第二章 商業(yè)模式和技術(shù)發(fā)展

2．1 船舶工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

海洋船舶的上游行業(yè)主要為船舶制造提供所需的原材料如鋼鐵、有色金屬、復(fù)合材料等以及相關(guān)船用配套設(shè)施，中游行業(yè)海洋船舶工業(yè)主要是制造海洋船舶以及海上固定及浮動(dòng)裝置等海上船舶的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，主要服務(wù)于航運(yùn)業(yè)、國(guó)防軍工以及海洋工程裝備等下游產(chǎn)業(yè)。

圖 海洋船舶工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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2021年，我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量為1428萬(wàn)載重噸、1769萬(wàn)載重噸、10220萬(wàn)載重噸，分別占世界市場(chǎng)份額的44．0％、52．5％和48．2％，三大指標(biāo)占全球市場(chǎng)份額四成以上，我國(guó)船舶工業(yè)有國(guó)際市場(chǎng)有較大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

圖 2022年1－5月世界造船三大指標(biāo)市場(chǎng)份額

資料來(lái)源：中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)復(fù)蘇疊加船舶批量更替周期，帶動(dòng)全球新造船市場(chǎng)超預(yù)期回升，我國(guó)船企抓住機(jī)遇承接大量訂單，行業(yè)總體生產(chǎn)總值快速增長(zhǎng)達(dá)到1264億元，增長(zhǎng)率高達(dá)10．20％。

根據(jù)中國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)海洋船舶工業(yè)生產(chǎn)總量達(dá)1264億元，占主要海洋產(chǎn)業(yè)比為3．70％，同比增速高達(dá)7．7％。其生產(chǎn)總量的快速增長(zhǎng)表現(xiàn)在，海洋船舶完工量、新承接海船訂單、手持海船訂單這三大海船指標(biāo)的增加，2021年這三大指標(biāo)分別為1204、2402、3610修正萬(wàn)噸，且分別同比增長(zhǎng)11．3％、147．9％、44．3％。

圖 2016－2021年中國(guó)海洋船舶工業(yè)三大指標(biāo)統(tǒng)計(jì)圖

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2．2 行業(yè)供給需求與中國(guó)船舶公司

造船用鋼

2021年，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)回暖，集裝箱海運(yùn)需求旺盛，全球新造船市場(chǎng)活躍，在新船訂單大幅增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，造船用鋼消耗量顯著增加。據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)造船用鋼總量約980萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3．2％。

圖 2015－2021年中國(guó)造船用鋼消耗量及預(yù)測(cè)

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2021年，我國(guó)鋼鐵企業(yè)造船板產(chǎn)量呈先增長(zhǎng)后減緩的趨勢(shì)。1月份造船板生產(chǎn)量為69萬(wàn)噸，同比下降21．5％，自二季度開始快速企穩(wěn)回升，11月產(chǎn)量達(dá)76萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7％。主要鋼鐵企業(yè)為全力滿足船廠需求，持續(xù)加大生產(chǎn)力度。分季度看，一季度造船板月均產(chǎn)量71萬(wàn)噸，后三個(gè)季度月均產(chǎn)量更高，保持在80萬(wàn)噸左右。

圖 2021年中國(guó)造船板產(chǎn)量分月份統(tǒng)計(jì)圖

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海運(yùn)市場(chǎng)行業(yè)現(xiàn)狀

油船和干散貨船是海運(yùn)的主要運(yùn)輸船舶類型，且隨著全球海洋經(jīng)濟(jì)的發(fā)展保持較高增速增長(zhǎng)。2020年干散貨船、油船、集裝箱船運(yùn)力分別為87933、60116．3、27485．6萬(wàn)載重噸。2021年隨著全球經(jīng)濟(jì)從疫情帶來(lái)的影響中逐漸復(fù)蘇，全球海運(yùn)市場(chǎng)需求會(huì)隨之增加，且受船舶批量周期的影響，海運(yùn)船舶制造訂單量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

圖 2015－2020年全球船舶運(yùn)力分類統(tǒng)計(jì)

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中國(guó)船舶制造上市公司

我國(guó)主要船舶制造上市公司有中國(guó)船舶、中國(guó)重工以及中船防務(wù)等，根據(jù)各公司公報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)船舶相關(guān)業(yè)務(wù)收入為585．67億元，中國(guó)重工船舶業(yè)務(wù)收入384．61億元，中船防務(wù)船舶業(yè)務(wù)收入91．92億元。雖然我國(guó)是世界造船大國(guó)，企業(yè)業(yè)務(wù)收入較為可觀，但相對(duì)企業(yè)規(guī)模，截至2021年三家企業(yè)的研發(fā)人員數(shù)量較少，行業(yè)整體研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力在人才方面尚有欠缺。

圖 2021年中國(guó)船舶制造上市公司業(yè)務(wù)對(duì)比

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