香橙會研究院 

氫能行業(yè)周報(bào)及點(diǎn)評

（0122-0128）

本周

電解槽新勢力獲得泰國訂單，

加之上周阿曼和塔什干訂單，

24年開年已有三個訂單

上海剛提出打造國際綠色航運(yùn)中心

吉林省就很快響應(yīng)

提出“吉?dú)淙牒?rdquo;計(jì)劃

燃料電池汽車方面

Ⅳ型瓶量產(chǎn)工廠

CCM無塵工廠

年初均在在上海動工

2024年氫能開局不錯

本周關(guān)鍵詞

2024開年連續(xù)三家電解槽企業(yè)獲得訂單

1月26日，明陽氫能與泰國液化天然氣經(jīng)銷商IBCLNG在曼谷簽署合作協(xié)議，打造泰國首個商業(yè)綠氫項(xiàng)目，據(jù)IBCLNG公司介紹，這是一個25兆瓦堿性電解水制氫項(xiàng)目。加之上周1月17日，雙良節(jié)能發(fā)布公告稱成功中標(biāo)阿曼4000Nm3/h綠電智能制氫裝備；1月18日，隆基氫能中標(biāo)中國電建華東院烏茲別克斯坦塔什干20MW綠氫電解槽及其附屬設(shè)備采購項(xiàng)目，今年已有65MW電解槽海外訂單。

香橙會研究院點(diǎn)評：中國堿性電解槽產(chǎn)氫壓力一般為1.6MPa，相較國外常用的常壓電解槽在工藝上減少氫氣壓縮環(huán)節(jié)，價格是國外的1/2-1/3。因此，無論在技術(shù)還是價格上，電解槽出口都具有優(yōu)勢。

國內(nèi)綠氫市場很火熱，也很殘酷。根據(jù)香橙會氫能數(shù)據(jù)庫近三年電解槽出貨和招標(biāo)情況來看，國內(nèi)電解槽市場頭部效應(yīng)較為明顯，2021-2022年CR3約70%（23年招投標(biāo)口徑CR3占比約50.4%），大的訂單都集中在頭部企業(yè)，腰部以下企業(yè)很難拿到新訂單。出海成為電解槽廠商的一個重要選擇。

從這三筆訂單看，出口國家都是“一帶一路”國家，隆基氫能和雙良節(jié)能都是以EPC打包的形式獲得訂單。

每周一圖

彼歐藍(lán)能四型儲氫瓶量產(chǎn)工廠在上海順利動工

1月23日，在上海嘉定氫能港彼歐藍(lán)能四型儲氫瓶量產(chǎn)工廠順利動工。預(yù)計(jì)到2026年正式量產(chǎn)，每年最高產(chǎn)量可達(dá)6萬只高壓儲氫瓶，供應(yīng)中國商用車市場。

香橙會研究院點(diǎn)評：目前國內(nèi)有超20家企業(yè)正在關(guān)注 IV 型瓶研發(fā)和生產(chǎn)，中集安瑞科、天海工業(yè)、斯林達(dá)安科、奧揚(yáng)科技等氣體儲運(yùn)裝備制造企業(yè)最為突出，龍?bào)纯萍�、未勢能源、亞普股份等汽車配套企業(yè)和中材科技、金博股份、山東通佳機(jī)械等復(fù)合材料制造企業(yè)也在積極布局。

主要通過技術(shù)引進(jìn)和自主研發(fā)兩種方式，其中中集安瑞科、斯林達(dá)安科、浙江藍(lán)能、豐辰氫能等企業(yè)通過與國外公司開展合作推進(jìn) IV 型儲氫瓶制造。

燃料電池行業(yè)研究

【政策】

1、國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布會：下一步大力發(fā)展氫能等綠色低碳產(chǎn)業(yè)

國務(wù)院新聞辦公室于2024年1月19日（星期五）上午10時舉行新聞發(fā)布會，并答記者問。在氫能相關(guān)內(nèi)容方面，工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人、運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局局長陶青在回答中國日報(bào)記者提問時表示：“2023年，首個萬噸級綠氫產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目建成投產(chǎn)。下一步，我部將繼續(xù)推進(jìn)《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》落地見效，持續(xù)提升新型工業(yè)化的含綠量，不斷擦亮生態(tài)底色：一是積極穩(wěn)妥推進(jìn)工業(yè)減碳。統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)及重點(diǎn)行業(yè)碳達(dá)峰，開展工業(yè)數(shù)字化碳管理試點(diǎn)。2024年計(jì)劃制定100項(xiàng)左右重點(diǎn)產(chǎn)品碳足跡規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)。大力發(fā)展氫能、儲能等綠色低碳產(chǎn)業(yè)，提升落后產(chǎn)能能耗、環(huán)保等要求，加快推進(jìn)減污降碳協(xié)同增效。”

香橙會研究院點(diǎn)評：對氫能來說，政策宣誓性的文件或口號已經(jīng)不是什么新聞了，現(xiàn)在行業(yè)需要看到真金白銀的落地利好。

2、吉林省2024年重點(diǎn)實(shí)施“吉?dú)淙牒?rdquo;工程

吉林省第十四屆人民代表大會第三次會議24日在長春開幕。據(jù)介紹，2024年，吉林省將“氫動吉林”行動拓展為“氫動吉林”“醇行天下”行動，意在培育壯大氫基化工產(chǎn)業(yè)，在綠電變綠氫基礎(chǔ)上，推動綠電變綠氨、綠色甲醇、綠色航煤，進(jìn)一步延伸氫能產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)悉，吉林省今年將重點(diǎn)實(shí)施“吉?dú)淙牒?rdquo;工程，即將氫基綠色能源產(chǎn)品送往上海等沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市或通過沿海港口實(shí)現(xiàn)外銷，推動構(gòu)建更加完善的氫能產(chǎn)業(yè)“產(chǎn)供銷”體系。

香橙會研究院點(diǎn)評：上海提出建設(shè)綠色低碳國際航運(yùn)中心目標(biāo)后，吉林省第一個做出呼應(yīng)，2024年重點(diǎn)實(shí)施出“吉?dú)淙牒?rdquo;工程。

3、北京市大興區(qū)：2024年規(guī)劃布局一批高速沿線氫源補(bǔ)給站，率先建成京津冀氫能高速網(wǎng)絡(luò)

1月18日，北京市大興區(qū)人民政府發(fā)布《大興氫能：從起勢到成勢 擘畫發(fā)展新藍(lán)圖》的報(bào)道，提出2024年大興區(qū)將圍繞現(xiàn)有高速網(wǎng)絡(luò)，協(xié)同天津?yàn)I海和河北保定、唐山等地，聯(lián)合打造一批點(diǎn)對點(diǎn)、跨區(qū)域氫能運(yùn)輸場景，規(guī)劃布局一批高速沿線氫源補(bǔ)給站，研究謀劃一系列氫能高速支持舉措，率先建成京津冀氫能高速網(wǎng)絡(luò)。

香橙會研究院點(diǎn)評：京津冀首批氫能高速場景共規(guī)劃了7個，分別是依托京津高速，由北京至天津港，依托榮烏高速、津雄高速，津晉高速—榮烏高速—薊汕高速，往返于汽車整車廠與港口的整車運(yùn)輸場景；依托津晉、京昆、榮烏等高速，從天津到北京、從河北保定到天津的汽車零部件運(yùn)輸場景；依托京津高速，往返于北京市大興區(qū)、順義區(qū)等多個地區(qū)和天津港之間的外貿(mào)集裝箱運(yùn)輸場景；依托京津高速，從天津港至北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的家居用品運(yùn)輸場景；依托京藏高速，從北京到河北張家口宣化區(qū)的沙石料運(yùn)輸場景；依托京津塘、京津高速，從天津至河北定州的煤炭和焦炭運(yùn)輸場景；依托津晉、榮烏高速，往返于天津和河北霸州的鋼化運(yùn)輸場景。

【訂單】

1、保定產(chǎn)生全國首個百臺級氫能環(huán)服項(xiàng)目

1月26日，保定氫能產(chǎn)業(yè)成果發(fā)布暨全國首個百臺級氫能環(huán)服項(xiàng)目啟動儀式成功舉行，未勢能源與蓮池區(qū)政府、如果科技、亮城麗都共同簽訂并啟動“全國首個百臺級氫能環(huán)服項(xiàng)目”，四方將在全市區(qū)域推廣氫能環(huán)衛(wèi)車輛，包括高壓清洗車、灑水車、洗掃車，支持保定周邊氫燃料電池汽車推廣應(yīng)用。

2、上海閔行區(qū)首批20輛氫能公交投運(yùn)

1月22日起，上海閔行客運(yùn)新購置20輛氫能源公交車全部投放浦江13路、浦江10路B線、閔行11路（區(qū)間）的線路運(yùn)營，這是閔行首批投入運(yùn)營的氫能源公交線路。該批車輛在距離閔行最近的奉賢區(qū)加氫站加氫。

香橙會研究院點(diǎn)評：上海燃料電池公交車投放離市中心又近了一步。

3、中船712所簽訂氫電拖輪氫燃料電池系統(tǒng)合同

近日，中船712所簽訂青島港7000馬力氫電拖輪氫燃料電池系統(tǒng)合同，在拖輪上首次應(yīng)用國內(nèi)氫燃料電池技術(shù)。該船由山東港口青島港輪駁公司出資、江蘇省鎮(zhèn)江船廠（集團(tuán)）有限公司建造。該船整船鋰電池容量共計(jì)7838.88kWh，同時配置2套100kW氫燃料電池。

香橙會研究院點(diǎn)評：船用燃料電池系統(tǒng)需要多套燃料電池并聯(lián)實(shí)現(xiàn)。

港口除船舶外，還有叉車、工程車輛、起重機(jī)械等設(shè)備可以使用燃料電池，打造零碳港口氫能可以發(fā)揮重大作用。

4、京東物流規(guī)�；�投用氫能源重卡

近日，京東物流投用數(shù)十輛氫能源重卡物流車，成為行業(yè)首家規(guī)�；�投用氫能源卡車的物流企業(yè)。這批投運(yùn)的氫能源車均為9.6米重型物流卡車，單次運(yùn)載量達(dá)18噸，僅需10分鐘可完成充能，加注一次氫燃料可實(shí)現(xiàn)400公里超長續(xù)航，承擔(dān)京津冀地區(qū)的中長途運(yùn)輸，每年可減少近1000噸CO2排放。

香橙會研究院點(diǎn)評：氫能重卡應(yīng)用需要關(guān)注對運(yùn)輸價格敏感性低的輕量化、高凈值產(chǎn)品運(yùn)輸，關(guān)注社會環(huán)境責(zé)任（ESG）的大型企業(yè)。

【簽約】

1、2024年推廣500臺氫車！洛陽氫能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立

1月18日，氫沄新能源與洛陽新能源投資集團(tuán)、洛陽龍澤能源等7家洛陽代表企業(yè)達(dá)成合作，共同成立氫能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，各方將圍繞氫燃料電池及汽車應(yīng)用，在2024年推廣500臺氫燃料電池汽車。

香橙會研究院點(diǎn)評：據(jù)香橙會氫能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2023年洛陽推廣了60輛氫車，均為宇通生產(chǎn)，配套氫沄新能源110kW系統(tǒng)的31噸氫燃料電池自卸車。

【新品】

1、卡文汽車品牌正式發(fā)布：布局純電、氫燃料電池兩大技術(shù)路線

1月27日，卡文汽車品牌發(fā)布會在北京國家科技傳播中心舉行。據(jù)了解，卡文汽車由福田汽車聯(lián)合博世旗下博世創(chuàng)投、博原資本、億華通及北汽產(chǎn)投共同成立。未來，卡文汽車將布局純電動、氫燃料電池兩大技術(shù)路線，聚焦三大平臺產(chǎn)品，VAN、輕卡、重卡等系列車型，打造滿足城市物流、城市群物流、中長途干線物流場景的全新價值、綠色智能的極致物流車產(chǎn)品，具備自重輕、高效率、長續(xù)航、智能化、高舒適性的產(chǎn)品特點(diǎn)。

香橙會研究院點(diǎn)評：新增的下場做氫燃料電池汽車的新勢力。

2、提速氫燃料電池應(yīng)用，廣汽日野轉(zhuǎn)型新能源商用車

1月24日，廣汽集團(tuán)第六屆董事會第57次會議審議通過《關(guān)于廣汽日野股權(quán)調(diào)整的議案》，調(diào)整后，廣汽日野將由廣汽集團(tuán)、日野汽車、廣州氫云新能源分別持股89.72%、4.83%、5.45%，同時三方將按新股比共同增資近7億元。廣汽集團(tuán)成為廣汽日野最大的股東，主導(dǎo)廣汽日野經(jīng)營，將聚焦新能源三電、氫燃料電池、自動駕駛等核心技術(shù)研發(fā)能力提升。

香橙會研究院點(diǎn)評：整車企業(yè)朝向燃料電池系統(tǒng)布局，如上汽集團(tuán)旗下捷氫科技、奇瑞汽車旗下瑞氫動力、三一集團(tuán)旗下三一氫能科技、長城汽車控股上燃動力。

氫能行業(yè)研究

【政策】

1、全國溫室氣體自愿減排交易啟動

1月22日，全國溫室氣體自愿減排交易（CCER）市場啟動儀式在北京舉行。CCER與2021年7月啟動的全國碳排放權(quán)交易市場共同構(gòu)成了我國的國家碳排放交易體系。

我國CCER市場自2012年開啟。2017年，國家發(fā)改委暫緩受理了CCER的備案申請。2023年10月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》，這是保障全國溫室氣體自愿減排交易市場有序運(yùn)行的基礎(chǔ)性制度。

香橙會研究院點(diǎn)評：自愿減排項(xiàng)目產(chǎn)生的減排量，經(jīng)國家認(rèn)可的第三方機(jī)構(gòu)審定核查后登記為核證自愿減排量，即CCER，可以在市場上進(jìn)行交易。

CCER認(rèn)證方法學(xué)目前限于造林碳匯、并網(wǎng)光熱發(fā)電、并網(wǎng)海上風(fēng)力發(fā)電和紅樹林營造領(lǐng)域，希望盡快出臺氫能CCER認(rèn)證方法，有利于企業(yè)碳減排變現(xiàn)。

【訂單】

1、石化機(jī)械中標(biāo)燕山石化氫氣隔膜壓縮機(jī)項(xiàng)目

1月22日，石化機(jī)械（000852）成功中標(biāo)燕山石化萬方級供氫中心的22MPa氫氣隔膜壓縮機(jī)項(xiàng)目。這是繼為廣州石化供氫中心提供氫氣隔膜壓縮機(jī)后，再次中標(biāo)同類型高效大排量氫氣壓縮機(jī)項(xiàng)目。

香橙會研究院點(diǎn)評：2023年7月，中國石化集團(tuán)命名授牌石化機(jī)械為“中國石化氫能裝備制造基地”。

【開業(yè)】

1、全國首個深地儲氫科研中試基地項(xiàng)目開工

1月21日，湖北大冶深地儲氫科研中試基地項(xiàng)目開工儀式在金湖街道舉行。項(xiàng)目涵蓋了巖洞儲氫的基礎(chǔ)理論研究、關(guān)鍵氫相關(guān)材料的開發(fā)、核心建造工藝的創(chuàng)新以及智能化管理平臺的構(gòu)建等多個領(lǐng)域。此外，項(xiàng)目還包括從光伏發(fā)電到氫氣生產(chǎn)、輸送、儲存直至加注的全產(chǎn)業(yè)鏈工程化應(yīng)用創(chuàng)新。

香橙會研究院點(diǎn)評：陽光氫能已中標(biāo)該項(xiàng)目5臺套1000標(biāo)方堿性和2臺套200標(biāo)方PEM制氫設(shè)備。

2、大安綠氫制綠氨項(xiàng)目計(jì)劃2024年投產(chǎn)

1月24日，吉電股份發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，吉電股份表示，目前大安制綠氨項(xiàng)目已經(jīng)全面開工建設(shè)，計(jì)劃2024年底投產(chǎn)，此外還與中遠(yuǎn)香港、上港能源公司擬成立上海吉遠(yuǎn)綠色能源有限公司，投資開發(fā)綠色甲醇項(xiàng)目。吉電股份預(yù)測目前綠色甲醇市場價格在1000美元/噸以上。

香橙會研究院點(diǎn)評：該項(xiàng)目2023年4月發(fā)布電解槽中標(biāo)候選人公示，共計(jì)招標(biāo)39套1000標(biāo)方/時的堿性電解槽。

儲能重磅新聞

1、 國家能源局：2023年新型儲能新增22.6GW/48.7GWh！同比增長260%！

1月25日，國家能源局召開例行新聞發(fā)布會，介紹2023年我國新型儲能發(fā)展情況、全國統(tǒng)一電力市場體系建設(shè)情況。截至2023年底，全國已建成投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)31.39GW/66.87GWh，平均儲能時長2.1小時。2023年新增裝機(jī)22.60GW/48.70GWh，較2022年底增長超過260%。

截至2023年底，新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模排名前5的省區(qū)分別是：山東3.98GW/8.02GWh、內(nèi)蒙古3.54GW/7.10GWh、新疆3.09GW/9.52GWh、甘肅2.93GW/6.73GWh、湖南2.66GW/5.31GWh，裝機(jī)規(guī)模均超過2GW，寧夏、貴州、廣東、湖北、安徽、廣西等6省區(qū)裝機(jī)規(guī)模超過1GW。分區(qū)域看，華北、西北地區(qū)新型儲能發(fā)展較快，裝機(jī)占比超過全國50%，其中西北地區(qū)占29%，華北地區(qū)占27%。

香橙會儲能點(diǎn)評：2023年新增裝機(jī)較2022年底增長超過260%，這足以解釋2023年電化學(xué)儲能行業(yè)的內(nèi)卷。“十四五”規(guī)劃提到，到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模30GW，現(xiàn)在看來到2023年年底已經(jīng)超額完成了這個目標(biāo)。

此外，去年國家能源局公布，截至2022年底，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模排名前5的省份分別為：山東155萬千瓦、寧夏90萬千瓦、廣東71萬千瓦、湖南63萬千瓦、內(nèi)蒙古59萬千瓦。

新疆和甘肅在2023年年底新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模擠進(jìn)全國前5名，這主要是由于2023年新疆和甘肅的儲能項(xiàng)目配儲時長多以2小時以上項(xiàng)目為主，尤其是新疆4小時配儲項(xiàng)目更是層出不窮。從2023年新疆儲能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模3.09GW/9.52GWh也可以看出，平均配儲時長達(dá)到3.1小時，超過全國新型儲能2.1小時的平均配儲時長。

以上信息來自于香橙會氫能數(shù)據(jù)庫

       原文標(biāo)題 : 吉?dú)淙牒＃∥覈�綠色甲醇供給線輪廓初顯