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從近20年投融資事件,復(fù)盤中國(guó)汽車座艙智能化發(fā)展

伴隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的趨勢(shì)邁進(jìn),汽車產(chǎn)品正從傳統(tǒng)的“功能汽車”向“智能汽車”轉(zhuǎn)變,消費(fèi)者對(duì)于汽車的認(rèn)知也逐漸從“單一交通工具”轉(zhuǎn)變?yōu)椤暗谌臻g”。

汽車智能座艙——作為實(shí)體化的第三空間直接面向乘客,也因此承載著為乘客帶來更好體驗(yàn)的使命。僅2021年上半年,中國(guó)智能座艙領(lǐng)域共發(fā)生12起投融資事件,已披露融資金額便高達(dá)10.8億人民幣,其市場(chǎng)熱度可窺一斑。

投融資梳理

億歐汽車以智能座艙為關(guān)鍵詞,查找億歐數(shù)據(jù)所收錄的中國(guó)智能座艙領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)及投融資事件,從中篩選出2001年至2021年上半年期間170家中國(guó)企業(yè),共313起投融資事件。

億歐汽車希望通過對(duì)中國(guó)智能座艙領(lǐng)域過去20年間的投融資事件的梳理復(fù)盤,復(fù)盤中國(guó)智能座艙領(lǐng)域發(fā)展,供相關(guān)從業(yè)者參考。

風(fēng)起2014,智能座艙乘勢(shì)而來

2014年,中國(guó)開展了對(duì)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的總體規(guī)劃,因此智能座艙也乘勢(shì)而來。因此,2014年也成為了中國(guó)智能座艙領(lǐng)域熱浪掀起的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。根據(jù)億歐數(shù)據(jù)顯示,2014年中國(guó)智能座艙領(lǐng)域的融資總金額從2013年的1.55億元迅速攀升至33.31億元,投資事件數(shù)也從8起增加到了32起,融資熱度一直維持到2018年。

投融資總情況

2019年,中國(guó)資本市場(chǎng)開始經(jīng)歷寒冬,智能座艙領(lǐng)域投資事件數(shù)和融資額呈現(xiàn)斷崖式下滑。但在2020年新冠疫情沖擊下,全球市場(chǎng)乏力,智能座艙行業(yè)卻實(shí)現(xiàn)了融資金額與投資事件數(shù)的逆勢(shì)增長(zhǎng)。伴隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,2021H1的融資額已經(jīng)超過2020全年,足見智能座艙發(fā)展勢(shì)態(tài)持續(xù)向好。

中后期投資增長(zhǎng),產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)u入佳境

億歐汽車將種子輪/天使輪、A系列、B系列輪次的融資定義為投資早期事件,此后輪次的融資事件定義為成熟事件。從投資事件數(shù)分布可以發(fā)現(xiàn),市場(chǎng)上成熟投資事件數(shù)波動(dòng)上升,這反映了前期市場(chǎng)投資初見成效,部分智能座艙企業(yè)發(fā)展逐漸成熟。同時(shí),現(xiàn)階段早期事件和成熟事件數(shù)基本持平,由占數(shù)近半的早期投融資事件,可以猜測(cè)市場(chǎng)仍存在較大增長(zhǎng)動(dòng)力,市場(chǎng)成長(zhǎng)空間大。

投資輪次

根據(jù)億歐數(shù)據(jù)顯示,軟件、硬件以及車載信息顯示系統(tǒng)三類供應(yīng)商無論從投融資事件數(shù)占比還是投資金額占比均明顯高于其他類供應(yīng)商。因此億歐汽車將其視為智能座艙重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng),并對(duì)這三大細(xì)分市場(chǎng)的投融資情況開展進(jìn)一步分析。

投資事件數(shù)占比

投資金額占比

“軟硬兼施”,細(xì)分市場(chǎng)方興未艾

軟件供應(yīng)商

軟件作為座艙實(shí)現(xiàn)智能化的精髓,其開發(fā)對(duì)于提升汽車行車硬實(shí)力與優(yōu)化駕駛體驗(yàn)都起到至關(guān)重要的作用。從投融資事件數(shù)以及金額上看,軟件供應(yīng)商在智能座艙領(lǐng)域已占據(jù)半壁江山,并正在飛速增長(zhǎng)。

以鎂佳科技為例,其在2021年5月份完成了高達(dá)1億美元的B+輪融資。作為一家創(chuàng)立于2018年的新生公司,在成立三年的時(shí)間里,便收獲了包括南山資本、大灣區(qū)基金等資方青睞,拿到大額融資?梢姰(dāng)前資本市場(chǎng)對(duì)于智能座艙軟件的青睞程度。

為進(jìn)一步細(xì)化市場(chǎng),億歐汽車將軟件供應(yīng)商劃分為車聯(lián)網(wǎng)/大數(shù)據(jù)、車載地圖導(dǎo)航、視覺算法、操作系統(tǒng)以及車載語音。

車聯(lián)網(wǎng)/大數(shù)據(jù)、車載地圖/導(dǎo)航等技術(shù)由于起步較早、細(xì)分賽道多,因此,市場(chǎng)對(duì)這些技術(shù)供應(yīng)商的投資數(shù)量以及金額較多。以博泰悅臻、車聯(lián)天下等企業(yè)為例,在最新一期融資中均獲得了億元人民幣級(jí)別的大額融資。

視覺算法、車載語音等新技術(shù),由于處于實(shí)現(xiàn)人車交互等黑科技的中心位置,也為負(fù)責(zé)研發(fā)提供他們的供應(yīng)商吸引了不少資本市場(chǎng)的目光。投資機(jī)構(gòu)們對(duì)這些供應(yīng)商大多給予了不錯(cuò)的市場(chǎng)預(yù)期。小米集團(tuán)生態(tài)鏈公司-上海新案科技有限公司,聚焦于構(gòu)建領(lǐng)先的整車語音交互方案和車家互聯(lián)方案,在2016到2017不到一年內(nèi),完成了天使輪到B輪的3輪融資,總金額超億元。

軟件供應(yīng)商

硬件供應(yīng)商

硬件供應(yīng)商們也積極地從傳統(tǒng)的汽車零部件供應(yīng)商向著智能座艙解決方案提供者轉(zhuǎn)型。

從融資輪次看,硬件供應(yīng)商們的融資主要分布在早期輪次。這表明投資機(jī)構(gòu)對(duì)硬件產(chǎn)品投資的風(fēng)險(xiǎn)偏好閾值低;其次,反映零部件供應(yīng)商們的智能座艙領(lǐng)域硬件發(fā)展尚處于初期階段;同時(shí)也暗示了硬件供應(yīng)商們?cè)跒橹悄芑D(zhuǎn)型儲(chǔ)備勢(shì)能。

根據(jù)硬件供應(yīng)商的核心產(chǎn)品類型,億歐汽車將其分為提供顯示面板、休閑設(shè)備、座艙芯片、PCB、功率器件、車載音響以及C-V2X芯片的供應(yīng)商。

從近年來中控屏以及儀表盤生產(chǎn)企業(yè)的迅猛發(fā)展上也不難看出,顯示面板等光學(xué)儀器的供應(yīng)商深受資本市場(chǎng)的喜愛。與此同時(shí),座艙芯片、PCB、以及功率器件等對(duì)下游廠家起到支撐作用的硬件供應(yīng)商也有著后來居上的勢(shì)頭。最后令人驚喜的是,休閑設(shè)備供應(yīng)商的投融資額如此之高,在一定程度上說明了“第三空間”這一概念越來越受重視的現(xiàn)狀。

未來,隨著軟件技術(shù)的持續(xù)升級(jí),PCB、C-V2X芯片等承接軟件功能的硬件的市場(chǎng)份額將繼續(xù)擴(kuò)大,這也意味著硬件供應(yīng)商將面臨更高的產(chǎn)品技術(shù)要求與挑戰(zhàn)。

硬件供應(yīng)商

車載信息顯示系統(tǒng)供應(yīng)商

億歐汽車將車載信息顯示系統(tǒng)分為車輛控制、智能儀表、智能后視鏡和抬頭顯示系統(tǒng)HUD四大塊。

盡管發(fā)展時(shí)間不長(zhǎng),但車載信息顯示系統(tǒng)供應(yīng)商卻是在用戶側(cè)最為吸睛的座艙產(chǎn)品的提供者,也是將座艙智能化、人性化過程外顯、落地的關(guān)鍵環(huán)節(jié),同時(shí),車載信息顯示系統(tǒng)供應(yīng)商在投融資上的表現(xiàn)也十分不凡。

自14年起,車載信息顯示系統(tǒng)方面的累計(jì)投融資金額就達(dá)約30億元人民幣,細(xì)分領(lǐng)域的融資事件金額與數(shù)量也是平分秋色。其中,HUD作為近年發(fā)展最為迅速的新生代小花,融資金額一馬當(dāng)先,僅2021年上半年,就有銳思華創(chuàng)、疆程技術(shù)、澤景電子、華安鑫創(chuàng)等四家專注HUD產(chǎn)品研發(fā)的公司完成數(shù)億元人民幣的融資。億歐汽車預(yù)測(cè)隨著中國(guó)智能汽車市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng),以及智能座艙的深化發(fā)展,HUD有望作為前裝車載產(chǎn)品黑馬。

信息娛樂系統(tǒng)

結(jié)語:智能座艙市場(chǎng)前景廣闊,競(jìng)爭(zhēng)將愈演愈烈

通過對(duì)智能座艙領(lǐng)域投融資事件的匯總分析,億歐汽車預(yù)測(cè)未來5至10年內(nèi),中國(guó)智能座艙市場(chǎng)的投融資熱度將持續(xù)升溫。同時(shí),伴隨消費(fèi)者對(duì)汽車座艙智能化需求預(yù)期的增加以及支付意愿的增強(qiáng),語音交互系統(tǒng)、抬頭顯示系統(tǒng)等新興智能座艙產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域擁有巨大市場(chǎng)潛能。

此外,隨著汽車產(chǎn)業(yè)鏈杠桿向著軟件端傾斜,封閉的汽車產(chǎn)業(yè)將在向越來越多的互聯(lián)網(wǎng)及科技公司開放以及綁定某家供應(yīng)商的天平上出現(xiàn)一定限度搖擺。傳統(tǒng)的硬件供應(yīng)商們應(yīng)當(dāng)積極探索變革之道,加強(qiáng)承接軟件端設(shè)備的研發(fā)投入力度、增強(qiáng)自身產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、積極建立合作伙伴,以期在行業(yè)的快速發(fā)展中立穩(wěn)腳跟。

億歐汽車認(rèn)為,隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展,汽車座艙的智能化發(fā)展也將迎來更加廣闊的前景。同時(shí),隨著各類跨界入局者與新生力量的不斷涌現(xiàn),未來汽車智能座艙領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。如何在汽車座艙智能化發(fā)展的熱潮中實(shí)現(xiàn)彎道超車呢??jī)|歐智庫正在撰寫的《2021中國(guó)汽車座艙智能化發(fā)展市場(chǎng)需求研究報(bào)告》當(dāng)中將會(huì)為你解答。

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