中興仍停牌華為被調(diào)查,安防行業(yè)“狼”來了?
中興被美國(guó)制裁,華為被美國(guó)司法部調(diào)查。截止目前,中興通訊A股從4月17日開市起在深圳交易所一直停牌并將繼續(xù)維持;至于華為,尚不清楚司法部的調(diào)查進(jìn)度以及具體指控。
近一周來,中國(guó)通信行業(yè)兩大巨頭的遭遇讓各行各業(yè)都籠罩在貿(mào)易戰(zhàn)的陰云下,擔(dān)心中美的經(jīng)貿(mào)摩擦繼續(xù)升級(jí)。然而,在緊張的局勢(shì)下,美國(guó)總統(tǒng)特朗普4月24日表示,美國(guó)在未來數(shù)日將派代表團(tuán)前往中國(guó)就貿(mào)易問題進(jìn)行磋商;白宮于4月30日宣布了訪華貿(mào)易團(tuán)的7人名單;美方貿(mào)易代表團(tuán)訪華的具體時(shí)間定在了本周四和周五(5月3日至4日)。
中國(guó)現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系研究院美國(guó)所經(jīng)濟(jì)室主任、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士余翔看來:此次談判,讓持續(xù)一個(gè)多月的中美經(jīng)貿(mào)摩擦緊張局面迎來一個(gè)轉(zhuǎn)換機(jī)會(huì),但機(jī)會(huì)能否真正變成轉(zhuǎn)機(jī)主要取決于美方的態(tài)度。
不過,作為一名安防行業(yè)的小編,本人除了關(guān)注中興華為接下來的命運(yùn),更加關(guān)注的是:貿(mào)易戰(zhàn)一旦爆發(fā)對(duì)國(guó)內(nèi)的安防行業(yè)會(huì)有多大影響?
中興華為事件對(duì)安防行業(yè)的影響
據(jù)了解4月16日美國(guó)商務(wù)部禁止美國(guó)企業(yè)向中興通訊出口零部件,4月17日開盤后,海康威視、大華股份兩家安防龍頭股價(jià)就應(yīng)聲而倒,當(dāng)天海康威視更是一度觸及跌停。資本市場(chǎng)擔(dān)憂,對(duì)中興通訊的封殺,可能也會(huì)波及到?低暤葒(guó)內(nèi)的安防行業(yè)巨頭。畢竟國(guó)內(nèi)安防企業(yè)的高端產(chǎn)品,會(huì)使用到美國(guó)德州儀器、安霸公司的產(chǎn)品。另一方面,從數(shù)字到網(wǎng)絡(luò)高清,再到如今走向智能化,芯片在安防行業(yè)扮演的角色越來越重要。正因此,在中興禁運(yùn)消息爆發(fā)后,海康威視和大華股份的股價(jià)大幅下跌。
資本市場(chǎng)的擔(dān)憂是正常反應(yīng),可以理解,不過,處在風(fēng)口浪尖的當(dāng)事者?低曀坪踹比較樂觀。中興事件后,?低暥攸S方紅發(fā)表了看法:“這是一個(gè)特殊的個(gè)體事件,恰好發(fā)生在中美貿(mào)易摩擦最敏感的節(jié)點(diǎn)上,使得大家都聯(lián)想是不是與貿(mào)易戰(zhàn)有關(guān)。從美國(guó)貿(mào)易保護(hù)的角度看,未來是否會(huì)出臺(tái)更嚴(yán)的技術(shù)出口管制規(guī)則,確實(shí)不好預(yù)測(cè)。為了保護(hù)國(guó)家利益的技術(shù)管制是常見的,但我們認(rèn)為一般不會(huì)波及普通的、民用的技術(shù)和產(chǎn)品!
國(guó)內(nèi)安防行業(yè)芯片自有化情況
作為安防產(chǎn)品的重要組成部分,視頻監(jiān)控產(chǎn)品占其比例在50%左右,而芯片在視頻監(jiān)控產(chǎn)品中占據(jù)著舉足輕重的地位。據(jù)了解,芯片主要是指解碼卡和DVR等設(shè)備的關(guān)鍵芯片,目前國(guó)內(nèi)使用的大多是TI的DSP 芯片,華為海思也開發(fā)了集成化芯片使得視頻后端設(shè)備的制造更為簡(jiǎn)單,但是也限制了定制化的空間。目前,總的來看,芯片提供商以國(guó)外為主。
根據(jù)IC Insights公布全球2017年Fabless芯片公司情況:美國(guó)企業(yè)占全球份額約53%,加上即將遷回美國(guó)的新博通,美國(guó)占比約69%,可謂一家獨(dú)大。中國(guó)內(nèi)地2017年全球占比約11%,低于中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的16%,排名第三。其中還包括華為、海思、中興微電子與大唐半導(dǎo)體的自用芯片,除去這些,中國(guó)芯片只能占比5%-6%。
雖然華為海思安防市場(chǎng)芯片Hi3516、Hi3516A、Hi3517、Hi3518A、Hi3518C、Hi3518E等產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)占據(jù)了十分重要的位置,還有老牌的安防芯片企業(yè)制造商——中星微電子,從2010年以來就不斷地為國(guó)內(nèi)安防行業(yè)提供芯片制造。但是就業(yè)內(nèi)人士來看,在安防高端領(lǐng)域,中國(guó)芯還尚需努力。
從中興華為事件可以看出,半導(dǎo)體芯片是中美貿(mào)易戰(zhàn)的重要戰(zhàn)場(chǎng),而國(guó)內(nèi)目前安防企業(yè)的芯片材料,對(duì)美國(guó)企業(yè)存在著較高的依存度。如果中美貿(mào)易戰(zhàn)一旦打響,中國(guó)安防行業(yè)龍頭企業(yè)可能會(huì)遭受波及。
華為與安防巨頭之間的競(jìng)爭(zhēng)
一旦國(guó)內(nèi)安防行業(yè)龍頭企業(yè)遭到美國(guó)封殺,安防巨頭只能從國(guó)內(nèi)供應(yīng)商處尋找芯片,華為一直是賣安防視頻芯片給?低暫痛笕A股份。但是,自2017年以來,華為決定大力進(jìn)軍安防監(jiān)控市場(chǎng)。如此,華為直接和?低、大華股份形成競(jìng)爭(zhēng)。
華為進(jìn)攻安防行業(yè),總的來說,目前有兩張牌可打:芯片及云。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),華為海思芯片目前大概占有國(guó)內(nèi)80%的安防市場(chǎng),海康威視的高端監(jiān)控視頻芯片主要來自英偉達(dá)和華為,這也是當(dāng)前華為能夠牽制?档淖罴盐淦鳎欢品⻊(wù)這塊,基于其ICT能力的積累,雖說華為與阿里還有一些差距;但在安防領(lǐng)域,華為的云產(chǎn)品尚可造成沖擊。
當(dāng)然,在安防領(lǐng)域,華為也有先天不足。首先不具有供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì):一些與傳統(tǒng)視頻圖像相關(guān)的器件,如鏡頭等的供應(yīng)能力存在不足,在機(jī)電控制方面也沒有足夠的積累;其次運(yùn)維能力跟不上,相對(duì)于安防巨頭們?cè)谝粋(gè)省內(nèi)能覆蓋應(yīng)用到交通、公安、學(xué)校等多種渠道,華為只能聚焦在平安城市、智慧交通等幾個(gè)重點(diǎn)行業(yè),集中發(fā)力。再者,在細(xì)分行業(yè)解決方案,理解不同客戶的需求,組織人力開發(fā),渠道管理,都不是華為的優(yōu)勢(shì)所在。
目前華為的業(yè)務(wù)更多體現(xiàn)在大數(shù)據(jù)平臺(tái)、存儲(chǔ)及智能分析方面。在手握大量基礎(chǔ)建設(shè)數(shù)據(jù)之后,華為勢(shì)必要做城市級(jí)的數(shù)據(jù)處理、平臺(tái)及應(yīng)用。而這,都會(huì)與海康威視后期的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略相重合,雙方的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來越大。
對(duì)于華為的進(jìn)攻,安防大佬海康威視總裁胡揚(yáng)忠則顯得格外的冷靜及謙讓,“視頻監(jiān)控市場(chǎng)異常復(fù)雜,是多層次、碎片化市場(chǎng)。這些年,海康在其中耕耘很苦、很累,華為與海康的關(guān)系很好,雙方之間交流很多。如今華為想要涉足安防市場(chǎng),我們此前也將具體情況告知他們,目前他們內(nèi)部意見好像不太統(tǒng)一,我覺得這個(gè)市場(chǎng)未必適合華為,就看他們自己怎么決定吧!
不過,小編認(rèn)為華為不會(huì)放棄對(duì)安防市場(chǎng)的進(jìn)攻。畢竟,華為視頻監(jiān)控產(chǎn)品管理部部長(zhǎng)張忠曾公開表示,“對(duì)于視頻監(jiān)控市場(chǎng),華為的目標(biāo)是活下去,也希望當(dāng)行業(yè)視頻領(lǐng)域三分天下時(shí),華為能有其一”。
編輯視點(diǎn)
綜上來看,一旦中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā),安防行業(yè)也將遭受波及。與此同時(shí),華為的入局也使得國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)充滿更多變數(shù)。對(duì)于傳統(tǒng)安防巨頭而言,“狼”或許真的要來了。
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