4月13日，蘋果一直在開發(fā)具有增強和虛擬現(xiàn)實 （AR ／ VR） 功能的新設(shè)備，但這些產(chǎn)品何時上市尚不清楚。海通國際證券分析師 Jeff Pu 表示，蘋果的 AR ／ MR 頭顯可能會在2023年第一季度發(fā)布。

該分析師還表示，蘋果自研的芯片將成為蘋果 AR ／ MR 頭顯與競爭對手的主要區(qū)別之一。

ARVR龍頭，歌爾股份“有份”

說到VRAR，不得不提歌爾股份。

歌爾股份在多個細分領(lǐng)域占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位，目前來看，歌爾股份還是當之無愧的ARVR龍頭。

其VR產(chǎn)品在中高端市場的占有率約70％，幾大龍頭例如Facebook旗下的Oculus系列、索尼PS VR都是由歌爾獨家供應，國內(nèi)的第一VR品牌Pico Neo、華為VR Glass等都是歌爾的客戶。在外界看來，這已經(jīng)成為歌爾股份業(yè)績最大的看點，也是未來的爆點之一。

圖：歌爾股份主要供應商情況

事實上，蘋果的ARVR設(shè)備也傳聞已久。

蘋果公司CEO蒂姆庫克曾多次表示AR技術(shù)對公司發(fā)展與產(chǎn)品的重要性。從目前的iPhone來看，蘋果已經(jīng)逐漸加強了其AR特性，如內(nèi)置的測距儀功能，便可以利用AR技術(shù)測量物體的長度和面積，還有蘋果官方的Clip（可立拍）APP，可以允許用戶通過建立“AR 空間”，使用貼合空間輪廓的多彩動畫光線和趣味視覺效果來錄制視頻片段。

根據(jù)德勤數(shù)據(jù)顯示，到2025年，全球近75％的人口和幾乎所有使用社交／通信應用程序的人都將成為AR的頻繁用戶，用戶每天將拍攝超過45億個／張AR視頻／照片。中信證券預測，隨著增強現(xiàn)實（AR）技術(shù)趨于成熟，其產(chǎn)業(yè)應用速度也將加快，增強現(xiàn)實（AR）行業(yè)將迎來爆發(fā)，其用戶規(guī)模將持續(xù)增加。

蘋果動了“老朋友”的蛋糕？

歌爾股份作為蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上的重要“組成部分”。

一直以蘋果供應商標簽的歌爾股份，業(yè)務(wù)布局智能硬件包括VR／AR項目，如今的蘋果研究VRAR，會不會動了“老朋友”的蛋糕？

作為全球市占率接近90％的VR行業(yè)代工龍頭，2021年歌爾股份交出了一份亮眼的業(yè)績答卷，VR虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品和游戲機主機大放異彩，全年凈利同比增幅超50％。

其財報數(shù)據(jù)顯示，2021年營業(yè)收入782．21億元，同比增長35．47％；歸屬于上市公司股東的凈利潤42．747億元，同比增長50．09％。

2021年業(yè)績的增長，歌爾股份解釋稱，這得益于在VR虛擬現(xiàn)實、TWS智能無線耳機、智能家用電子游戲機及配件等領(lǐng)域的布局。

而根據(jù)2022年一季度業(yè)績預告，同樣在VR虛擬現(xiàn)實、智能游戲主機等產(chǎn)品銷售收入增長推動下，公司預計將繼續(xù)保持扣非歸母凈利潤40％－50％的同比大幅增長。

根據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在2021年中，全球VR虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品出貨量為約936萬臺，同比增長約68．6％，全球AR增強現(xiàn)實產(chǎn)品出貨量為約33萬臺，同比增長約13．8％。根據(jù)CCS Insight統(tǒng)計，2021年全球以智能手表和智能手環(huán)為代表的智能可穿戴產(chǎn)品總出貨量為約2．32億臺，同比增長約20．2％。

圖：歌爾股份研發(fā)投入包括VR／AR項目

而歌爾股份的VR／AR組裝業(yè)務(wù)在終端市場占有率超過了50％，中高端VR／AR領(lǐng)域市占率更是達到80％，穩(wěn)站行業(yè)龍頭的地位。目前公司VR代工業(yè)務(wù)綁定了優(yōu)質(zhì)大客戶，客戶覆蓋包括Meta Platforms（原Facebook）、索尼、HTC和Pico等全球主流VR頭顯品牌并達成長期深度合作，并獨家代工Meta Quest2，中高端VR頭顯出貨量占全球總量一半以上。

海通國際證券分析師 Jeff Pu分析師預計，蘋果 AR ／ MR 頭顯的第一年銷量將在100萬到150萬臺之間。該設(shè)備預計將擁有10個以上傳感器（包括攝像頭）組合，供應商包括索尼、韋爾半導體、舜宇光學等。

此外還表示，蘋果自研的芯片成為和競爭對手的區(qū)別。綜上所述，2023年蘋果發(fā)布VR產(chǎn)品，值得期待。