馬斯克為何又投來信任票？

撰文 | 佘宗明

如果要用一句話來概括4月上旬的幾件大事，那最適合的或許是：

小馬哥們都來了——馬云，馬英九，馬克龍，馬斯克，接踵而至。

在網(wǎng)上，有人由此拋出一堆帶「馬」字的成語：一馬當(dāng)先，四馬奔騰，小馬過河，老馬識(shí)途……最后是馬到成功。

四「馬」皆至，都有不小的解讀空間。

而可以串聯(lián)起它們的邏輯線就是：搞經(jīng)濟(jì)謀發(fā)展，才是硬道理。

事實(shí)上，將時(shí)間線拉長(zhǎng)，近來已來華或要來華的政界商界領(lǐng)袖還有不少。

政界包括：西班牙首相桑切斯、馬來西亞總理安瓦爾、新加坡總理李顯龍、歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩、巴西總統(tǒng)盧拉（因病將行程推遲至4月14日赴華）……

商界包括：蘋果公司CEO庫克、寶馬集團(tuán)董事長(zhǎng)齊普策、高通總裁兼CEO安蒙、寶潔公司董事長(zhǎng)兼CEO詹慕仁、輝瑞公司董事長(zhǎng)兼CEO艾伯樂等十多家知名跨國(guó)外企掌門人。

這些人開啟中國(guó)行，有不少跟合作互鑒相關(guān)的主張，其共性就是，經(jīng)濟(jì)是繞不開的議題。

就拿馬斯克來說，他時(shí)隔3年后再次訪華，就是直奔「搞經(jīng)濟(jì)」而來。

在特斯拉上海超級(jí)工廠停留，與寧德時(shí)代高層會(huì)面洽談新車型合作方式，被傳已列入馬斯克此行的行程之中。

有意思的是，在他到來的前夕，「見面禮」先到了——4月9日，特斯拉方面正式官宣，又要在上海新建一座超級(jí)工廠。

這么一來，上海將成為全球唯一一個(gè)擁有兩座特斯拉超級(jí)工廠的城市。

腦補(bǔ)下這幅場(chǎng)景——

全球很多城市都向特斯拉拋去媚眼：能不能雨露同沾下？

特斯拉卻看向了陪在身側(cè)的「咖啡市」：我不做中央空調(diào)，只對(duì)你一人暖。

01  

特斯拉要在上海新建工廠這事，其實(shí)從去年就有傳聞了。

去年5月，路透社披露，特斯拉將在上海建第二工廠，年產(chǎn)能45萬輛。

照這么說，特斯拉在上海的總產(chǎn)量有望超過100萬輛，特斯拉上海工廠將成為世界上最大的汽車出口樞紐。

只不過，特斯拉內(nèi)部對(duì)此做了澄清：是擴(kuò)產(chǎn)，不是建第二工廠。

我當(dāng)時(shí)就寫道：馬斯克暴擊「拆解上海論」。

在上海彼時(shí)正被「產(chǎn)能疏散」的說法圍裹的情況下，特斯拉的擴(kuò)產(chǎn)能舉動(dòng)，無異于曲線馳援。

那，這次是路透社的「劇透」成真嗎？

倒也不是。特斯拉要在上海臨港新區(qū)新建的超級(jí)工廠項(xiàng)目，不是用于造車，而是用來生產(chǎn)儲(chǔ)能產(chǎn)品Megapack。

▲馬斯克在推特對(duì)此作了回應(yīng)：上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠對(duì)是加州工廠Megapack產(chǎn)能的擴(kuò)充。

據(jù)了解，特斯拉在全球已有6大超級(jí)工廠：

加州弗里蒙特工廠，主要生產(chǎn) Model S、Model 3、Model X 和 Model Y，系特斯拉的首個(gè)工廠。

內(nèi)華達(dá)超級(jí)工廠，主要生產(chǎn)電機(jī)、電池和動(dòng)力總成，已躋身世界上產(chǎn)量最高的電機(jī)、電池和動(dòng)力總成工廠之列。

紐約超級(jí)工廠，生產(chǎn) Solar Roof 太陽能屋頂、太陽能電池板和超級(jí)充電電氣組件。

上海超級(jí)工廠，特斯拉的第一家海外工廠，主要生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)化的 Model 3 和 Model Y。

得州超級(jí)工廠，特斯拉新全球總部，現(xiàn)在主要生產(chǎn) Model Y，即將生產(chǎn) Cybertruck。

柏林超級(jí)工廠，是特斯拉的第一家歐洲工廠，生產(chǎn) Model Y，規(guī)劃中還將生產(chǎn)電池等產(chǎn)品。

而今，特斯拉又將全球第七個(gè)超級(jí)工廠也是美國(guó)本土之外的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目落戶上海，足見他對(duì)上海是真愛。

說一句「精神滬吹」，不過分吧？

02  

問題來了：馬斯克為什么又投來了信任票？

要知道，無論是「制造業(yè)回流」的MAGA主張，還是「供應(yīng)鏈外遷」的去單點(diǎn)依賴趨向，似乎都連著不一樣的敘事。

是身為「中國(guó)夸夸群群主」、接�！赣幸话胫袊�(guó)血統(tǒng)」的馬斯克，真的有顆中國(guó)心，想要為愛發(fā)電？

不能說這里面沒有情感喜好因素：馬斯克母親前些天就借宣傳新書的機(jī)會(huì)，在中國(guó)兜了一圈，接連打卡廣州、廈門、成都、蘇州、武漢多地，自稱「我在中國(guó)很愉快，每個(gè)人都很友善」，馬斯克來中國(guó)感受到的善意也不遑多讓。

但更重要的恐怕還在于，馬斯克知道中國(guó)和上海能給他帶來什么。

而這些東西，很多都是其他地方?jīng)]法匹配的。

比如，上海速度。

特斯拉這么多超級(jí)工廠中，上海超級(jí)工廠是從建設(shè)到量產(chǎn)用時(shí)最短的那一個(gè)：從2019年1月建設(shè)到同年10月開始量產(chǎn)，用了不到1年。

可供對(duì)照的是，特斯拉加州工廠和柏林、德州工廠，均用了2年左右，還遭到「白左」百般阻撓。

可以說，是上海速度救了馬斯克——將時(shí)間再往前推2年，馬斯克都曾動(dòng)了把特斯拉折價(jià)賣給庫克的心思。

但上海工廠之后以占特斯拉全球產(chǎn)量逾50%的比重、僅3年時(shí)間就達(dá)成100萬輛下線的成就，給他吃下了定心丸。

▲2020年1月7日，在上海工廠國(guó)產(chǎn)Model 3首批社會(huì)用戶交付儀式上，馬斯克即興尬舞。

又如，中國(guó)市場(chǎng)。

中國(guó)是特斯拉當(dāng)下僅次于美國(guó)的第二大市場(chǎng)，據(jù)特斯拉最新交付數(shù)據(jù)，2023年第一季度全球共交付新車42.3萬輛，而特斯拉中國(guó)的總銷量為高達(dá)22.9萬輛，同比增長(zhǎng)21％。

在哪賣，就在哪造，這挺符合特斯拉的「成本控制邏輯」。

再如，上海的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)。

供應(yīng)鏈錨定或轉(zhuǎn)移，從來都不是簡(jiǎn)單地在地圖上畫個(gè)圈，然后將產(chǎn)業(yè)從一個(gè)地方「平行位移」到另一個(gè)地方，有沒有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)尤為重要。

許多人一說上海，腦中首先蹦出的是金融中心，但它其實(shí)還是全球高端供應(yīng)鏈的樞紐，機(jī)電、自動(dòng)化、軟件產(chǎn)業(yè)鏈都很成熟。

據(jù)此前的統(tǒng)計(jì)，全球汽車零部件Top10中，9家的中國(guó)總部都在上海，上海汽車光零部件產(chǎn)值有8000億。

就拿汽車行業(yè)緊缺的芯片來說，上海是供應(yīng)主力，芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國(guó)1/4、集聚超過700家行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)。

特斯拉對(duì)上海不離不棄，換個(gè)角度看，也是沒法說離就離、說棄就棄。

03  

那特斯拉為何要把全球唯二的超級(jí)儲(chǔ)能工廠也放在上海？

歸根結(jié)底，也跟產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)有著密不可分的關(guān)系。

人們對(duì)特斯拉的慣有印象是新能源汽車公司。但馬斯克對(duì)特斯拉的定位與其說是車企，不如說是包括能源在內(nèi)的科技企業(yè)。

在今年3月的特斯拉投資者日上，馬斯克發(fā)布的「宏圖計(jì)劃」第三篇章，將目標(biāo)設(shè)定為全面轉(zhuǎn)向可持續(xù)能源，2050年前實(shí)現(xiàn)能源100％可持續(xù)，就充分表明了一點(diǎn)：

特斯拉的未來，未必是用新能源重塑汽車產(chǎn)業(yè)，也許是將汽車作為其能源戰(zhàn)略在應(yīng)用側(cè)的試驗(yàn)田。

▲2006年、2016年，馬斯克分別發(fā)布了特斯拉宏圖計(jì)劃前兩個(gè)篇章，提出了打造電動(dòng)汽車、提供太陽能電力產(chǎn)品、提供儲(chǔ)能一體化方案、自動(dòng)駕駛等設(shè)想。今年3月，馬斯克又宣告，第三篇章落子儲(chǔ)能。圖為特斯拉2016年公布的秘密宏圖。

2022年，特斯拉營(yíng)收超800億美元，其中汽車板塊貢獻(xiàn)八成，仍是特斯拉最賺錢的業(yè)務(wù)，能源板塊則是另一個(gè)增長(zhǎng)較快的業(yè)務(wù)板塊：營(yíng)收39.09億美元，同比增長(zhǎng)高達(dá)40%。

在馬斯克眼中，能源業(yè)務(wù)承載的期望遠(yuǎn)不止于此。

在2022年第三季度財(cái)報(bào)的電話會(huì)議上，他曾表示，固定式儲(chǔ)能領(lǐng)域的增長(zhǎng)速度可能比電動(dòng)汽車更快，每年增長(zhǎng)速度高達(dá)200％。

事實(shí)上，早在2015年，特斯拉就開啟了能源領(lǐng)域的布局，對(duì)外展示了其鋰電池集成家用儲(chǔ)能系統(tǒng)Powerwall。

將在上海規(guī)模化生產(chǎn)的Megapack，則是特斯拉在Powerwall之外的又一大鋰離子電池儲(chǔ)能產(chǎn)品，旨在為商業(yè)、工業(yè)、公用事業(yè)和能源生產(chǎn)客戶提供儲(chǔ)能解決方案。

去年6月，特斯拉宣布和美國(guó)加州最大的電網(wǎng)公司共同成立虛擬電廠。按馬斯克的設(shè)想，他要打造出「世界上最大的分布式電池」，讓普通住宅都變成小型發(fā)電廠（也就是虛擬電廠）。

聽起來有些不可思議，可套到馬斯克的第一性原理框架下，就不難理解了：

電網(wǎng)就相當(dāng)于道路網(wǎng)絡(luò)，以前路上只有火電、水電、核電這類「?jìng)鹘y(tǒng)出租車」，虛擬電廠將風(fēng)光等分布式電源、儲(chǔ)能、用戶側(cè)發(fā)電等「社會(huì)車輛」都納入到平臺(tái)。

這非但滿足了更多人「打車」的需求，還通過算法匹配供需提高了整個(gè)道網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)效率，避免了傳統(tǒng)火電廠電能供應(yīng)跟「潮汐式需求」之間的矛盾。

想法夠大膽吧？可這很馬斯克。

去年8月，特斯拉在缺電的加州進(jìn)行了一場(chǎng)測(cè)試，讓散布在加州各地的2300多名特斯拉用戶將家用儲(chǔ)能設(shè)備PowerWall中存儲(chǔ)的電能輸送到本地電網(wǎng)，驗(yàn)證了其可行性。

值得注意的是，馬斯克迄今發(fā)力的兩大領(lǐng)域——新能源和太空航天，被產(chǎn)業(yè)觀察家元正認(rèn)為是未來兩個(gè)最重要的制造業(yè)底座，前者對(duì)應(yīng)能源危機(jī)應(yīng)對(duì)，后者對(duì)應(yīng)太空圈地。

在元正老師看來，ChatGPT已按下第四次工業(yè)革命的按鈕，「可計(jì)算」是其底層邏輯。未來60年（以康波周期算），時(shí)代主線將屬于：新型電力系統(tǒng)（新能源）-算力-新材料與空天技術(shù)-AI。

雖然特斯拉擬在上海生產(chǎn)的Megapack走的不一定是虛擬電廠的路子，可它同樣需要熱力、電力之后的最新生產(chǎn)力算力作支撐。

就跟特斯拉的汽車離不開超算中心Dojo那樣，特斯拉的儲(chǔ)能也離不開算力基座。

而據(jù)工信部去年透露的數(shù)據(jù)，中國(guó)算力規(guī)模排名全球第二，算力產(chǎn)業(yè)規(guī)模近五年平均增速超30%。從算力基礎(chǔ)設(shè)施來看，中國(guó)已經(jīng)建成全球最大規(guī)模的光纖和移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)，隨著多條「東數(shù)西算」干線光纜啟動(dòng)建設(shè)，服務(wù)器規(guī)模約2000萬臺(tái)，算力總規(guī)模超過150 EFLOPS。

考慮到算力基礎(chǔ)加「產(chǎn)緣」因素，仔細(xì)想想，還有多少地方比上海更適合特斯拉建全球第二個(gè)超級(jí)儲(chǔ)能工廠呢？

04  

毋庸置疑，在「拼經(jīng)濟(jì)」成當(dāng)前發(fā)展主旋律的當(dāng)下，馬斯克加大對(duì)華投資，對(duì)雙方都是好事。

鑒于特斯拉不遜于蘋果的產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)力，在部分產(chǎn)業(yè)外遷的語境中，上海超級(jí)儲(chǔ)能工廠的投建，勢(shì)必會(huì)拉動(dòng)更多外資進(jìn)入，也帶來更多產(chǎn)業(yè)發(fā)展契機(jī)。

馬斯克能再度投來信任票，究其原因，還是咱們之前積攢的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)短期內(nèi)無可替代。

接下來，要吸引更多的「馬斯克」進(jìn)來，無疑需要珍惜現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)。

本質(zhì)上，馬云馬英九馬克龍馬斯克接連歸華或來華，都是在投下信任票。

而他們投信任票背后所看重的中國(guó)在發(fā)展層面的既有優(yōu)勢(shì)，顯然沒理由被揮霍。

鹽堿地里栽植不出產(chǎn)業(yè)的良木，但沃土可以。

一個(gè)可期的應(yīng)許之地，才會(huì)一直被期待。

最后也希望，「馬到」之后能「成功」。

他們「馬到成功」，我們也能從中獲益。

作者 | 佘宗明

運(yùn)營(yíng) | 李玩

       原文標(biāo)題 : 馬云馬英九馬克龍之后，是馬斯克