10家外企吃下七成蛋糕,中國企業(yè)在此領(lǐng)域還能絕地反擊嗎?

       文 | 華商韜略 莫 莉

　　中國電梯市場規(guī)模為全球之冠,但70%的大頭由外資主導(dǎo),能打的本土企業(yè)寥寥無幾。

　　又是一個外資吃肉,國產(chǎn)品牌喝湯的典型案例,這樣的歷史有望改變嗎?

　　【百年入華史】

　　“一切平安,先生們!”

　　奧的斯公司創(chuàng)始人伊萊莎·格雷夫斯·奧的斯站在升降機上脫帽歡呼。安全電梯的歷史也以一種戲劇性的方式開場了。

　　長久以來,人類為了把重物運到高處可謂煞費苦心,但此前的方案,無論是起重機、滑輪還是轱轆,都依靠繩子,一旦繩子斷了,重物就會急速一墜到底。

　　而到了1850年代,伴隨工業(yè)社會的發(fā)展,全世界都急需一種安全的升降機。

　　當(dāng)時還在紐約貝德斯泰德制造公司擔(dān)任機械工程師的奧的斯,接到了雇主的任務(wù)——制造一臺升降機,用來運送產(chǎn)品。

　　奧的斯在這個升降機的設(shè)計中,加入了一個制動器——在升降機平臺頂部安裝了一個彈簧和制動桿,并將其與升降機兩側(cè)軌道連接。如果繩子不斷,貨物的重量就可以拉著彈簧,避免兩端與制動桿碰觸;一旦繩子斷了,彈簧彈力減弱,兩端就與制動桿咬合,平臺就會被牢牢固定住,電梯也不會下墜。

　　1853年,在美國紐約水晶宮舉辦的世博會上,奧的斯展示了他發(fā)明的安全升降機。

　　他站在升降機上,命令助手砍斷了懸吊升降機的唯一纜繩,在人們的驚呼聲中,這臺升降機下降幾英尺后就穩(wěn)穩(wěn)停住,并沒有預(yù)想中的自由下落。

　　于是就有了開頭的一幕:安然無恙的奧的斯,站在升降機上歡呼:“一切平安!”

　　奧的斯的驚險“表演”令“安全電梯”名聲大噪,由此徹底改變了電梯制造業(yè)。

　　三年后(1857年),奧的斯創(chuàng)辦奧的斯公司,制造出了全球第一臺載人的安全升降機,由蒸汽機驅(qū)動,奠定了摩天大樓的基礎(chǔ)。

　　1880年代末,奧的斯試制成功了第一臺直流電動機驅(qū)動的渦輪減速升降機,這才是第一個名副其實的“電梯”。

　　最初的電梯1分鐘只能運行10米左右,1秒鐘移動不到20厘米。也就是說,要乘坐這種電梯上20層高樓,耗時超過5分鐘。省力是當(dāng)時用電梯的主要目的。

　　在今天,乘坐電梯到達同樣的高度,一般只需要不到40秒,如果是超高速電梯只需要10幾秒。

　　隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,交流電動機驅(qū)動的電梯、第一臺按鈕式自動電梯、第一臺電動扶梯相繼問世。

　　中國則在1900年代,迎來了第一部電梯。

　　1900年,奧的斯公司通過代理商拿到了中國第一份訂單,為上海提供2部電梯。

　　第二年,福利公司大樓上安裝了首部奧的斯電梯,但是這部電梯是以水力作為動力。

　　1907年,上海匯中飯店(今和平飯店南樓)安裝了2部奧的斯電梯——真正用電力驅(qū)動的電梯。匯中飯店也因此被認為是中國最早使用電梯的建筑。

　　資料顯示,這部電梯門是柵欄式的,整個電梯幾乎都是向外部敞開的�？梢韵胂�,在當(dāng)時出入這樣的飯店并乘坐電梯,也是一種身份的象征。

　　此后,電梯業(yè)在中國快速發(fā)展。

　　1924年,天津利順德大飯店安裝的奧的斯手柄操縱式電梯一直沿用至今。

　　1930年代,奧的斯公司還在上海設(shè)立了區(qū)域總部,甚至成為遠東業(yè)務(wù)核心。

　　到1949年前,全國安裝電梯總量達到1100臺左右。這些電梯主要由美國、瑞士、英國等國家生產(chǎn)。

　　當(dāng)時,中國沒有本土電梯制造業(yè),完全依賴進口,天津、上海等地的本土電梯廠只能維修不能制造。

　　發(fā)展到今天,中國已經(jīng)成了全球最大的電梯市場,占到全球規(guī)模的三分之一。國家市場監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截至2020年,中國注冊在用的特種設(shè)備中,電梯達到786．55萬臺,居世界之首,而且市場發(fā)展空間巨大。

　　城市化、老舊小區(qū)改造的熱潮,將催生電梯行業(yè)繼續(xù)增長。據(jù)Statista、招商證券等統(tǒng)計數(shù)據(jù),中國每年新增電梯市場規(guī)模將達到60萬-80萬臺,到2022年新增市場規(guī)模將接近千億元。

　　然而,中國電梯市場仍然由外資主導(dǎo)。

　　前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,中國電梯市場中,本土品牌市場份額占比30%,奧的斯、迅達等外資品牌占據(jù)了70%的市場份額。其中,奧的斯的占比最大,約為22%。

　　中國電梯產(chǎn)業(yè)不僅市占率低,品牌集中度也不高。在2020年中國105萬臺電梯產(chǎn)量中,主要國產(chǎn)品牌占據(jù)了16．68%。其中,上海機電-上海三菱占到9．53%,康力電梯2．51%,廣日股份1．74%,其余如梅輪電梯、快意電梯、遠大智能、森赫電梯、通用電梯占比都在1%以下。

　　即便經(jīng)過近百年的發(fā)展,中國電梯企業(yè)依然競爭力薄弱,深陷小散亂、低價競爭的泥潭,700多家中小企業(yè)陷入夾縫求生的窘境。

　　【國產(chǎn)電梯困在夾縫里】

　　1949年以后,外資電梯陸續(xù)停止了在華業(yè)務(wù),中國電梯制造業(yè)才開始蹣跚起步。

　　實際上,在過去外資電梯稱霸中國的幾十年里,中國人一直在努力發(fā)展自己的電梯產(chǎn)業(yè)。

　　華才林在上海創(chuàng)立的華愷記電梯水電鐵工廠和天津的從慶生電機廠,都是中國較早出現(xiàn)的電梯廠,但是沒有生產(chǎn)能力,主要是安裝維修保養(yǎng)等。

　　1920年代初,奧的斯電梯在上海設(shè)立了代理洋行,主營項目是電梯的銷售、安裝、維修、保養(yǎng)等,華才林就是在該公司設(shè)立的慎昌洋行任職。

　　1931年,華才林成立了中國本土的第一家電梯工程公司——私營華愷記電梯水鐵工廠,不過這家公司沒有電梯制造能力,主要也是提供一些安裝、維修的服務(wù)。

　　新中國成立后,外資電梯企業(yè)撤出后,華才林看到了發(fā)展的機遇,開始研發(fā)生產(chǎn)中國自己的電梯,一度規(guī)模擴展到20多人,是當(dāng)時中國最大的電梯企業(yè)。

　　然而好景不長,這家電梯廠因為經(jīng)營不善,債臺高筑,債務(wù)總額甚至超過總資產(chǎn)的5倍還多,最終于1954年8月破產(chǎn)了。后來政府接管了這家電梯廠,并更名為上海電梯制造廠,幾經(jīng)重組發(fā)展成為公私合營的上海電梯廠。

　　天津從慶生電機廠,原名天津從慶生電梯機械電鍍制造廠,廠名來自三個創(chuàng)始人——趙連生、齊從周、朱慶恒,1945年作為抗戰(zhàn)勝利的敵偽財產(chǎn)被中國接收。這也是后來天津電梯廠的前身。

　　這些都為國產(chǎn)電梯的誕生奠定了基礎(chǔ)。

　　1951年,天津從慶生電機廠奉命開始研制中國自己的電梯。

　　4個多月后,第一臺國產(chǎn)電梯由中國工程技術(shù)人員自行設(shè)計誕生,由天津從慶生電機廠試制成功,并安裝在天安門上。

　　這臺仿奧的斯電梯載重量1000kg,每秒鐘可移動70厘米,交流單速、手動控制,一直用了30多年,直到1989年才被換掉。

　　首臺國產(chǎn)電梯的誕生給了國內(nèi)企業(yè)很大的鼓舞。

　　1952年,天津從慶生電機廠并入天津通訊器材廠(后改名天津起重設(shè)備廠),成立了電梯車間,年產(chǎn)電梯70臺左右。

　　1956年,天津起重設(shè)備廠又與另外5家小廠合并,成立了天津電梯廠。這也是中國最初的三大電梯生產(chǎn)基地之一。

　　此外,沈陽、西安、北京、廣州等地也相繼建起了電梯制造廠,并快速發(fā)展。

　　天津在國產(chǎn)電梯領(lǐng)域打響第一炮以后,陸續(xù)創(chuàng)造了多個第一。中國第一臺自動平層、自動開門的交流雙速信號控制電梯、第一臺170米大提升高度電梯,都是天津電梯廠研制的。

　　上海電梯廠不甘落后,也相繼試制、安裝了第一臺自動扶梯、第一臺采用信號的直流電梯和最早的群控電梯——就是多臺電梯并聯(lián),可以實現(xiàn)呼叫的就近優(yōu)先響應(yīng)等功能。

　　到改革開放前,中國已有電梯企業(yè)約10家,電梯總數(shù)達到1萬臺左右,主要是直流電梯和交流雙速電梯。

　　中國市場開放以后,全球知名的奧的斯、三菱、日立、迅達、通力、蒂森等國際大品牌都陸續(xù)進入中國市場。

　　面對越來越激烈的市場競爭,老牌電梯廠也開始著手改造。

　　1984年底,天津電梯廠與美國奧的斯電梯公司、中國國際信托投資公司合資建立了天津奧的斯電梯有限公司,投資比例分別是45．43%、51%、3．37%。這是在中國成立最早的電梯合資企業(yè)之一。

　　在此前后,北京電梯廠、上海電梯廠等分別與迅達、三菱、日立等外資企業(yè)合作,組建了合資企業(yè)或全資子公司。

　　七八十年代崛起的一批民營電梯企業(yè),如西子電梯、巨人電梯等,則相繼被外資并購。

　　外資企業(yè)的加盟,讓中國電梯行業(yè)從研發(fā)到生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量管理都有了較大提升。然而,電梯行業(yè)引進外資后便忘記了初衷,一味的拿來主義,給本土企業(yè)發(fā)展埋下了隱患。

　　隨著中國經(jīng)濟,特別是房地產(chǎn)經(jīng)濟快速崛起,電梯產(chǎn)業(yè)也進入飛速發(fā)展期。

　　中國電梯協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,到2019年中國電梯保有量已經(jīng)由2010年的160多萬臺激增到了700多萬臺,年復(fù)合增長率超過10%。

　　雖然中國成了全球最大的電梯消費市場,但是本土企業(yè)卻還是小企業(yè)。

　　在早期電梯廠和民營電器企業(yè)紛紛與外資企業(yè)合資之后,這個市場也逐漸形成了新的格局。

　　本土電梯制造業(yè)在2．5米/秒以下中低速電梯和10米以下提升高度的扶梯,以及部分關(guān)鍵零部件領(lǐng)域有較成熟的技術(shù),幾乎與外資電梯企業(yè)持平,部分產(chǎn)品甚至超過了外資企業(yè),打破了外企的壟斷。

　　而在高端產(chǎn)品——4米/秒以上高速電梯、20米以上提升高度扶梯及其關(guān)鍵零部件方面,還是外資企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢,標(biāo)志性建筑的電梯基本上都是由外資企業(yè)提供的。

　　比如地面高度528米的北京第一高樓北京CBD中國尊大廈,其安裝的139部電梯,最快一秒鐘上升10米,上升到106層只要1分鐘,該大廈電梯技術(shù)方案提供商是芬蘭的通力電梯;上海的東方明珠電視塔、廣州的“小蠻腰”,用的都是奧的斯提供的高速電梯。

　　現(xiàn)在最快的超高速電梯已經(jīng)可以每秒上升20．5米,其關(guān)鍵技術(shù),首先體現(xiàn)在驅(qū)動電機緊湊、節(jié)能、能夠降低振動和噪音。

　　其次,驅(qū)動主機帶有能量反饋技術(shù),也就是不像傳統(tǒng)電梯一樣,上下都消耗電能。電梯輕載上行和重載下行的時候不消耗能量,還可以作為發(fā)電裝置,將機械能反饋給變頻器。

　　這些看似簡單的要求,卻并不容易突破。比如驅(qū)動電機方面,外資企業(yè)率先掌握的永磁同步電機可以將主機體積減少20%,功率提高15%,噪音降低10分貝;帶能量反饋技術(shù)的驅(qū)動主機技術(shù)在國外超過3米/秒的電梯都已經(jīng)是標(biāo)配,但是中國企業(yè)在相當(dāng)長時間內(nèi)仍不具備,目前應(yīng)用也不太成熟。

　　此外,超高速運行產(chǎn)生的高溫也給安全鉗提出了很高的要求,既要耐高溫也要有較強的抗撞擊能力。高速運行中,轎廂內(nèi)抑制噪音、減少振動、控制氣壓等多個方面也都有其技術(shù)難點,需要企業(yè)去研發(fā)突破。

　　目前雖然已經(jīng)有蘇州的康力電梯等本土龍頭在這一領(lǐng)域有了一些專利方面的突破,但是,還需要投入更多資源,加速人才、技術(shù)的積累。

　　事實上,在各地建筑項目的招標(biāo)中,進口或合資品牌仍然受到偏愛。

　　10家主要外資企業(yè)掌握著中國電梯市場的絕大部分份額,國產(chǎn)電梯僅占有三成左右市場。

　　今天的康力電梯、江南嘉捷、沈陽三洋等多家本土龍頭,都是90年代后期誕生的民營后起之秀,雖然在國產(chǎn)品牌中合計占到了90%以上份額,但是在全國市場所占份額也很有限,只有百分之幾。

　　另外700多家中小電梯企業(yè),更因為技術(shù)水平不行,品牌知名度不高,統(tǒng)稱為“國產(chǎn)品牌”。過去相當(dāng)長時間,都是靠價格戰(zhàn)來爭奪市場。

　　中國電梯網(wǎng)創(chuàng)始人姚永其在接受長江商報采訪透露,在房地產(chǎn)降溫,惡性競爭、價格戰(zhàn)愈演愈烈之下,電梯產(chǎn)業(yè)的利潤率急劇下降。

　　20年前,本土小企業(yè)還能拿到30%的毛利率,現(xiàn)在只能拿到5%到10%,平均8%。而外資,可以拿到30%到50%。

　　這種巨大的收益差距,讓中小企業(yè)更加沒有能力提高產(chǎn)品技術(shù),無法提供產(chǎn)品維修等售后服務(wù),更沒有能力搞品牌宣傳,只能靠價格取勝……

　　如此往復(fù),陷入惡性循環(huán)。

　　【中國電梯何日出頭】

　　盡管如此,中國電梯市場的前景仍然廣闊。

　　頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示,中國電梯雖然總量全球最大,但是每臺電梯服務(wù)人數(shù)約為253人/臺,與歐洲133人/臺、日本的106人/臺相比,仍然有很大提升空間。

　　而且近年來的“新基建”也給電梯提供了驅(qū)動力。

　　康力電梯董事長王友林在接受每日經(jīng)濟新聞采訪時指出,中國城鎮(zhèn)化人口比例近30多年來已經(jīng)增長了兩倍,到了60%,但是中等發(fā)達國家城鎮(zhèn)化人口比例都在70%左右。

　　這也意味著,家用梯、加裝梯等電梯還是有其市場空間,而且電梯業(yè)素有“10年一大修、15年一改造”的說法,這些都是本土電梯業(yè)發(fā)展的機遇。

　　特別是,隨著老齡化趨勢越來越明顯,老舊樓房改造、加裝電梯被頻頻提起。自2010年起,就有部分城市開始啟動此項工程。

　　2020年底,住建部部長王蒙徽正式宣布,到2025年前,要完成對全國城鎮(zhèn)地區(qū)17萬個老舊小區(qū)的改造工作,這些小區(qū)絕大部分是2000年以前建設(shè)的,給符合條件的老樓房加裝電梯,是改造重點之一。

　　據(jù)招商證券測算,要完成此項工作,全國至少要裝204萬臺電梯。

　　另據(jù)易居研究院智庫中心此前預(yù)估,這項老舊改造將撬動4．5萬億元以上的投資,僅加裝電梯這一項就可能涉及其中25%的投資,也就是說,至少有1萬億元以上的市場空間。

　　盡管加裝電梯仍然有很多難題待解,但是,電梯作為老齡化社會“剛需”,加裝只是時間問題。

　　近期已有部分省市推出了“強制”加裝和“公交電梯”等變通方案。

　　在利好之下,中國電梯產(chǎn)業(yè)面臨巨大商機。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)估,到2023年中國電梯行業(yè)銷售收入將達到4600億元以上。

　　但毫無疑問,本土電梯企業(yè)還是需要突破技術(shù)、價格,以及收入結(jié)構(gòu)等方面的瓶頸。

　　具體而言,在技術(shù)方面,本土電梯企業(yè)仍然需要提升核心競爭力。

　　在中低速電梯和10米以下提升高度扶梯等中低端產(chǎn)品領(lǐng)域,中國電梯整機制造企業(yè)已經(jīng)相對成熟,甚至可以與外資企業(yè)媲美。

　　在扶梯方面,康力電梯、江南嘉捷等在技術(shù)水平上,已與外資企業(yè)基本沒有差別,加上距離和價格優(yōu)勢,更有競爭力。

　　比如,2018年以來,康力電梯已經(jīng)在全國多個公共交通扶梯招標(biāo)中屢次中標(biāo),其產(chǎn)品在京滬高鐵、西寶高鐵等均有應(yīng)用,覆蓋了全國99%以上的電動扶梯市場;其產(chǎn)品還攻入了韓國、土耳其、印度等國家的地鐵、火車站、機場等。

　　然而,在高端領(lǐng)域,雖然康力電梯、快意電梯等本土龍頭也在挑戰(zhàn)10米/秒超高速電梯的研發(fā),包括4米/秒以上高速電梯以及提升20米以上的大高度公交型扶梯等方面,外資還是明顯更具優(yōu)勢。

　　有行業(yè)專家指出,中國電梯企業(yè)要想縮小與外資企業(yè)之間的技術(shù)差距,就需要找準(zhǔn)自己的定位,走差異化產(chǎn)品路線,特別是中小企業(yè),不能一直淪陷在低水平競爭中。

　　而相比外資企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、流水線上的產(chǎn)品,本土企業(yè)在非標(biāo)產(chǎn)品領(lǐng)域,產(chǎn)品設(shè)計和時間把控上,都更具優(yōu)勢,大型重載電梯即是其中熱門賽道。

　　此外,本土企業(yè)的服務(wù)意識也需要加強。

　　事實上,電梯壽命一般在10到15年之間,除了大修和改造,日常維保也非常重要。

　　歐美成熟市場,維保、改造等業(yè)務(wù)占比就達到一半以上。外資企業(yè)30%的營收都是維保收入。

　　反觀中國的本土企業(yè)卻并不重視這項業(yè)務(wù),往往將其外包給小公司,質(zhì)量很難保障。即便是像康力電梯這樣的龍頭企業(yè),安裝和維護的費用也僅有10%左右。

　　所幸,中國電梯企業(yè)已經(jīng)意識到了維保、更新改造、加裝等帶來的藍海市場,正在積極做出改變。

　　疫情之后,電梯維保改為按需維保,鼓勵通過物聯(lián)網(wǎng)等遠程監(jiān)測手段實行在線實時監(jiān)測維護等新要求,無疑抬高了這一市場的門檻。

　　相比散亂的中小維保企業(yè),整機電梯企業(yè)無疑更具競爭優(yōu)勢,還可以通過在設(shè)計中增入物聯(lián)網(wǎng)等方式進一步提升競爭力。

　　不過,在這一領(lǐng)域,奧的斯、日立、三菱等外資早已開始行動,留給中國電梯企業(yè)的時間又不多了。

　　【參考資料】

　　[1]《電梯鼻祖——伊萊莎·格雷夫斯·奧的斯》中國電梯

　　[2]《安全電梯在1853年紐約世博會大放異彩》鳳凰衛(wèi)視

　　[3]《電梯史話丨中國近代工業(yè)第一臺電梯》每日新報

　　[4]《自主研發(fā) 一個困擾中國電梯工業(yè)發(fā)展的“命門”》中國電梯

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