來(lái)源：＠首席數(shù)智官（ID：shouxishuzhiguan）

hello 大家好，我們是首席數(shù)智官，研究產(chǎn)業(yè)數(shù)字化已經(jīng)10年。

在長(zhǎng)期的工作中，我們一直試圖尋找「新品牌是如何借助數(shù)字化技術(shù)實(shí)現(xiàn)快速崛起」的答案。

為此，我們走訪了大量知名企業(yè)，與上千位技術(shù)專家、創(chuàng)業(yè)者、前輩同行等一線精英們交流學(xué)習(xí)，看他們是如何利用數(shù)字化技術(shù)來(lái)創(chuàng)造新的商業(yè)機(jī)會(huì)，打造新的爆款產(chǎn)品。

我們希望把這些技術(shù)影響商業(yè)創(chuàng)新的案例分享給你們。

關(guān)注我，每天給你講一個(gè)商業(yè)案例。

今天我們要給你講的是：資本輪番押注的RPA，在中國(guó)真的能火起來(lái)嗎？

AI相關(guān)的海量賽道中，RPA流程自動(dòng)化機(jī)器人，正在成為AI技術(shù)落地的新載體。

RPA（Robotic Process Automation）流程自動(dòng)化機(jī)器人，也被稱為數(shù)字化勞動(dòng)力，可以模擬人工進(jìn)行復(fù)制、粘貼、點(diǎn)擊、輸入等操作，幫助人類勞動(dòng)力從“規(guī)則較為固定、重復(fù)性較高、附加值較低”的工作內(nèi)容中解放出來(lái)。目前，這一技術(shù)陸續(xù)在金融、銀行、電商、制造、零售等場(chǎng)景獲得落地應(yīng)用。

Forrester曾發(fā)布數(shù)據(jù)預(yù)估，到2025年，全球RPA市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到225億美元。在經(jīng)歷了兩年的爆發(fā)后，中國(guó)的RPA賽道不斷壯大，誕生了諸多國(guó)產(chǎn)企業(yè)，國(guó)產(chǎn)RPA企業(yè)的成熟度逐步提升，頻頻收獲資本青睞。

成立于2015年的弘璣Cyclone是中國(guó)RPA行業(yè)中的獨(dú)角獸，也是超自動(dòng)化（Hyperautomation）行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有業(yè)內(nèi)最完整、最具前瞻性的超級(jí)自動(dòng)化產(chǎn)品布局，為全行業(yè)提供端到端的軟件自動(dòng)化平臺(tái)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案。

2021年11月，全球超自動(dòng)化領(lǐng)導(dǎo)者弘璣Cyclone獲1．5億美元C輪融資，創(chuàng)中國(guó)RPA行業(yè)單筆融資額最高記錄。

在大熱的RPA投融資趨勢(shì)下，這個(gè)細(xì)分品類真的值得投資嗎？中國(guó)RPA初創(chuàng)企業(yè)正在迎來(lái)哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)？RPA企業(yè)如何化解產(chǎn)品同質(zhì)化難題？

4月28日，弘璣Cyclone首席創(chuàng)新官王靖就上述問題進(jìn)行了進(jìn)一步解析。

01 穿越估值泡沫，揭秘RPA的前世今生

人類社會(huì)信息化起步后，企業(yè)開始嘗試?yán)�用�?jì)算機(jī)處理公司業(yè)務(wù)。多個(gè)系統(tǒng)之間存在的孤島現(xiàn)象使得人力勞動(dòng)力在工作中不得不在多個(gè)系統(tǒng)之間進(jìn)行重復(fù)輸入。

RPA的出現(xiàn)，讓人力勞動(dòng)力得以從繁雜的、重復(fù)性的工作中解放出來(lái)，人類勞工得以分出更多精力于有價(jià)值的工作中。

2003年，RPA賽道在全球爆火，彼時(shí)的海外市場(chǎng)中一大批RPA企業(yè)迸發(fā)了出來(lái)。

一個(gè)例子可以很清晰地說(shuō)明海內(nèi)外在企業(yè)信息化層面的差異：美國(guó)企業(yè)的 IT Spending中，80％是為軟件付費(fèi)；而中國(guó)的IT Spending中，80％是為硬件付費(fèi)。

換言說(shuō)中國(guó)企業(yè)在軟件上的支出可能是美國(guó)企業(yè)支出的1／10。

中國(guó)和海外企業(yè)在信息化上存在的巨大差距，使得中國(guó)RPA市場(chǎng)的崛起幾乎晚于海外市場(chǎng)10年－15年。

當(dāng)下的中國(guó)RPA行業(yè)發(fā)展尚屬早期，與其說(shuō)是RPA，不如說(shuō)更像是“RTA”。T指的是Task，指的是目前國(guó)內(nèi)的RPA業(yè)務(wù)更多是處于任務(wù)自動(dòng)化階段，主要用于完成單個(gè)系統(tǒng)中的短流程任務(wù)，不存在解決跨部門、跨系統(tǒng)的問題。

國(guó)外方面則跑得更快一些，目前已經(jīng)率先進(jìn)入到了RPA流程自動(dòng)化的階段。

競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)上，從海外大廠的積極參與就可以看出，RPA并不是一個(gè)小眾的產(chǎn)業(yè)。

目前海外RPA賽道的玩家有兩類：

一類是如UiPath、BluePrism、AutomationAnywhere的RPA創(chuàng)業(yè)企業(yè)；

一類是IBM、微軟等通過收購(gòu)等模式進(jìn)軍RPA賽道的大廠。

當(dāng)然，除了在做傳統(tǒng)的RPA工具以外，海外的RPA企業(yè)還衍生出了新的工具，如流程引擎、流程挖掘等等，用以幫助自己去挖掘客戶的RPA場(chǎng)景。

02 爭(zhēng)相搶奪市場(chǎng)份額，RPA企業(yè)如何建立企業(yè)護(hù)城河

需求側(cè)上，對(duì)比起已經(jīng)走向成熟的海外市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)的RPA意識(shí)剛剛覺醒。

海外市場(chǎng)長(zhǎng)期存在人力成本高昂的痛點(diǎn)，降本增效是企業(yè)的一大訴求，因此在海外500強(qiáng)企業(yè)中，單個(gè)企業(yè)應(yīng)用2萬(wàn)之3萬(wàn)個(gè)RPA機(jī)器人的企業(yè)比比皆是。

但中國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)期享受著人口紅利，在進(jìn)入了人口增長(zhǎng)拐點(diǎn)，人口紅利下降后，中國(guó)企業(yè)才陸續(xù)開始尋求幫助實(shí)現(xiàn)降本增效的工具。

但盡管如此，一部分頭部大企業(yè)的場(chǎng)景中，RPA機(jī)器人的應(yīng)用量也僅有5000個(gè)。

當(dāng)然，一個(gè)國(guó)家的RPA行業(yè)的發(fā)展情況和速度離不開其所服務(wù)的市場(chǎng)。

我們常常會(huì)問，為什么美國(guó)的客戶上RPA一次訂單能上5000～10000個(gè)RPA機(jī)器人，而中國(guó)的客戶上RPA，只用幾百個(gè)就停滯不前了？

有人可能認(rèn)為是技術(shù)問題。其實(shí)硬性角度講，RPA行業(yè)的進(jìn)入門檻并不高，中國(guó)和海外市場(chǎng)差距不大。對(duì)比海外市場(chǎng)來(lái)看，中外技術(shù)差異更多存在于軟件方面。

海內(nèi)外訂單量的鴻溝背后，其實(shí)不是技術(shù)問題，而是管理問題。

美國(guó)企業(yè)在建立RPA時(shí)，往往會(huì)建立一套完整的治理體系和管理辦法去梳理一個(gè)企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的路徑，會(huì)厘清在該自動(dòng)化治理體系中，領(lǐng)導(dǎo)如何參與、部門如何參與、RPA和IT之間的關(guān)系等等。

但中國(guó)企業(yè)更強(qiáng)調(diào)的是微觀層次，即如何幫助一個(gè)員工實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。這是中國(guó)企業(yè)在推進(jìn)RPA時(shí)的短板，未來(lái)國(guó)產(chǎn)RPA企業(yè)在落地中需要學(xué)習(xí)海外的模式，建立相應(yīng)的組織配合推廣。

另外，還有意識(shí)層面的差距。

進(jìn)入到了數(shù)字化經(jīng)濟(jì)時(shí)代后，從中央到地方，從民營(yíng)企業(yè)到央企都在提數(shù)字化轉(zhuǎn)型。其實(shí)對(duì)于中國(guó)RPA市場(chǎng)而言，最大的挑戰(zhàn)也是“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”。

我們認(rèn)為，作為RPA廠商，首先需要跟客戶企業(yè)講清楚，中國(guó)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是什么？RPA跟企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)系，以及是如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的？只有每一個(gè)CIO都建立了這種邏輯，那么RPA才能走入尋常百姓家，飛入千家萬(wàn)戶。

03 機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，RPA企業(yè)未來(lái)何去何從？

海外市場(chǎng)中，如UiPath的頭部RPA公司在二級(jí)市場(chǎng)中出現(xiàn)了估值倒掛問題，這也引發(fā)了很多行業(yè)人士對(duì)中國(guó)RPA市場(chǎng)未來(lái)的擔(dān)憂。

事實(shí)上，這種擔(dān)憂有些多余，RPA在中國(guó)仍是初期且尚未被挖掘的藍(lán)海市場(chǎng)。

在弘璣看來(lái)，一方面，資本市場(chǎng)的估值變化，并不是由于公司的基本面產(chǎn)生了變化，而是由于整個(gè)資本市場(chǎng)產(chǎn)生了變化。UiPath估值倒掛現(xiàn)象與從資本市場(chǎng)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境密切相關(guān)，近年來(lái)美國(guó)科技股下跌，也間接帶動(dòng)了海外市場(chǎng)的RPA頭部企業(yè)行情下跌。

另一方面，由于中美兩國(guó)在超級(jí)自動(dòng)化這個(gè)領(lǐng)域存在差距和分歧，中國(guó)企服行業(yè)沒有大B，國(guó)外大B也很難在中國(guó)落地，這給中國(guó)本土RPA廠商帶來(lái)了更為廣闊的藍(lán)海。

RPA賽道的前半場(chǎng)，主要在創(chuàng)造數(shù)字員工去幫助企業(yè)解決人力重復(fù)做工的問題。

到了中場(chǎng)，廠商們開始將RPA與AI結(jié)合，RPA數(shù)字員工開始幫助企業(yè)去做非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的處理。

但在下半場(chǎng)，我們認(rèn)為，AI＋RPA的模式并不能完全解決流程自動(dòng)化難題。RPA未來(lái)是成為與其他系統(tǒng)之間的連接器，去實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)的超自動(dòng)化。

實(shí)際上，過去在跟CIO們溝通的過程中，我們經(jīng)常會(huì)問，什么是企業(yè)信息化的標(biāo)志？90％的CIO給出的標(biāo)準(zhǔn)解答是——ERP企業(yè)資源計(jì)劃。

那么走入數(shù)字化時(shí)代，什么是企業(yè)邁入數(shù)字化時(shí)代的標(biāo)志？

我們認(rèn)為，超自動(dòng)化其實(shí)就是企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)志性事件。

什么是超自動(dòng)化？舉個(gè)例子，當(dāng)遇到長(zhǎng)流程、跨系統(tǒng)、跨部門、跨人的業(yè)務(wù)流程時(shí)，RPA是很難完美解決任務(wù)的，這個(gè)時(shí)候，需要系統(tǒng)化的集成工具，將流程串聯(lián)起來(lái)。

當(dāng)下，超自動(dòng)化賽道已經(jīng)成為了國(guó)內(nèi)外的大廠和RPA初創(chuàng)企業(yè)的兵家必爭(zhēng)之地。當(dāng)越來(lái)越多的開拓者意識(shí)到，單純的RPA無(wú)法解決流程自動(dòng)化難題后，就要結(jié)合其他的企業(yè)級(jí)軟件一起去解決流程自動(dòng)化問題。

另外由于中國(guó)缺少to b大廠的特色環(huán)境，所以綜合來(lái)看， 如果一部分RPA企業(yè)堅(jiān)定以超級(jí)自動(dòng)化為使命，就有可能擔(dān)當(dāng)起中國(guó)超自動(dòng)化大旗的偉大歷史使命。

在實(shí)現(xiàn)超自動(dòng)化的商業(yè)閉環(huán)中，我們認(rèn)為生態(tài)是非常重要的一環(huán)。

要知道，全世界IT企業(yè)的發(fā)展歷程都經(jīng)過三個(gè)階段，第一個(gè)階段失去實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品性，第二階段是做解決方案，第三階段是去做生態(tài)。

全球軟件企業(yè)或數(shù)字化企業(yè)的發(fā)展歷程中的特色規(guī)律是：從0～1所花的時(shí)間跟1～10、10～100花的時(shí)間基本相同。

因此，其實(shí)對(duì)于平臺(tái)型企業(yè)而言，通過生態(tài)也有望拉動(dòng)銷量來(lái)源，構(gòu)建完美生態(tài)，實(shí)現(xiàn)超級(jí)拉動(dòng)。

當(dāng)然，未來(lái)中國(guó)RPA行業(yè)一定是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的。

2025－2030年之間，未來(lái)的RPA賽道，有可能會(huì)有三種分化趨勢(shì)。

1、RPA企業(yè)扛起超級(jí)自動(dòng)化大旗。未來(lái)當(dāng)我們談到超自動(dòng)化的時(shí)候，首先想到的是RPA企業(yè)，而不是那些傳統(tǒng)的IT企業(yè)。

2、RPA企業(yè)被并入大廠的超自動(dòng)化整體解決方案中。

3、RPA企業(yè)未來(lái)只做基礎(chǔ)工具功能如系統(tǒng)之間的對(duì)接器。

在弘璣看來(lái)，未來(lái)當(dāng)企業(yè)們認(rèn)可超自動(dòng)化的時(shí)候，他們的首選可能是RPA企業(yè)。這可能是中國(guó)科創(chuàng)背景下的必由之路。

當(dāng)下的現(xiàn)狀是，中國(guó)還需要很多的RPA企業(yè)去滿足市場(chǎng)需求和供給之間的巨大GAP。盡管中國(guó)to b不存在大企業(yè)，但未來(lái)中國(guó)企業(yè)要實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，一定也要有相應(yīng)匹配的 to b 大廠。

在這樣的機(jī)遇下，而針對(duì)行業(yè)中的同行創(chuàng)業(yè)者們，我們也有兩點(diǎn)建議：

第一是選好自己的賽道，并且在該賽道上爭(zhēng)取做NO．1。只有聚焦在一個(gè)具體的領(lǐng)域和市場(chǎng)上，才能更好地跟客戶闡RPA的具體價(jià)值。

第二是要在見客戶之前，將RPA與企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案和企業(yè)戰(zhàn)略建立相關(guān)性。這樣一個(gè)RPA企業(yè)才具備了存活的基礎(chǔ)。

04 互動(dòng)環(huán)節(jié)

Q：RPA企業(yè)到底應(yīng)該做工具還是應(yīng)該做平臺(tái)？

A：取決于企業(yè)定位。只做一個(gè)小而美的RPA企業(yè)也可能成為隱形冠軍，比如說(shuō)是這都可以的，但如果定位為一家超自動(dòng)化企業(yè)，就必須成為平臺(tái)型企業(yè)，通過給客戶打造平臺(tái)，更快實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。

Q：未來(lái)中國(guó)RPA廠商之間會(huì)出現(xiàn)投資并購(gòu)事件嗎？會(huì)不會(huì)出現(xiàn)一家獨(dú)大？

A：過去3～5年海外市場(chǎng)收購(gòu)兼并事件頻頻發(fā)生，但中國(guó)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)類似的狀況，我覺得不好講。

當(dāng)下，中國(guó)大廠們都在建立自己的RPA體系，RPA并不復(fù)雜、技術(shù)門檻不高且有很多開源軟件，所以在未來(lái)3～5年，傳統(tǒng)ToB企業(yè)收購(gòu)RPA企業(yè)應(yīng)該還不是主流現(xiàn)象。

－END－

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關(guān)注＠首席數(shù)智官（ID：shouxishuzhiguan） 看精英們成功的商業(yè)方法論

p．s．我也會(huì)回關(guān)你噢

       原文標(biāo)題 : 為什么美國(guó)RPA機(jī)器人比中國(guó)賣的好？真相其實(shí)跟技術(shù)完全沒關(guān)系