(shuō)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)的實(shí)現(xiàn)一定是車(chē)與人、路、物、網(wǎng)之間的交互，從而形成車(chē)聯(lián)網(wǎng)的整個(gè)體系。

然而想要提高車(chē)聯(lián)網(wǎng)的落地速度，當(dāng)下的問(wèn)題是解決車(chē)企與互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)之間的廣泛合作，以及有效的跨行業(yè)合作平臺(tái)的問(wèn)題。

由于車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的輸出邏輯與安全性的差異，T－BOX以汽車(chē)前裝市場(chǎng)為主，OBD產(chǎn)品則面向汽車(chē)后裝市場(chǎng)，其中T－Box獲取的汽車(chē)數(shù)據(jù)量高于OBD產(chǎn)品，OBD產(chǎn)品可獲取標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)，但其它類(lèi)數(shù)據(jù)量獲取較少。

而許多老牌車(chē)企擁有行業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，但缺乏互聯(lián)網(wǎng)思維，對(duì)于與科技企業(yè)合作持相對(duì)保守的態(tài)度，既不愿意在車(chē)聯(lián)網(wǎng)競(jìng)逐中被落下，也不愿將車(chē)聯(lián)網(wǎng)這一機(jī)遇拱手相讓于科技企業(yè)。

另一邊，新興的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)雖然擁有著人工智能、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)，但沒(méi)有最核心的車(chē)輛載體和應(yīng)有的技術(shù)沉淀。

為此，即便汽車(chē)制造商善于造車(chē)，也可以將車(chē)內(nèi)網(wǎng)造得相當(dāng)不錯(cuò)，但解決不了外部通訊能力問(wèn)題，汽車(chē)仍然處于狀態(tài)。而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)拿不到數(shù)據(jù)，技術(shù)再好也沒(méi)有太大用處。

另一方面，即便車(chē)聯(lián)網(wǎng)前裝市場(chǎng)滲透率在不斷提高，但后裝量產(chǎn)與上量依然不足。

如果想要提高車(chē)端“滲透率”，除了依托于車(chē)企5G＋V2X前裝量產(chǎn)車(chē)型能夠真正上量外，在后裝方面，首先依靠各類(lèi)商用車(chē)（客車(chē)、貨車(chē)）和特種車(chē)輛的5G＋V2X裝載率上量。

以長(zhǎng)沙公交為例，與普通公交相比，智慧定制公交具有“信號(hào)交叉優(yōu)先通行”和“準(zhǔn)點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)”兩大核心優(yōu)勢(shì)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)試乘數(shù)據(jù)，智慧定制公交較私家車(chē)按地圖推薦線路的通勤時(shí)間平均節(jié)省約27．5％。

而面向乘用車(chē)領(lǐng)域，可以加大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在車(chē)載終端的發(fā)力，例如中國(guó)移動(dòng)選取典型的V2X場(chǎng)景，規(guī)劃高中低三種形態(tài)的終端產(chǎn)品，來(lái)滿足用戶多樣化的需求。

其次，依靠多種觸達(dá)方式來(lái)提升乘用車(chē)的后裝車(chē)聯(lián)網(wǎng)比率。

例如，騰訊具有廣泛的C端觸達(dá)能力，通過(guò)騰訊微信、QQ、地圖等觸達(dá)能力，充分發(fā)揮騰訊鏈接優(yōu)勢(shì)，可以快速提升車(chē)路協(xié)同滲透率。

當(dāng)然，即便如此當(dāng)下無(wú)論是前裝量產(chǎn)，還是后裝的上量依然不足，需要有更大規(guī)模的裝車(chē)量。

此外，目前中國(guó)還沒(méi)有強(qiáng)制執(zhí)行緊急救援的計(jì)劃，尚處于探索階段。

該領(lǐng)域流程可劃分為通信和救援兩個(gè)部分，均可進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。俄羅斯已于 2015 年強(qiáng)制推行緊急救援設(shè)備的安裝，歐盟也在2015年以法律的形式確定2018年3月31日起歐洲所有車(chē)輛必須安裝緊急自動(dòng)報(bào)警裝置。

在未來(lái)的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)，緊急救援計(jì)劃或許會(huì)得到突破，但以當(dāng)下的情況看，想要獲得實(shí)質(zhì)性的突破，并不容易。

最后，也是當(dāng)下車(chē)聯(lián)網(wǎng)普及最關(guān)鍵的，那就是車(chē)聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式。

當(dāng)下車(chē)聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式是以汽車(chē)廠商為主導(dǎo)，而這種商業(yè)模式就有很大的弊端。

我國(guó)的汽車(chē)品牌眾多，不同品牌汽車(chē)的目標(biāo)客戶群體不同，且相對(duì)固定，難以實(shí)現(xiàn)車(chē)輛信息系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用，如果不同的汽車(chē)品牌采用獨(dú)立的TSP（汽車(chē)遠(yuǎn)程服務(wù)提供商）系統(tǒng)，那么將會(huì)違背車(chē)聯(lián)網(wǎng)信息共享實(shí)時(shí)共通的特點(diǎn)。

實(shí)際上回過(guò)頭來(lái)看，車(chē)聯(lián)網(wǎng)作為一個(gè)大產(chǎn)業(yè)，不僅僅是連接萬(wàn)物、完善車(chē)內(nèi)網(wǎng)，在真正連接萬(wàn)物前，人、路、基礎(chǔ)設(shè)施、云、網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，以及前期車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)滲透率都是車(chē)連萬(wàn)物的 前提。

作為新物種，車(chē)聯(lián)網(wǎng)沒(méi)有前車(chē)之鑒。

三、終端設(shè)備之戰(zhàn)

據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約為525億美元，預(yù)計(jì)到2022年將增加至1629億美元，CAGR達(dá)25．4％。

中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將從2017年114億美元增長(zhǎng)至2022年530億美元，2019－2022年占全球份額由26．0％提升到32．5％，CAGR為36％，高于全球增速。

為此，在市場(chǎng)規(guī)模530億美元的車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，近年來(lái)BAT及華為加速車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)項(xiàng)目的戰(zhàn)略布局。

目前來(lái)看，華為、阿里、騰訊、百度等一線龍頭廠商已經(jīng)紛紛入局，以一線廠商為引領(lǐng)，預(yù)計(jì)未來(lái)二線廠商也將加速在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)方面的布局，隨著市場(chǎng)資本的不斷投入，未來(lái)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)將加速發(fā)展。

不過(guò)，截止目前大多數(shù)車(chē)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)卻還未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的盈利，尤其是V2X的發(fā)展仍處于早期階段，參與企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)尤其激烈，并且距離到大規(guī)模應(yīng)用還需要一定的時(shí)間。

于是，問(wèn)題回到前期前裝車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中的車(chē)載T－BOX上。

T－Box主要負(fù)責(zé)打通用戶的移動(dòng)手機(jī)端、汽車(chē)端與云端數(shù)據(jù)信息的互聯(lián)互通，支撐用戶移動(dòng)端至汽車(chē)端信息交互的零部件為內(nèi)嵌式的各類(lèi)模組，其中通訊模組成本占比最高。

雖然5G通信在不斷的演進(jìn)，但受制于5G通信模組成本較高等因素影響，短期內(nèi)4G T－BOX仍然占據(jù)主流趨勢(shì)。

但未來(lái)2－3年內(nèi)，4G T－BOX將開(kāi)始逐步下降，而5G T－BOX／C－V2X的滲透率將加速上升。

事實(shí)上包括移遠(yuǎn)通信、廣和通、高新興在內(nèi)的大部分模組廠商均已經(jīng)布局5G＋C－V2X、5G＋V2X＋GNSS等多樣化的集成一體化智能模組。

然而，車(chē)聯(lián)網(wǎng)硬件廠商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較穩(wěn)定且呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)局面，頭部五家廠商移遠(yuǎn)通信、廣和通、高新興、華為市場(chǎng)份額合計(jì)超90％。

從智能終端看，車(chē)聯(lián)網(wǎng)硬件廠商不僅需要兼并5G T－BOX／C－V2X發(fā)展、具備快速迭代升級(jí)的技術(shù)實(shí)力，還需要制定清晰完整的產(chǎn)品路線。

將時(shí)間維度拉長(zhǎng)來(lái)看，車(chē)聯(lián)網(wǎng)硬件廠商之間的較量，實(shí)際上只不過(guò)是車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中的冰山一角。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)需要的不僅僅是讓大量的車(chē)輛有效通過(guò)T－box把大量的數(shù)據(jù)導(dǎo)出來(lái)，讓整個(gè)聯(lián)網(wǎng)的汽車(chē)數(shù)量拉起來(lái)，也不是僅僅把V2X做好就可以的。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)是汽車(chē)發(fā)展的一個(gè)暫態(tài)，把一個(gè)圍繞機(jī)械做的硬件產(chǎn)品，轉(zhuǎn)變成一個(gè)圍繞電氣的電動(dòng)汽車(chē)，再進(jìn)一步圍繞各種傳感器和高算力的帶邊緣計(jì)算的計(jì)算平臺(tái)（Automotive Computer）連上網(wǎng)，才是整個(gè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)在出行領(lǐng)域的最終形態(tài)。

       原文標(biāo)題 : 車(chē)聯(lián)網(wǎng)沒(méi)有“前車(chē)”之鑒