行業(yè)主要上市公司：中國船舶（600150）、振華重工（600320）、亞星錨鏈（601890）、巨力索具（002342）、中集集團（000039）等。

本文核心數(shù)據(jù)：海洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈、海洋工程裝備進出口數(shù)據(jù)、海工裝備制造業(yè)營收、海工項目數(shù)據(jù)

行業(yè)概況

1、 定義

海洋工程裝備是指開發(fā)、利用和保護海洋時使用的各類裝備。海洋工程裝備主要分為三大類：海洋油氣資源開發(fā)裝備、海洋浮體結(jié)構(gòu)物和其他海洋資源開發(fā)裝備。核心是海洋資源開發(fā)裝備，主要指用于海洋資源勘探、開采、加工、儲運、管理及后勤服務(wù)等方面的大型工程裝備、輔助性裝備，包括各類鉆井平臺、生產(chǎn)平臺、浮式生產(chǎn)儲油船、卸油船等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)

海洋工程裝備制造業(yè)的上游環(huán)節(jié)主要為海洋工程裝備設(shè)計和原材料支持，所用材料主要是鋼材。海工裝備設(shè)計是整個海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)含量最高的環(huán)節(jié)，目前，歐美國家在海洋工程裝備設(shè)計領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位。中國海洋裝備設(shè)計企業(yè)主要有新成立的中國海洋工程裝備技術(shù)發(fā)展有限公司，以及天海防務(wù)等上市公司。

海洋工程裝備制造方面，代表性的企業(yè)有中國船舶、海油工程、振華重工、中集集團等。油田服務(wù)中，代表性企業(yè)有中海油服、海油工程、杰瑞股份、中信海直等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在智能化、綠色化發(fā)展階段

中國海洋工程裝備制造業(yè)從20世紀60年代發(fā)展至今，主要經(jīng)歷了4個階段。1966－1989年，中國海洋工程裝備制造業(yè)處于起步階段，相繼建成第一座鋼結(jié)構(gòu)導管架、成第一座自升式鉆井平臺、第一艘雙浮體鉆井船等設(shè)備，為中國海洋資源利用打下了基礎(chǔ)。1990－1999年，受全球海洋工程裝備制造業(yè)低迷的影響，中國海洋工程裝備市場發(fā)展緩慢。海工產(chǎn)品較為單一，主要是淺水油氣開發(fā)設(shè)備。2000－2015年，政策推動行業(yè)進入快速發(fā)展期，國內(nèi)高端產(chǎn)品開始起步，進一步縮小與歐美的差距。2016年以來，人工智能等技術(shù)飛速發(fā)展，環(huán)保政策深入人心，中國海洋工程裝備制造業(yè)也進入了智能化、綠色化發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：

2015年以來國家開發(fā)利用海洋資源的決心日益堅定，海洋工程裝備作為海洋資源開發(fā)的重要裝備，也被寫進多項政策中，包括《中國制造2025》、《“十四五”規(guī)劃綱要》等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、海洋工程裝備進口金額逐漸增加，出口金額逐漸減少

目前，中國進出口的海洋工程裝備產(chǎn)品主要包括浮動或潛水式鉆探或生產(chǎn)平臺、多用途船等。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019－2021年中國海洋工程裝備進口金額逐漸增加，出口金額逐漸減少。2021年進出口金額分別為24．72億美元和61．84億美元，進口較2020年增長27．89％，出口下降8．28％。

2021年，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看上，燈船、消防船、起重船等不以航行為主的船舶占比最高，達到66．82％，其次是浮動或潛水式鉆探或生產(chǎn)平臺，占比達到27．43％，其他產(chǎn)品如拖輪頂推船等占比為5．75％。

從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，2021年出口海洋工程裝備中浮動或潛水式鉆探或生產(chǎn)平臺的金額占比最大，達到36．11％。其次是機動多用途船，出口金額占比為19．96％。載重量＆le；10萬噸的成品油船以及燈船、消防船、起重船等不以航行為主的船舶出口金額占比分別為14．95％和14．21％。

2、中國海工裝備制造企業(yè)營收持續(xù)增長

2018－2020年中國海工裝備制造業(yè)營收整體呈上升趨勢。2020年以來，海工裝備制造企業(yè)抓住海上風電發(fā)展黃金期，積極承接風電安裝船等項目，同時積極推動海工裝備“去庫存”，經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)。2020年全國海工裝備制造企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入440億元，同比增長19．3％。2021年1－11月，中國海工裝備制造企業(yè)營收為544億元，同比增長41．9％。初步統(tǒng)計，2021年全年，中國海工裝備制造企業(yè)將達到615億元左右。

下游：海洋油氣工程項目建設(shè)情況

1、新增海洋工程項目波動變化

2016－2020年新增海洋工程項目波動變化，從2016年的1110項下降至2018年的最低值426項后，近年來海洋工程項目持續(xù)增長，2020年達到847項。初步統(tǒng)計，2021年海洋工程新增項目仍將增加，在889項左右。

2、海洋油氣開發(fā)增加值波動上升

隨著各行業(yè)的快速發(fā)展，我國資源的需求量隨著經(jīng)濟的發(fā)展而水漲船高，部分企業(yè)開始將目光轉(zhuǎn)移到儲量更大，開發(fā)前景更曠闊的海洋油氣上來。2016－2021年中國海洋油氣增加值波動上升，2021年達到1618億元，較2020年增長8．30％。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：沿海區(qū)域海工裝備代表性企業(yè)居多

從中國海洋工程裝備制造業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布看，東南沿海區(qū)域的企業(yè)數(shù)量較多，其中上海、江蘇、廣東、山東等地是中國海工裝備制造企業(yè)的主要聚集地。

2、企業(yè)競爭：中國船舶海工制造相關(guān)業(yè)務(wù)營收遙遙領(lǐng)先

從中國海工裝備代表性企業(yè)海工裝備制造業(yè)營收情況看，2021年營收規(guī)模排名前三的企業(yè)分別是中國船舶、中集集團和巨力索具，其中中國船舶海工制造相關(guān)業(yè)務(wù)營收超過500億元，營收規(guī)模遙遙領(lǐng)先。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、技術(shù)創(chuàng)新趨勢：深水作業(yè)能力提升、高端制造能力提升以及智能化發(fā)展將成為主要趨勢

從海工裝備技術(shù)趨勢看，未來主要在三個方面有較大的發(fā)展。第一是深水作業(yè)能力的提升，鉆井平臺、深吃水立柱式平臺（SPAR）等裝備的作業(yè)深度將更近一步，深水區(qū)與作業(yè)難度將進一步下降。在高端產(chǎn)品方敏，中國高端海工產(chǎn)品如浮式生產(chǎn)儲油船（FPSO）等裝備制造技術(shù)進一步提升，逐漸降低與歐美、日韓龍頭企業(yè)的差距。另外，海洋工程裝備的智能化趨勢將更加凸顯，深海機器人等產(chǎn)品將層出不窮，海洋工程裝備與人工智能等技術(shù)的結(jié)合將為深海作業(yè)提供更多幫助。

2、市場前景預(yù)測：到2027年市場規(guī)模預(yù)期將超過800億元

根據(jù)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等政策，接下來的幾年時間，中國將著力提升海洋工程裝備自主研發(fā)能力，在高端海洋工程裝備市場持續(xù)發(fā)力。未來，在國家政策的大力推動下，在堅持技術(shù)引領(lǐng)、智能制造的情況下，中國海工裝備技術(shù)水平將不斷提升，全球市場份額不斷加大。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和未來發(fā)展趨勢預(yù)測，到2027年中國海工裝備市場規(guī)模將達到824億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國海洋工程裝備制造行業(yè)市場需求預(yù)測與戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

       原文標題 : 預(yù)見2022：《2022年中國海洋工程裝備制造行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)