前言：

阿聯(lián)酋今年的海外投資達(dá)到2.5萬(wàn)億美元，并正在發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)。

該國(guó)在非洲的承諾投資額已超過(guò)其他國(guó)家，并在與包括中國(guó)、法國(guó)等在內(nèi)的各國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目、市場(chǎng)及影響力。

作者 | 方文三

圖片來(lái)源 |  網(wǎng) 絡(luò) 

阿聯(lián)酋對(duì)非洲投資呈現(xiàn)驚人的快速增長(zhǎng)

2023年，阿聯(lián)酋對(duì)非洲的投資增速依然保持在兩位數(shù)水平。展望未來(lái)2-3年，預(yù)計(jì)這一增速將達(dá)到30%甚至更高。

根據(jù)FDI Markets的數(shù)據(jù)，2022年阿聯(lián)酋對(duì)非洲的直接投資承諾高達(dá)528億美元，歷史上首次位列非洲外國(guó)直接投資來(lái)源國(guó)榜首。

阿聯(lián)酋在非洲的投資布局已不局限于傳統(tǒng)的中東輻射區(qū)域，而是廣泛覆蓋了非洲大陸。

值得一提的是，阿聯(lián)酋向埃及經(jīng)濟(jì)注資高達(dá)350億美元，這一數(shù)字相當(dāng)于其GDP的7%。

阿聯(lián)酋的對(duì)外直接投資主要集中在可再生能源、物流、技術(shù)、房地產(chǎn)和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。

自2019年以來(lái)，阿布扎比與地理距離更遠(yuǎn)的非洲國(guó)家如贊比亞、津巴布韋和剛果（金）等簽署了多項(xiàng)投資合作協(xié)議。

在非洲合作伙伴中，埃及、摩洛哥、南非和肯尼亞表現(xiàn)突出。

肯尼亞于今年2月成為繼印度、印度尼西亞等經(jīng)濟(jì)大國(guó)后，第6個(gè)與阿聯(lián)酋簽署《全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系（CEPA）》協(xié)定的國(guó)家。

總部位于迪拜的AMEA Power在非洲多個(gè)國(guó)家開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，并計(jì)劃今年在可再生能源項(xiàng)目上再投入10億美元。

此外，阿聯(lián)酋對(duì)非洲的礦產(chǎn)資源如銅、鋰、鈷等也表現(xiàn)出濃厚興趣，這對(duì)于其實(shí)現(xiàn)綠色能源轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)多元化等戰(zhàn)略目標(biāo)具有重要意義。

2023年11月，阿聯(lián)酋國(guó)家安全顧問(wèn)Sheikh Tahnoon bin Zayed alNahyan旗下的國(guó)際控股公司斥資11億美元收購(gòu)了位于贊比亞的莫帕尼銅礦51%的股份。

同年，阿聯(lián)酋的Masdar還購(gòu)買(mǎi)了非洲最大的綠色能源公司之一Lekela Power的股份。

此外，阿聯(lián)酋加大非洲投資力度的另一重要考量是彌補(bǔ)其在糧食進(jìn)口安全方面的短板。

為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，阿聯(lián)酋多家公司在蘇丹、津巴布韋和安哥拉等國(guó)獲得了大量農(nóng)業(yè)用地資源。

迪拜投資公司和阿布扎比總部的E20投資公司也于2023年7月簽署協(xié)議，合作開(kāi)發(fā)3750公頃農(nóng)場(chǎng)，用于種植水稻和鱷梨。

[隨時(shí)準(zhǔn)備告別最后一滴石油]

擁有阿聯(lián)酋大部分石油財(cái)富的阿布扎比，過(guò)去一直以石油為經(jīng)濟(jì)支柱，2022年，其非石油部門(mén)GDP首次達(dá)GDP總量的50%，并繼續(xù)加快非石油經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，[隨時(shí)準(zhǔn)備告別最后一滴石油]。

根據(jù)阿布扎比統(tǒng)計(jì)局5月8日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年，阿布扎比GDP相較2021年增長(zhǎng)了9.3%，成為中東和北非地區(qū)增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體。

阿聯(lián)酋的新經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，在一定程度上也引領(lǐng)了整個(gè)中東逃離石油[詛咒]，走向產(chǎn)業(yè)科技化。

2022年，阿聯(lián)酋吸引了230億美元的外國(guó)直接投資（FDI），比2021年增長(zhǎng)10%，是本國(guó)有史以來(lái)單年最高數(shù)字，在全球吸引FDI排名中排名第16位，比2021年上升了6位。

近年來(lái)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)與人工智能浪潮風(fēng)起云涌，迪拜憑借資本優(yōu)勢(shì)吸引了眾多全球科技公司入駐，致力于將自身打造成為全球web3之都，目標(biāo)在5年內(nèi)創(chuàng)造4萬(wàn)個(gè)與元宇宙相關(guān)的工作崗位，并帶來(lái)40億美元規(guī)模的年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

將注意力轉(zhuǎn)向[倉(cāng)位較低]的新興市場(chǎng)

主權(quán)財(cái)富基金在投資決策上亦表現(xiàn)出其獨(dú)特的優(yōu)先性，并非單純追求資金規(guī)模，而是更側(cè)重于將資金投向與本國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，如新能源、高端制造、人工智能及生物醫(yī)藥等。

這些基金不僅希望通過(guò)投資布局實(shí)現(xiàn)資本增值，更致力于在合適的模式下，將產(chǎn)業(yè)鏈上下游的部分環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至本國(guó)，以推動(dòng)本國(guó)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展，并從中獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

因此，相較于追求短期高回報(bào)的商業(yè)投資，主權(quán)財(cái)富基金更加注重穩(wěn)定且長(zhǎng)期的投資增長(zhǎng)，以符合其長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃和國(guó)家利益。

不同主權(quán)財(cái)富基金也有自己側(cè)重的關(guān)注點(diǎn)，例如阿聯(lián)酋第三大主權(quán)財(cái)富基金穆巴達(dá)拉投資公司更偏向一些全新、突破性的項(xiàng)目。

按照穆巴達(dá)拉的管理規(guī)模估算，這一表態(tài)對(duì)應(yīng)接近300億美元的增量投資；

中國(guó)、印度以及其他亞洲主要經(jīng)濟(jì)體，都是穆巴達(dá)拉感興趣的投資方向；

穆巴達(dá)拉早已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，已投資項(xiàng)目超過(guò)80多個(gè)。

全球知名主權(quán)財(cái)富基金投資公司穆巴達(dá)拉計(jì)劃在未來(lái)數(shù)年內(nèi)將其投資組合中的亞洲資產(chǎn)倉(cāng)位翻倍，此舉預(yù)計(jì)將引發(fā)數(shù)百億美元的新增投資需求。

根據(jù)穆巴達(dá)拉2022年的年度報(bào)告，該基金的投資主要集中在歐美地區(qū)，北美占比達(dá)到40%，而阿聯(lián)酋本土和歐洲則分別占23%和15%。

在基金總規(guī)模約3000億美元的資產(chǎn)管理中，目前配置在亞洲區(qū)域的投資僅占12%。

然而，穆巴達(dá)拉計(jì)劃最快在2030年前將這一比例提升至25%。

盡管歐美地區(qū)仍然是穆巴達(dá)拉投資的重點(diǎn)，但阿布扎比的主權(quán)財(cái)富基金已經(jīng)開(kāi)始將目光轉(zhuǎn)向[倉(cāng)位較低]的新興市場(chǎng)，包括中國(guó)、印度以及其他亞洲主要經(jīng)濟(jì)體。

盡管美國(guó)依然是穆巴達(dá)拉的核心市場(chǎng)，但該基金一直對(duì)亞洲市場(chǎng)保持濃厚興趣。

目前，穆巴達(dá)拉在亞洲市場(chǎng)的投資規(guī)模為2-5億美元，相較于北美和歐洲市場(chǎng)的10億美元投資規(guī)模較小。然而，這一數(shù)字顯然仍有上升空間。

經(jīng)濟(jì)多元化戰(zhàn)略是其經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的核心

這一戰(zhàn)略的重心在于降低國(guó)家對(duì)石油出口的依賴，并同步推進(jìn)其他具備增長(zhǎng)潛力的行業(yè)。

阿聯(lián)酋政府已明確了經(jīng)濟(jì)多元化的關(guān)鍵領(lǐng)域，這些領(lǐng)域包括旅游、航空、電信和鋁生產(chǎn)等。

這些行業(yè)不僅能為國(guó)家?guī)��?lái)穩(wěn)定的財(cái)政收入，還能創(chuàng)造大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，從而推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展。

阿布扎比的《2030年經(jīng)濟(jì)愿景》和迪拜的《2015年戰(zhàn)略計(jì)劃》等關(guān)鍵政策，都是旨在推動(dòng)這些行業(yè)發(fā)展的重要舉措。

近年來(lái)，盡管阿聯(lián)酋的GDP增長(zhǎng)波動(dòng)較大，但其第三產(chǎn)業(yè)卻持續(xù)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

其中，金融業(yè)、批零貿(mào)易、運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)、地產(chǎn)建筑、信息服務(wù)等產(chǎn)業(yè)在體量較大且增速持續(xù)提升。

阿聯(lián)酋工業(yè)和先進(jìn)技術(shù)部提出的[3000億行動(dòng)]計(jì)劃，旨在到2031年將工業(yè)部門(mén)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)從1330億提高到3000億迪拉姆。

同時(shí)，工業(yè)部門(mén)的研發(fā)支出也將從210億增加到2031年的570億迪拉姆。

該計(jì)劃旨在發(fā)展阿聯(lián)酋的本地工業(yè)，增強(qiáng)其在國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈中的附加值，促進(jìn)阿聯(lián)酋的工業(yè)品出口，并積極參與第四次工業(yè)革命，以打造全球未來(lái)產(chǎn)業(yè)中心。

在實(shí)施這一戰(zhàn)略的過(guò)程中，阿聯(lián)酋將重點(diǎn)關(guān)注以下未來(lái)行業(yè)：空間技術(shù)、醫(yī)療用品和藥品、清潔和可再生能源（制氫）、機(jī)械和設(shè)備、橡膠和塑料、化學(xué)品、金屬、先進(jìn)技術(shù)制造、電子和電器以及食品和飲料。

這些行業(yè)將成為阿聯(lián)酋未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎，助力國(guó)家實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化和可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。

加緊在人工智能領(lǐng)域的布局

值得一提的是，阿布扎比國(guó)有的技術(shù)創(chuàng)新研究所在2023年3月推出了開(kāi)源大語(yǔ)言模型Falcon，而在同年8月，又發(fā)布了名為Jais的阿拉伯語(yǔ)AI大模型。

Jais基于龐大的阿拉伯語(yǔ)和英語(yǔ)語(yǔ)言數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，旨在為全球超過(guò)4億的阿拉伯語(yǔ)使用者提供服務(wù)。

此外，迪拜人工智能中心于2023年6月正式啟動(dòng)，該中心旨在協(xié)助政府實(shí)體在關(guān)鍵領(lǐng)域部署未來(lái)技術(shù)，并計(jì)劃支持超過(guò)20家本地和全球先進(jìn)的技術(shù)初創(chuàng)企業(yè)。

今年1月，阿聯(lián)酋政府設(shè)立了人工智能和先進(jìn)技術(shù)委員會(huì)（AIATC）。

近日，該委員會(huì)進(jìn)一步宣布，將成立一家專注于投資前沿技術(shù)與發(fā)展的技術(shù)投資公司，即MGX。

其核心使命是專注于人工智能及相關(guān)前沿科技領(lǐng)域的投資。

據(jù)官方透露，MGX的投資策略將聚焦于三大核心領(lǐng)域：人工智能基礎(chǔ)設(shè)施（含數(shù)據(jù)中心與連接）、半導(dǎo)體（涵蓋邏輯與存儲(chǔ)芯片的設(shè)計(jì)與制造），以及人工智能核心技術(shù)與應(yīng)用（包括人工智能模型、軟件、數(shù)據(jù)、生命科學(xué)和機(jī)器人技術(shù)）。

據(jù)市場(chǎng)最新消息，MGX正與知名人工智能研究機(jī)構(gòu)OpenAI就芯片業(yè)務(wù)投資進(jìn)行初步磋商。

值得一提的是，阿聯(lián)酋主權(quán)基金穆巴達(dá)拉投資公司和國(guó)內(nèi)人工智能及云計(jì)算技術(shù)領(lǐng)軍企業(yè)Group 42（簡(jiǎn)稱G42）已確定成為MGX的基石投資者。

這兩大實(shí)體將與全球其他領(lǐng)先合作伙伴攜手，共同推動(dòng)MGX的投資布局。

G42自2018年成立以來(lái)，已成為阿聯(lián)酋首家國(guó)家級(jí)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，專注于為該國(guó)各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供基礎(chǔ)支撐。

其旗下囊括了多家子公司，包括人工智能領(lǐng)域的Core42、AIQ、Presight，醫(yī)療健康領(lǐng)域的M42、Hayat Biotech，數(shù)據(jù)中心服務(wù)提供商Khazna，以及地理空間智能公司Bayanat等。

結(jié)尾：

阿聯(lián)酋正努力從資源型國(guó)家成功轉(zhuǎn)型，加速構(gòu)建背靠中東北非腹地的金融、貿(mào)易與物流自由港，以充分利用海灣國(guó)家多元轉(zhuǎn)型的機(jī)遇。

部分資料參考：海灣譯讀：《阿聯(lián)酋何以成為非洲第一大外資來(lái)源國(guó)？》，霞光社：《沙特與阿聯(lián)酋，誰(shuí)能主導(dǎo)中東新經(jīng)濟(jì)的未來(lái)？》，一觀大勢(shì)：《阿聯(lián)酋：中東商貿(mào)中樞，海灣開(kāi)放門(mén)戶》，創(chuàng)投日?qǐng)?bào)：《阿聯(lián)酋主權(quán)財(cái)富基金將投資亞洲300億美元》

       原文標(biāo)題 : AI芯天下丨分析丨阿聯(lián)酋對(duì)外投資的步子為何邁得如此之大？