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2021年全球修船產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析

隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長,經(jīng)濟全球化使中國與世界其他經(jīng)濟體之間的交流日益密切,對外貿(mào)易往來更加頻繁,國內(nèi)的船舶修理產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸占據(jù)全球核心地位。根據(jù)克拉克森資料,2020年中國企業(yè)的修船業(yè)務(wù)量占全球總量的49%,比2019年增長4個百分點,排名前10企業(yè)中的中國企業(yè)共有9個  。

以船舶為運輸工具的航運業(yè)是物流中的重要環(huán)節(jié),在國際、國內(nèi)運輸業(yè)承擔(dān)著重要地位。而修船市場是國際航運市場的重要組成部分,它與造船市場、拆船市場、二手船市場一樣,與航運市場緊密相關(guān)。隨著世界修船業(yè)的不斷發(fā)展,修船業(yè)逐步走向?qū)I(yè)化、社會化,修船市場的競爭也日趨激烈。

全球修船產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

世界修船產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段:20世紀(jì)70年代以前的世界修船中心在歐美的荷蘭、德國、英國、法國、葡萄牙、希臘、美國等;20世紀(jì)80-90年代世界修船中心在日本、韓國、新加坡、中國香港地區(qū)以及海灣地區(qū);21世紀(jì)開始,世界修船中心逐漸向中國和東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。

隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長,經(jīng)濟全球化使中國與世界其他經(jīng)濟體之間的交流日益密切,對外貿(mào)易往來更加頻繁,國內(nèi)的船舶修理產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸占據(jù)全球主導(dǎo)地位。

圖表1:全球修船產(chǎn)業(yè)中心發(fā)展轉(zhuǎn)移歷程

全球修船產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭格局

從世界范圍來看,經(jīng)歷了多次整合后,歐洲修船業(yè)主要面向特種船和游船的修理和改裝,占據(jù)技術(shù)水平和裝備水平的高端領(lǐng)域;美國的修船技術(shù)主要應(yīng)用于軍用船舶修理領(lǐng)域;新加坡在上世紀(jì)末的修船業(yè)具有壟斷地位,隨著勞動力和土地等各項成本走高,現(xiàn)階段在大型LNG船修理、FPSO改裝等領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位;中東地區(qū)則以海洋工程領(lǐng)域作為業(yè)務(wù)重心;而中國最初的修船業(yè)務(wù)以散、雜貨輪為主,現(xiàn)已逐步進入高附加值的油輪、特種船和改裝船市場。

圖表2:全球修船產(chǎn)業(yè)主要地區(qū)發(fā)展競爭格局

中國修船業(yè)務(wù)量位居全球第一

2020年,中國修船企業(yè)抓住國際綠色環(huán)保規(guī)則帶來的機遇,脫硫塔加裝和壓載水處理設(shè)備改造業(yè)務(wù)飽滿,給企業(yè)帶來豐厚的利潤。根據(jù)中國船協(xié)修船分會資料,2020年,全國19家“SPCC”成員共完成產(chǎn)值290億元,同比大增22%;修船完工艘數(shù)5079艘,同比增長9%;所有成員均實現(xiàn)盈利,多家企業(yè)產(chǎn)值創(chuàng)歷史新高。

修船企業(yè)繼續(xù)推動業(yè)務(wù)高端轉(zhuǎn)型,大型液化天然氣(LNG)船和大型郵輪的修理改裝業(yè)務(wù)取得新的突破,國內(nèi)首個浮式液化天然氣存儲及再氣化裝置(LNG-FSRU)改裝順利交付。

圖表3:2020年中國19家“SPCC”船舶修理成員企業(yè)經(jīng)營情況(單位:艘,億元,%)

根據(jù)克拉克森資料,目前,中國修船廠依舊在全球占有主導(dǎo)地位,2020年中國企業(yè)的修船業(yè)務(wù)量占全球總量的59%(2019年為45%),排名第二、第三的分別為土耳其修船廠(9%)和阿聯(lián)酋修船廠(4%)。

圖表4:2020年全球主要國家修船廠業(yè)務(wù)量占比情況(單位:%)

在2020年的全球修船廠業(yè)務(wù)排行榜中,船舶維修翻新活動量排名前10的修船廠中有9家為中國企業(yè)和1家迪拜企業(yè)。而浙江省舟山市就有四家修船公司,分別是舟山鑫亞船舶修造有限公司、舟山中遠海運重工、舟山龍山船廠有限公司、太平洋海洋工程(舟山)有限公司,其中舟山鑫亞船舶修造有限公司位列榜首。

2020年大型航運公司紛紛迎來修船大年,而舟山鑫亞船舶修造有限公司實施了國際船舶脫硫標(biāo)準(zhǔn),使得其年修船量在2020年突破了400艘,其中90%以上為外籍船只。

圖表5:2020年全球修船廠業(yè)務(wù)排名TOP10

以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國船舶修理行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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