文｜白 鴿

編｜王一粟

AI對百度智能云的意義，可能遠大于任何一家云計算廠商。

2022年5月，分管百度移動生態(tài)事業(yè)群組（MEG）的集團執(zhí)行副總裁沈抖，轉(zhuǎn)而擔(dān)任百度智能云事業(yè)群組（ACG）負責(zé)人。

百度智能云正式進入“沈抖時刻”。

在沈抖之前，百度智能云的發(fā)展大概歷經(jīng)了兩個階段：

第一個階段是2015-2019年，百度云初露頭角。從正式對外開放運營，到在百度內(nèi)部戰(zhàn)略地位的提升，百度云的發(fā)展逐漸走向正軌。這一時期，銷售出身的尹世明是掌舵者。

其中，2019年對百度云計算業(yè)務(wù)來說是非常關(guān)鍵的一年。

這一年，百度在內(nèi)部全員信里，明確提出要提高百度智能云的戰(zhàn)略地位。同時，“百度云”品牌正式升級為“百度智能云”，不難看出這次升級主要強調(diào)了智能化的結(jié)合，與百度ALL IN AI 的戰(zhàn)略更加統(tǒng)一。

第二個階段是2020-2022年，得益于2019年的品牌升級，這一時期百度智能云進入“云智一體”階段，并由百度CTO王海峰直接負責(zé)。

“王海峰是技術(shù)出身，更偏技術(shù)和產(chǎn)品，沈抖之前在MEG做的更偏向業(yè)務(wù)和客戶方向，會更關(guān)注在用戶層面一些。”一位百度智能云內(nèi)部人士劉杰（化名）對光錐智能說道。

王海峰作為百度技術(shù)的頂梁柱，把AI為主的技術(shù)跟云進行了更好地結(jié)合，提高了百度云的技術(shù)競爭力。但技術(shù)出身的王海峰，商業(yè)化經(jīng)驗卻有些欠佳。

而曾經(jīng)一手幫百度度過移動互聯(lián)網(wǎng)危機，也是第一大板塊業(yè)務(wù)的負責(zé)人沈抖，無疑成為了百度創(chuàng)始人兼CEO李彥宏認為兼?zhèn)浼夹g(shù)和商業(yè)經(jīng)驗的不二之選。

李彥宏對沈抖寄予厚望，在其上任之初就要求實現(xiàn)百度智能云的規(guī)模和健康度的量變和質(zhì)變。也就是說，既要增長，也要利潤。

不過，“云智一體化”的戰(zhàn)略雖然提了兩年，但究竟應(yīng)該怎么一體化，在百度智能云的業(yè)務(wù)中體現(xiàn)并不明顯。直到2022年底，ChatGPT的出現(xiàn)。

大模型的出現(xiàn)，讓AI真正成為云計算的牽引力。不僅新增加了MaaS層，更帶動了AI工具層的興起和算力使用的爆發(fā)。

2023年，沈抖再次明確，“百度智能云不會重走阿里云、華為云的路。百度真正擅長的是AI，而文心一言的出現(xiàn)，將根本性地改變整個云計算市場的游戲規(guī)則。”

時勢造英雄，沈抖是幸運的，在接手新業(yè)務(wù)的不到一年內(nèi)就遇到了十年難遇的重大轉(zhuǎn)機。

但同時業(yè)務(wù)又是艱難的，所有的云廠商都卯足了勁兒，卷大模型、卷服務(wù)、卷價格，百度智能云在吃到2023年大模型的紅利后，能否真正逆勢而上？

被重新重視的云業(yè)務(wù)

“技術(shù)氛圍比較濃厚，研發(fā)話語權(quán)大。”一位已經(jīng)離職的員工如此評價百度。

百度在技術(shù)儲備上一直處于行業(yè)領(lǐng)先地位，尤其是在AI領(lǐng)域。但在云業(yè)務(wù)上，相對于2009年成立的阿里云，百度云的公有云算是姍姍來遲，但仍為時不晚。

2016年，尹世明被百度前總裁張亞勤招攬至百度，擔(dān)任百度云總經(jīng)理職務(wù)，搭建百度云計算業(yè)務(wù)的商業(yè)體系。

前百度副總裁、百度智能云總經(jīng)理尹世明

尹世明有著深厚的銷售背景，曾任SAP全球銷售總裁助理及SAP大中華高級副總裁、蘋果公司大中華區(qū)渠道企業(yè)部總經(jīng)理和生態(tài)系統(tǒng)部負責(zé)人等。

“百度云初期的大客戶基本都是 Watson（尹世明）和志琦(張志琦）帶進來的。”一位百度云早期員工曾向媒體透露。

可以說，銷售出身的尹世明為百度搭建了一套完整的B端云業(yè)務(wù)架構(gòu)，但對一向重視技術(shù)的百度來說卻遠遠不夠。

2018年12月，百度進行架構(gòu)調(diào)整，智能云事業(yè)部(ACU)升級為智能云事業(yè)群組(ACG)，同時承載AI to B和云業(yè)務(wù)的發(fā)展。

2019年9月，百度全員內(nèi)部信除了進一步提升百度云業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略地位外，還宣布將智能云事業(yè)群組與CTO體系融合，尹世明團隊直接向集團CTO王海峰匯報。

而從尹世明到王海峰之間的過渡階段中，有一個關(guān)鍵問題，即據(jù)百度云內(nèi)部人士對媒體透露，“Robin（李彥宏）認為百度云2019年的表現(xiàn)不及格的。”

該人士表示，尹世明主張優(yōu)先擴張份額，“即使虧損也要做”，但百度云2020年的OKR中增添了利潤指標(biāo)，而不是不計成本地擴張。

也就是說，尹世明“以利潤換規(guī)模”的大銷售做法，并不被百度所看好。

“Robin（李彥宏）的OKR對百度云的要求就一點：扭虧為盈。”一位百度云內(nèi)部人士表示，“我們收到的要求是毛利至少20%”。

這也就意味著，相比于其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在前期用資金換規(guī)模的做法，百度并未給云計算提供更多的資金支持，畢竟阿里云號稱2000億投向服務(wù)器與云OS。

2020年3月，百度再度圍繞云業(yè)務(wù)進行架構(gòu)調(diào)整，王海峰發(fā)內(nèi)部郵件稱，百度智能云的云計算、智能金融、智能客服、渠道生態(tài)等業(yè)務(wù)負責(zé)人直接向王海峰匯報，尹世明、張志琦將另作安排。

在此輪組織架構(gòu)調(diào)整之后，同年4月，尹世明正式從百度離職。隨同尹世明離開百度的，還有此前擔(dān)任百度云副總經(jīng)理的張志琦。

至此，百度云業(yè)務(wù)正式進入王海峰執(zhí)掌階段，在此期間，王海峰明確了百度云業(yè)務(wù)核心競爭優(yōu)勢，即“云智一體”。

百度CTO王海峰（圖源：人民日報視頻）

2020年初，王海峰將原AIG（AI技術(shù)平臺體系）、TG（基礎(chǔ)技術(shù)體系）和ACG（百度智能云事業(yè)群組）整體整合為人工智能體系（AI Group，AIG）。

同年，王海峰發(fā)布了全新戰(zhàn)略：“以云為基礎(chǔ)，以人工智能為抓手，聚焦重要賽道”，而后云+AI緊密融合，“云智一體”成為百度智能云的獨特標(biāo)簽。

2021年，王海峰宣布百度智能云戰(zhàn)略升級，發(fā)布“云智一體”架構(gòu)2.0、云智新產(chǎn)品和重要升級，“適合跑AI的云”和“懂場景的AI”共同構(gòu)成智能時代基礎(chǔ)設(shè)施。

正是經(jīng)過了王海峰時期技術(shù)與業(yè)務(wù)體系的深度融合，才能夠在大模型技術(shù)趨勢到來之時，讓百度智能云抓到了這一波技術(shù)紅利。

2021年在香港二次上市的招股書中，百度明確提出，智能云是第二增長曲線。

這是百度首次將百度智能云的地位，提升到智能駕駛之前，作為僅次于搜索業(yè)務(wù)的核心業(yè)務(wù)。

但彼時在行業(yè)中，百度智能云仍處于追趕者的地位，急需一位“大將”來突破。

幸運的沈抖，借大模型搶跑一公里

技術(shù)大牛帶隊，不失為云廠商的一種特色打法。

比如阿里云的一號位，也曾是王堅院士和以技術(shù)見長的張建峰，但阿里云也親身示范了“技術(shù)大牛懂技術(shù)”，可對整個企業(yè)服務(wù)、行業(yè)痛點和商業(yè)落地的全盤戰(zhàn)略，卻有些捉襟見肘。

沈抖其實也是根正苗紅的人工智能正牌軍，博士時期師從全球知名AI科學(xué)家楊強院士。

在2012年加入百度后，先后負責(zé)過百度聯(lián)盟研發(fā)部、網(wǎng)頁搜索部、金融服務(wù)事業(yè)群（FSG）、百度移動生態(tài)事業(yè)群（MEG）等業(yè)務(wù)板塊。

其中，在MEG任內(nèi)，沈抖全面負責(zé)銷售團隊，積累了不少商業(yè)化和銷售體系管理經(jīng)驗�？梢哉f，沈抖既有技術(shù)背景，又有商業(yè)化項目管理經(jīng)驗，接手百度智能云順理成章。

百度集團執(zhí)行副總裁、百度智能云事業(yè)群總裁沈抖

“沈抖上任后并未對業(yè)務(wù)進行很大的調(diào)整，各板塊在領(lǐng)導(dǎo)層可能會有細微調(diào)整，銷售團隊還是按照行業(yè)劃分。”劉杰如此說道，“在行業(yè)中客戶的比重還是互聯(lián)網(wǎng)偏多，其次是金融和政企。”

不過，上任后沈抖調(diào)整了百度智能云發(fā)展戰(zhàn)略，要求從行業(yè)核心場景切入，向上優(yōu)化已有應(yīng)用、孵化新應(yīng)用，向下改造數(shù)字底座，使基礎(chǔ)云更適合AI應(yīng)用，形成螺旋上升、不斷進化的效果。

從這一步，也可以看出沈抖目標(biāo)更加明確，要扎根行業(yè)，推動云業(yè)務(wù)的商業(yè)化落地，而其中的關(guān)鍵抓手就是AI應(yīng)用。

但相比于其他云廠商，百度智能云早期在市場中的聲量并不高，在產(chǎn)品、技術(shù)差異化優(yōu)勢也并不明顯，跟阿里云、華為云、騰訊云等廠商展開競爭，勝率并不高。

且沈抖接手百度智能云之時，因特殊宏觀原因，整個國內(nèi)云計算行業(yè)都處在一個低迷時期，幾乎所有頭部云廠商的增速在大幅放緩，體量略小的百度智能云也沒能幸免。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度，百度智能云的增速還有24%，但是2022年第四季度，增速斷崖式下降到4%，營收增速的低迷狀態(tài)持續(xù)到了2023年第三季度，并且出現(xiàn)了百度智能云歷史上首次的季度負增長。

沈抖其實是幸運的。

“如果沒有大模型的話，百度的云會打得非常吃力。”沈抖坦言。

在業(yè)務(wù)增長陷入低谷時期時，大模型技術(shù)的爆發(fā)，讓百度智能云迅速來到了發(fā)展的轉(zhuǎn)折點。

2022年底，ChatGPT引爆生成式人工智能熱潮之后，在AI市場儲備多年的百度迎來機遇期。

2023年3月16日下午，百度發(fā)布國內(nèi)第一個類似ChatGPT產(chǎn)品——文心一言。發(fā)布之后，李彥宏曾透露，百度接到了許多合作伙伴主動測試的需求。

百度在大模型上的先發(fā)優(yōu)勢，帶動百度智能云在大模型的商業(yè)化上有了領(lǐng)先優(yōu)勢。

2023年第四季度，百度智能云開始重拾增速，該季度營收同比增速為12%，并保持反彈態(tài)勢至2024年第二季度。

據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年1-8月份，國內(nèi)大模型相關(guān)中標(biāo)項目數(shù)量達到475個，約是2023年全年大模型中標(biāo)項目數(shù)量的5倍，堪稱爆發(fā)式增長。

其中，有超半數(shù)央企正在使用百度智能云進行AI創(chuàng)新，實現(xiàn)中標(biāo)項目數(shù)、中標(biāo)項目金額、行業(yè)覆蓋數(shù)、央國企中標(biāo)項目數(shù)的“四個第一”。

在千帆大模型平臺上，文心大模型日均調(diào)用量超7億次，累計幫助用戶精調(diào)了3萬個大模型，開發(fā)出70多萬個企業(yè)級應(yīng)用，覆蓋工業(yè)、能源、政務(wù)、交通、金融、醫(yī)療、汽車等幾十個行業(yè)。

但是，對于沈抖來說，挑戰(zhàn)和壓力卻并未到此結(jié)束。

今年1月，李彥宏2024年OKR曝光，“利潤”兩個字出現(xiàn)在移動生態(tài)與智能云兩個核心業(yè)務(wù)的目標(biāo)。這也就意味著，在百度智能云業(yè)務(wù)板塊上，“營收”和“利潤”仍是壓在沈抖身上的兩座大山。

財報顯示，今年第二季度，百度非在線營銷的收入為75億元，同比增長10%，占總體收入的比例接近四成，主要由智能云業(yè)務(wù)帶動。

在財報發(fā)布后的業(yè)績說明會上，百度方面透露第二季度智能云營收達到51億元，同比增長14%。其中，AI收入占比提升至9%，上個季度為6.9%。

談了多年的云智一體，終于在財務(wù)上有所體現(xiàn)。

沈抖稱，“我們過去一直在喊「深入行業(yè)、聚焦場景、云智一體、AI 普惠」，百度智能云想做的就是把 AI 放到整個 To B 的服務(wù)里，讓它成為一個增長點。”

談到今年的業(yè)績，一名百度智能云的銷售員工也向光錐智能表示：“今年百度的業(yè)績還挺好的，會有大模型的大客戶項目落地，很多項目都死磕一年多了。”

大模型無疑讓百度智能云搶跑了一個身位，但落到實際中，云廠商到底應(yīng)該怎么靠大模型賺錢呢？

云廠商的殘酷真相，賣模型不如賣算力

百度AI圖片生成

“百舸”爭流“千帆”競，一句詩中隱藏了兩個百度智能云在大模型時代最重要的兩個產(chǎn)品。

千帆是百度智能云的MaaS服務(wù)平臺，為用戶提供大模型API調(diào)用和訓(xùn)練大模型能力。

百舸是面向大規(guī)模深度學(xué)習(xí)的高性能云原生AI計算平臺，提供更全面的算力集群運維支持和大模型訓(xùn)練生命周期管理，屬于AI基礎(chǔ)設(shè)施平臺。

“百度智能云去年的重點是千帆，但今年更關(guān)注百舸。”一位百度智能云內(nèi)部人士李艷（化名）說道，“畢竟算力成本的降低，才能夠推動大模型成本的降低。”

事實上，從大模型服務(wù)平臺轉(zhuǎn)向算力基礎(chǔ)設(shè)施平臺，反映出云廠商在大模型時代的一個殘酷現(xiàn)實：大模型服務(wù)遠不如干云計算的老本行——提供算力賺錢。

當(dāng)然，這不是百度一家的個例，而是所有云廠商共同面臨的情況。君不見，字節(jié)跳動旗下的火山引擎這兩年就靠賣卡收獲頗豐。

百度智能云的整體營收，沈抖分成了三個板塊：

一個是最底層IaaS層，跟算力相關(guān)，整體收入增速很快，利潤情況也很好。

一個是中間MaaS層，比如大模型調(diào)用，難度確實大一點，在市場培育過程中需逐步地去引導(dǎo)，現(xiàn)在整個市場很卷，這部分收入增速也很快，但卻不是講利潤的時候。

一個則是最上層基礎(chǔ)大模型做應(yīng)用，能夠體現(xiàn)大模型的價值，也有客戶愿意為價值付費。

很明顯，當(dāng)前在百度智能云的收入中，底層算力的收入占據(jù)了主要地位。

在沈抖看來，文心大模型的調(diào)用量增速很快，現(xiàn)在每天的調(diào)用量已經(jīng)超過了七個億，“但大模型本身還處于混戰(zhàn)階段，無論是客戶選擇大模型還是模型供應(yīng)方，都還沒有把市場理清楚。”

因此，沈抖認為：“現(xiàn)在有些客戶其實已經(jīng)從大模型的使用上獲利了，而且獲益應(yīng)該還不少。但是因為這個市場太混亂了，還在‘卷’，他們是真正的受益方，而模型廠商為之買單。所以大模型的價值是在的，但從價格上沒有體現(xiàn)出來。而且這種例子還不在少數(shù)。”

但是，大模型的技術(shù)迭代，卻促使底層算力發(fā)生了根本性的變革。在傳統(tǒng)的云計算時代，底層算力更多是以CPU為主，而進入大模型時代，GPU逐漸成為主流。

“現(xiàn)在用GPU算力的，不純是大語言模型的客戶，GPU可以支撐深度學(xué)習(xí)尤其是基于Transformer這種的深度學(xué)習(xí)，應(yīng)用場景是寬泛的。”沈抖解釋道。

百度雖然做云計算比較晚，但的確在AI布局上是國內(nèi)最早的公司，因此用GPU來訓(xùn)練加速也比較早。

早在2009年，百度就已經(jīng)開始用GPU做加速；2012年，百度基于自研FPGA研發(fā)AI加速器，同時開始大規(guī)模采購和建立GPU運算集群，開發(fā)了世界上第一個支持GPU&CPU的并行深度學(xué)習(xí)平臺Paddle，后來演化成深度學(xué)習(xí)框架——飛槳；2018年，百度發(fā)布中國第一款云端全功能AI芯片——“昆侖芯”，目前已規(guī)模化部署超過數(shù)萬片。

李艷表示：“CPU時代百度優(yōu)勢并不明顯，但在GPU上有卻有一定的經(jīng)驗優(yōu)勢，包括百度也有自己的昆侖芯片，在硬件+軟件的管理上則具有優(yōu)勢。”

一位百度內(nèi)部人士向光錐智能透露，在調(diào)入百度智能云后，沈抖和客戶走的非常密切。

“一些客戶選擇百度，不是因為百度的價格低，而是他覺得百度云真的把文心一言這樣的大模型訓(xùn)練出來過，百舸能讓訓(xùn)練效益提升上來。我用你的機器不浪費，我愿意最后選你，是因為穩(wěn)定性、可持續(xù)性都強。”沈抖三句話不離客戶，顯然已經(jīng)成了一個熟練的B端業(yè)務(wù)負責(zé)人。

“百舸平臺一般大客戶比較多，因為需要大量的GPU資源，以及相關(guān)配套資源。”劉杰表示，不只是大模型客戶，也有高校、央國企等大型機構(gòu)。

大模型和算力對云廠商來講，就像抽水泵和蓄水池的關(guān)系。

現(xiàn)階段，雖然還是算力賺錢，但長期來看，大模型依然是重要的牽引力。因此，“沈抖這次最主要提的，就是工具鏈和生態(tài)”，在9月份剛結(jié)束的2024百度云智大會上，一位百度內(nèi)部人士向光錐智能透露。

一場馬拉松式的長期戰(zhàn)爭

一年半的時間，云廠商們從底層基礎(chǔ)設(shè)施，到中間工具鏈，再到上層應(yīng)用，整體能力上基本都已打平。

接下來的兩年，才是沈抖和百度智能云決戰(zhàn)大模型的關(guān)鍵時期。

一方面，百度在AI大模型領(lǐng)域面臨的競爭也越來越大，以至于過去多年積累的先發(fā)優(yōu)勢，也在被逐漸縮小。至少在大模型的戰(zhàn)場上，阿里云、智譜AI、科大訊飛、火山引擎等實力都不弱，大家都想圍繞大模型形成一個AI開發(fā)者的生態(tài)。

另一方面，在基礎(chǔ)設(shè)施方面，百度本身所積累的資源，相比阿里云、華為云等廠商，并未拉開實質(zhì)性的差距，很難能夠長時間保持領(lǐng)先優(yōu)勢。

與此同時，各家云廠商更是在卷價格，以希望能夠用低價換取規(guī)模。比如此前阿里云大降價、字節(jié)跳動豆包大模型降價等等。

劉杰也坦言，“今年經(jīng)濟形勢也沒有那么好，客戶除了看中平臺能力，增值服務(wù)外，還有一個重點就是看價格。”

從百度云歷史發(fā)展情況來看，并不愿意為了規(guī)模而損失利潤。更何況李彥宏2024年OKR的一個重要指標(biāo)，就是利潤。

大模型讓百度智能云從去年開始在市場中真正的獲得了一定的聲量和規(guī)模，但在這場資本和技術(shù)密集型的大模型戰(zhàn)役里，百度智能云要打的不是一場閃電戰(zhàn)，而是一場馬拉松式的長期戰(zhàn)爭。

泛互聯(lián)網(wǎng)、政企、金融......每一個領(lǐng)域中的攻堅戰(zhàn)，將累積決定最后的結(jié)局。

李彥宏的戰(zhàn)略定力和沈抖的韌性，或許是百度智能云能否真正成為百度第二曲線、甚至第一曲線的關(guān)鍵。

       原文標(biāo)題 : 幸運的沈抖，進擊的百度智能云